文 / 七公??出品 /?節點財經

7月20日，華為全球智慧金融峰會2022在新加坡召開。會上，華為云再度得到重點推介，也是當之無愧的主角。

華為云Marketing部部長董理斌表示，“當前，全球金融機構的數字化轉型正在深化展開，……華為云將攜手合作伙伴，實現‘一切皆服務’，推動金融行業實現全面云化、數智融合和全場景智聯，共建全場景智慧金融。”

與之匹配的，華為云推出分布式新核心方案，面向大機下移、傳統銀行新建核心系統，為持牌數字銀行提供穩定的云原生運行平臺，具備業務高可用、大規模高并發性能、應用敏捷迭代三大特點。

如今，在全球，僅金融行業，華為云已服務超過300家客戶，包含銀行、保險、證券及Fintech公司，幫助他們進行數字化轉型。

戰略上重視，技術上硬核，成績上亮眼，華為云會開掛嗎？

華為云，蟄伏17載

和大家熟知的“華為云2017年成立”有所不同，在這之前，云業務已在華為體系扎根10多年。

早在2005年起，華為內部就在做政務云和私有云。只是，礙于當時通信設備制造正風頭正勁，華為無暇顧及其他，華為云只能被晾在一旁，充當“邊角料”。

2008年，云計算行業迎來了“星星之火”，除了率先探秘的亞馬遜、谷歌，國內的阿里巴巴也參照谷歌的論文，搞了一套分布式處理系統，叫做“飛天”，即阿里云的“雛形”。

同年，華為為“云計算”正式立項，并在兩年后通過“云帆計劃”宣布走入公有云市場。彼時，任正非在北京“華為云計算發布會”上提出期望：“讓用戶像用電一樣享受云計算”。

然而，此后的華為云還是“路人甲”般的存在，委身于商業與產品部門下面，對外也沒有任何關于云的消息。這被媒體稱為“失去的7年”。

直到2017年，云計算市場風起云涌，微軟、甲骨文、IBM、騰訊、百度等巨頭已悄然行動多年，更有國內外不少創業公司“騰云”搶蛋糕。

友商的大動作讓華為如夢初醒。就在2017年春節后，華為交出了戰略層的答案：將強力投入公有云業務。

之后的2017年-2020年，包括組織結構、具體業務劃歸、人力配置，華為持續為云計算出重拳。

2017年，華為整合了IT產品線、2012實驗室、軟件產品線、全球公有云業務部、流程IT等具備公有云能力的團隊，正式組建了華為云BU，由鄭葉擔任總裁。

時任華為輪值董事長郭平還曾定下目標：“未來三年，我們要成為中國第三，世界第五。”公開資料顯示，2017年華為云的收入估計5億美元，在IaaS市場的份額不到1%。

2018年，華為打包公有云、私有云、AI、大數據、計算、存儲、IoT等與IT強相關的業務重組為“計算與云”產業群，并在此基礎上形成了“Cloud&AI產品與服務”，由侯金龍擔任總裁。

2019年4月，華為撤銷Cloud&AI BG，將IoT、私有云團隊并入Cloud BU，任命張平安為Cloud BU總裁。

2020年，華為再次升級Cloud&AI為集團第四大事業群，與運營商BG、企業BG、消費者BG“平起平坐”。

2021年4月，華為輪值董事長之一的徐直軍親自掛帥華為云業務董事長，華為消費者BG總裁余承東兼任華為云CEO；5月，免去余承東華為云CEO職位，張平安接替。

經過上面一系列操作，華為云步入快速發展通道，先后發布服務器芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910，并基于此推出彈性云服務器、裸金屬服務器、云手機、云游戲管理平臺和智能云操作系統。

圖源：華為云官網

截至目前，華為云已上線220多個云服務、210多個解決方案，聚合全球超過3萬家合作伙伴，發展260萬開發者，云市場上架應用超過6100個。

盈利仍是個難題

5年時間，華為云的地位從一個“其他”單元被拔高為一級部門，更在三年內四次換帥。無一不說明，華為云是華為必須要做，且必須做好的業務。

按照華為內部的定位，“華為云是華為公司的黑土地，且是唯一的黑土地"。言下之意，華為云寄托了華為未來生存與壯大的希望。

而在2021年財報中，華為繼續為華為云注解：“堅持對云，人工智能，智能汽車部件及軟件根技術等面向未來研究創新的投入，及保障業務連續性等方面的投入。”

孟晚舟也在年報的發布會現場提到，2022年華為將圍繞云戰略，加速全球數據中心和網絡的部署。

事實上，站在云計算全面爆發的“風口”，又趕上“新基建”浪潮，擁有ICT基礎設施領域長達近30年的技術積累和toB基因，華為云雖遲到，可近幾年追趕的速度令人側目。

公開資料顯示，2019年華為云收入約85億元，位列全球第六。到2021年，這一數字已竄至201億元，同比上年增長34%。其中，價值客戶增長59%，每用戶平均收入增長33%，云市場交易額增長105%。

圖源：Canalys報告

根據國際獨立分析機構Gartner發布的報告，華為云在2021年拿下18%的市場份額，年增長率為67%，在主流云廠商中增速最快，穩居中國市場第二位，僅次于阿里云，全球IaaS市場排名上升至第五位。

不過，一個很現實的問題仍然盤桓在消費者的腦海中：華為云盈利了嗎？或者說，華為云何時能盈利？

縱觀全球云計算玩家，能有收支結余的鳳毛麟角。

行業“頭牌”AWS（亞馬遜云科技），用了十年時間才扭虧為盈；阿里云連虧12年，2022財年（對應自然年2021年4月~2022年3月）首度盈利；中信證券測算，騰訊云2020年至2022年毛利率仍為負，分別為-14%、-7%和-7%。

可見，要想在云服務市場中賺錢門檻極高，華為云現在的進程大概率還在投入期。

華為云CEO張平安也認為，華為云目前還沒有太多關注盈利，在他看來，“當我們的客戶都上了云，我相信盈利就不是問題。”

但根植于眼前的壓力，華為云還是要盡快實現“造血”——不光要有營收，還要有凈利潤。

2021年，因為眾所周知的原因，華為消費者業務大幅萎縮，導致公司營收6368億元，同比下滑28.6%；凈利潤1137億元，同比增長75.9%，主要系出售榮耀和超聚變（生產X86服務器的）兩家公司貢獻的資產處置收益。

2022年第一季度，華為的情況依然不太樂觀，營收1310億元，同比下降13.9%；凈利潤率為4.3%，同比下降6.8個百分點。

各種跡象均表明，盡快找到第二條成長曲線，華為已經是時不我待，而華為云明確是那個被命中的錨點和準備著重培養的“苗子”。

云上纏斗

BATH誰的氣場最強？

數字經濟時代，大到IT制造工廠，小到家政服務公司，幾乎所有的企業都視云計算為轉型升級的必然，也加速云服務市場發展。

Canalys預計，到2026年中國大陸的云基礎設施市場規模將達到850億美元，五年復合年增長率為25%。2022年一季度，中國云市場總體規模73億美元，同比增長21%。

其中，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”，占據了市場份額的78.8%，牢牢把控著賽道的主導權。

圖源：Canaly報告

不過，相較于2021年的同期格局，阿里云和華為云市場份額小幅下降，騰訊云和百度智能云則不斷擴大，后者收入同比增長43%，以兩倍速跑贏市場平均增速21%。

而具體到各個方面，“四朵云”千秋各異。

從規模上看，阿里云最是“肥碩”。2022財年，阿里云營收首破千億，達到1001.8億元，華為云雖然頂著老二的名頭，但200億出頭的樣子，實屬差距遙遠。

騰訊自2020年起不再單獨披露騰訊云的收入，而是將其納入到金融科技和企業服務的業務范疇內。過往財報中，騰訊云2019年的收入已超過170億元。百度云2021年收入151億元。

總的來看，“四朵云”中，阿里云是一馬當先的那一個，后面三家不相上下，尤其在榜眼”和“探花”的位置，華為云和騰訊云展開了膠著的“拉鋸戰”。

比如騰訊云官方微信公眾號中，就從IaaS+PaaS+SaaS的口徑，強調其自身Top 2的市場地位。

圖源：騰訊云官微

消費者畫像方面，傳統上，阿里云的主要客戶是企業，特別是互聯網企業。2020年，62%的A股上市公司使用阿里云；2021年，阿里云拿下了世界500強企業中近一半企業的合作。

華為云則更偏重于需求復雜、痛點多的大型政企類的業務關鍵型客戶。根據 IDC 發布的《中國政務云基礎設施市場份額 2020》報告，華為云在中國政務云基礎設施市場的占有率高達32.2%，已經連續4年蟬聯第一。

騰訊云在面向C端的游戲和音視頻領域體現出較大優勢，覆蓋國內90%音視頻客戶。這和騰訊的立身之本一脈相承，也充分協同其在社交和文娛領域生態資源。

IDC《中國視頻云市場跟蹤(2021下半年)》報告中，騰訊云音視頻解決方案市場份額排名第一，也是自2018年IDC對外發布數據以來的“四年連冠”。

百度云的差異化標簽是"AI"，也就是我們常說的“百度智能云”。在PaaS層和SaaS層（平臺即業務+軟件服務化），百度云的營收占比超過50%，而另外三朵云的比例是30%左右。

2021年，百度推出工業互聯網平臺“開物”，以“AI+工業互聯網”為特色，百度智能云為制造、能源、水務等工業企業、產業鏈和區域產業集群提供云智一體的整體解決方案，降低企業落地應用人工智能的難度。

目前，百度智能云在工業互聯網、基礎云、智能交通等領域展現出一定的實力。

需要指出的是，盡管“四朵云”在國內處尊居顯，但與海外巨頭相比，2021年（財年），亞馬遜AWS收入622億美元（3952億人民幣）、微軟Azure收入600億美元（3812億人民幣）、谷歌云收入176億美元（1118億人民幣），本土云計算廠商還有很長的路要走。

而在這中間，相較三家互聯網企業孵化的云：阿里云、騰訊云、百度云，華為云背負的壓力顯然更大：不僅僅是一場排位賽，還攸關“活下去”的話題。

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