文/零柒

編輯/大風

傳了很久的國內網絡音樂反壟斷第一案，終于靴子落地。

7月24日，國家市場監督管理總局官網發布對騰訊控股收購中國音樂集團的處罰結果：處以50萬元罰款，同時在本決定發布之日起30日內解除獨家版權協議等，并停止高額預付金等版權費用支付方式、不得實施最惠國待遇條款等恢復市場競爭狀態的措施。

對此，騰訊發布回應稱，公司將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。騰訊將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

據悉，本案成為我國《反壟斷法》實施以來對違法實施經營者集中采取必要措施恢復市場競爭狀態的第一案。

對于以獨家版權為最重要護城河的騰訊音樂來說，反壟斷舉措無疑將帶來重要影響。而對于行業來說，此次處罰將大大改善網絡音樂市場因經營者集中所造成的具有或者可能具有排除、限制競爭效果；提高市場進入壁壘；增加用戶轉換成為等現象。同時，也利于制造更公平的競爭環境，促進整個行業的規范健康發展。

對于這樣的處罰，業內人士認為，此舉宣告了中國音樂市場近十年來的獨家版權模式將正式走向終結，同時，也意味著中國在線音樂市場的發展模式可能迎來徹底的改變。

當然，騰訊音樂目前仍居于市場壟斷地位，QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂組成的軍團依然在市場上具有支配性的地位。市場要恢復百花齊放的狀態，恐怕還有不短的路要走。

無論歐美還是日韓，都鮮有這種獨家授權的版權模式。中國市場特殊的音樂版權模式是如何形成的？它對音樂市場帶來怎樣深刻的影響？此次反壟斷舉措出爐后，又會如何改變市場走向與格局？本文試圖對這些重要問題進行探討，厘清音樂市場反壟斷的來龍去脈。

解除獨家版權，騰訊音樂被罰50萬

鋅財經了解到，2016年7月12日，騰訊以QQ音樂業務投入中國音樂集團，獲得中國音樂集團61.64%股權，取得對中國音樂集團的單獨控制權，屬于《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中。

2016年12月，整合后的中國音樂集團更名為騰訊音樂娛樂集團。2017年12月6日，交易完成股權變更登記手續。

根據《反壟斷法》第二十一條規定“經營者集中達到國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中”。2017年12月6日，騰訊完成股權變更登記，在此之前未向本機關申報，違反《反壟斷法》第二十一條規定，構成違法實施的經營者集中。

經深入研究，本項集中對中國境內網絡音樂播放平臺市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

處罰文件顯示，2016年7月集中發生時，騰訊和中國音樂集團的月活躍用戶數分別為1.6億人、2.3億人，市場份額分別為33.96%、49.07%；用戶月使用時長分別為8.05億小時、6.98億小時，市場份額分別為45.77%、39.65%，合計市場份額超過80%。2016年集中雙方在相關市場的銷售金額合計約占相關市場總收入規模的70%。以音樂版權核心資源占有率計算，騰訊和中國音樂集團的曲庫數量分別為1210萬、821萬，其中，獨家曲庫為314萬、130萬，曲庫和獨家資源的市場占有率均超過80%。

根據消費者在替代性平臺之間的流向選擇顯示，騰訊旗下QQ音樂73.6%的用戶流向了中國音樂集團旗下的酷狗音樂和酷我音樂，表明如果QQ音樂提高價格或降低服務水平，可能有73.6%的用戶流向中國音樂集團旗下平臺，雙方互為較為緊密競爭者。

綜上所述，集中可能提高版權資源壁壘、增加用戶轉換成本、市場進入活躍度不高等現象。

對此，國家市場監督管理總局作出處理決定：責令騰訊及其關聯公司不得與上游版權方達成或變相達成獨家版權協議或其他排他性協議，已經達成的，須在本決定發布之日起三十日內解除，與獨立音樂人或新歌首發的獨家合作除外。與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過三年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過三十日。

同時，沒有正當理由，不得要求或變相要求上游版權方給予當事人優于其他競爭對手的條件，包括但不限于授權范圍、授權金額、授權期限等，或與之相關的任何協議或協議條款。已經達成的，須在本決定發布之日起三十日內解除。

此外，依據版權實際使用情況、用戶付費情況、歌曲單價、應用場景、簽約期限等因素向上游版權方報價，不得通過高額預付金等方式變相提高競爭對手成本，排除、限制競爭。

處罰決定書還顯示，市場監管總局三年內有權通過監督受托人或自行監督檢查騰訊及其關聯公司履行上述義務的情況，騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況，三年到期后不再報告。

回顧中國音樂市場近十年的歷史，獨家版權模式一直有較大爭議，該模式導致大唱片公司的版權費以十年近百倍的幅度上漲；而音樂平臺則因版權而興，因無版權而亡。當初的400余家平臺走到現在，主要玩家只剩下個位數。

如今，隨著國家市場監督管理總局的出手，中國音樂市場的獨家版權模式將成為歷史。

獨家版權模式下，多家平臺紛紛退場

2016年，蝦米音樂創始人王皓宣布告別音樂行業，留下了一段被行業廣為傳播的臨別感慨：

我投身這個行業已經八年了，初衷是想讓這個行業跟上時代，但是現在行業現狀已經荒誕到令人發指。此后，其在采訪中也數次表示，唱片公司已變成貿易公司，當前的音樂版權模式很大程度阻礙了市場的創新發展。

時間回到2012年5月。

當時，謝國民創辦海洋音樂集團，低價簽下20多家唱片公司的獨家授權。

此前，謝國民曾擔任新浪網副總裁、新浪音樂總經理。律師出身的他，在彼時盜版叢生的中國音樂市場，敏銳捕捉到巨大商機。此后，謝國民持續收割大量獨家版權，進而通過版權維權等手段獲取豐厚收益。

至2014年4月，海洋音樂與酷狗音樂、酷我音樂合并組建中國音樂集團（CMC）之時，這家公司已手握近百家廠牌的獨家版權。

這幾年間，騰訊旗下QQ音樂也開始頻繁進行獨家版權布局。2013年12月，QQ音樂宣布獲得杰威爾（周杰倫版權公司）在內七家唱片公司的獨家授權。2014年11月，QQ音樂成為華納大陸版權總代理，這是全球三大唱片公司——環球音樂、索尼音樂、華納音樂——在中國市場采取獨家授權模式的開端。

實際上，獨家授權模式在國際市場上非常少見。音樂產業相對發達的美歐日韓市場，一般均通過特定的著作權集體管理組織（第三方非營利性機構）對版權進行統一管理，統一價格，平等授權，這種方式可從根源上較好地遏制壟斷，保證市場平等，保障充分競爭。

同時，大多數國家均有專門機構監督集體管理組織的許可費標準，版權價格公開透明。但在中國市場，三大唱片公司等均實施“保底金”制度：簽約后立即收取保底金，此后再根據情況收取實際使用費。

保底金的初衷，其實是平臺向唱片公司預支資金提供基礎保障。全球最大音樂平臺Spotify 每年支付的保底金為其版權總支出的10%-20%。但在中國市場，保底金卻徹底走樣，遠高于實際使用費用，且不能退回。

獨家授權引發的公平授權問題及版權費飆漲問題，也在接下來幾年徹底改變了中國音樂市場的走向。

版權大戰白熱化，音樂平臺紛紛退場

隨后幾年，版權大戰進入白熱化階段。

2015年7月，國家版權局發布“最嚴版權令”，成為中國音樂產業從盜版時代到正版時代的分水嶺。這對市場具有重大意義，音樂平臺從此告別盜版時代，促進了產業長期健康發展。

2015年10月，根據政府要求，QQ音樂向網易云音樂進行百萬首歌曲轉授權。不過，周杰倫等占平臺總播放量約90%的核心藝人歌曲不在此次轉授范圍中。而包括百度音樂、多米音樂在內的十幾家音樂平臺因未取得授權，共計下線220余萬首歌曲。

2個月后，元氣大傷的百度音樂，火速賣身太合麥田。短短幾年間，音樂版權成本以十倍、數十倍幅度上漲，受此影響，音樂網站數量也從2005年的400家銳減至16家。

2016年4月，打不起版權戰的天天動聽，無奈被阿里收購，更名阿里星球。就在當年12月，因版權大戰失利，阿里星球也永久關閉。

而阿里旗下另一款口碑很好的產品——靠小眾音樂起家的蝦米音樂，憑著差異化的定位，勉強活了下來。2017年9月，蝦米音樂CEO語嫣還發表了一封有點理想主義氣質的內部信，表示“不求高筑墻，但會廣積糧。”沒想到幾年后，蝦米音樂同樣因為版權“斷糧”，倒在了這堵高墻之下。

自2014年開始，買不起、買不到版權的平臺迅速衰落，紛紛退場。同時，在線音樂市場也幾乎沒有任何新玩家進入。連近兩年風頭最盛的抖音快手都只能多次試水，遲遲不敢正式進入音樂流媒體市場，其音樂業務也一直處在襁褓期。曾經千帆競發的產業態勢，一去不返。

壟斷格局形成引國家高度重視

依靠版權壟斷對競爭對手進行徹底打擊，一直是騰訊音樂的殺手锏。

2017年1月，QQ音樂和中國音樂集團合并為騰訊音樂娛樂集團（TME），成為音樂市場的巨無霸。就在這年4月，騰訊音樂正式集齊環球、索尼、華納三大唱片公司獨家版權，掌握陳奕迅、孫燕姿等華語TOP歌手的獨家曲庫資源。

彼時，音樂市場獨家版權，以及不合理競爭帶來的負面影響，已經引起相關部門高度關注。不過，騰訊音樂在完成業務并購后，仍然持續在加大獨家版權采買力度；并且，加速在產業鏈上下游進行合縱連橫。

當年9月，騰訊音樂與阿里音樂完成版權轉授合作，而沒有與網易云進行轉授。此前騰訊音樂曾用同樣的一招——轉授權給網易，未轉授給阿里——玩殘了阿里旗下天天動聽。此次，網易則成為被打壓的一方。

2017年12月，Spotify與騰訊音樂互持股份，進行資本聯合。整整一年后的2018年12月，騰訊音樂順利登陸紐交所，數據顯示其業務占中國流媒體音樂市場份額合計超過78%。

故事中的關鍵人物之一謝國民，則在此后實現完美的“華麗轉身”，于19年5月辭任集團董事以及聯席總裁職務。

騰訊音樂也與全球三大唱片公司進行了資本綁定。這對于其從上游供應鏈控制版權，并與廠牌更深聯動具有重要意義。2020年12月，TME全資子公司和其他共同投資者組成的財團將行使認購權，收購環球音樂額外10%股權。至此，騰訊與騰訊音樂持股環球音樂20%股份。同時，騰訊音樂也與華納、索尼形成持股關系。

同樣是2020年，騰訊音樂成功續簽環球、華納、杰威爾等，獲得長期授權。在日本、韓國、臺灣、香港等多個地區的唱片公司合作中，其版權獨家占有率約90%，分別與香港英皇、東亞、TVB，臺灣杰威爾、華研、相信音樂、福茂、飛碟，韓國SM、YG、JYP、CJ等唱片與娛樂公司簽署獨家合作，并對部分廠牌進行了投資。

騰訊音樂在版權布局中高歌猛進；而已經為數不多的音樂平臺則還在陸續離場。2018年3月，國內數字音樂第一股多米音樂正式停運。2021年2月，運營15年，服務數億用戶的蝦米正式關停。

至此，音樂行業主要從業者僅剩3家。

不過，在騰訊音樂逐漸一家獨大的同時，也引起了國家監管部門的關注。

早在2017年9月，國家版權局就約談多家主流唱片公司及網絡音樂服務商，出臺“全面授權、避免獨家版權”行政指導意見。2018年2月，在國家版權局積極協調推動下，網易云音樂與騰訊音樂相互授權音樂作品，達到各自獨家音樂作品數量的99%以上。

但頭部1%版權仍被騰訊音樂牢牢控制，覆蓋絕大部分高熱度歌曲。

2019年8月，騰訊音樂陷入“版權壟斷”風波，市場監管總局對其啟動調查。雖然次年2月，媒體曾報道相關調查中止。但進入2021年，相關反壟斷調查的報道又開始見諸媒體。

今年4月，據路透社消息，騰訊收到反壟斷罰單，并且被要求出售部分音樂資產。騰訊當時未予置評。6月，英國《金融時報》報道，騰訊音樂可能在不久后遭受巨額罰款。

如今，達摩克利斯之劍最終落下。

后版權時代如何重塑發展路徑？

獨家版權模式曾深刻改變中國音樂市場的走向。反壟斷的到來與獨家版權模式的終結，又是一次里程碑式的事件，宣告音樂市場正式從“版權時代”進入“后版權時代”。這又會如何重塑市場發展路徑？從理想的情況來看，市場可能會出現以下幾個重要變化。

第一，用戶有望告別聽歌的“雙APP時代”。

2015年，隨著版權大戰白熱化，時任阿里音樂CEO宋柯曾多次表示，音樂市場已進入“雙App時代”，認為用戶需在阿里系和騰訊系各選一個App，以滿足全部聽歌需求。QuestMobile數據則顯示，從2017年7月到2018年7月，網易云音樂和騰訊系音樂APP重合人數翻番。用戶聽歌需要來回切換APP，對體驗造成不小影響，引發廣泛吐槽。

后版權時代，用戶則有望告別割裂式的聽歌體驗，擁有更大選擇權，根據喜好選擇音樂平臺和聽歌方式。

第二，對音樂平臺而言，產品創新將成為決定發展前景的關鍵因素。

版權時代，版權資源爭奪成為決定音樂平臺生死存亡的核心。蝦米豐富的歌單分類與精美的UI設計讓其擁有大量擁躉，但版權急劇流失仍令其黯然退場。網易云音樂靠音樂社交、歌單樂評、個性化推薦等創新玩法在紅海中崛起，但也一直受到TME的版權壓制。

后版權時代，音樂平臺的產品創新則將成為至關重要的勝負手，具備差異化發展能力的平臺將有更大想象空間。中長期來看，中小創新公司也將有更多機會進入音樂市場，促進整個市場形成健康競爭態勢。

第三，中國的音樂人群體可能會迎來新發展機遇。

據南方都市報此前報道，版權費飆升使音樂平臺付出的七成版權費流向了如索尼、華納和環球等國外巨頭口袋中，只有三成留給國內唱片公司、廠牌，“版權運作已經變成了資本運作的籌碼，與版權人、音樂人本身沒什么關系，就是炒成天價這些錢也到不了音樂人手里”。

獨家版權模式結束后，海外唱片公司的版權授權費是否會回歸合理區間？目前還是一個未知數。但監管部門的介入，或許給市場多了一絲期待的理由。如果真能如此的話，國內音樂人則有機會獲得更多音樂收益及推廣資源，中國原創音樂的發展可能會迎來一個新的機遇期。

當然，當前市場的實際狀況，與理想情況和還有不少的距離。

一方面，騰訊音樂和三大唱片公司等頭部版權方及Spotify這樣的海外頭部平臺均有深度的股權綁定關系，在版權合作談判中有不少優勢，很可能仍對公平授權存在影響。

另一方面，QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂目前并未拆分，其形成的軍團在行業具備很強支配地位，新玩家入場成本很高，市場競爭何時能真正呈現百花齊放的狀態，恐怕還要打個大大的問號。

21世紀以來，中國音樂市場經歷從盜版叢生到正版化迅速推進的巨變，經歷過從百花齊放走向壟斷時代的巨變，也正在經歷從版權割裂走向開放共享的新一輪巨變。此次反壟斷是行業掀開新一頁的起點，未來十年中國音樂市場會呈現出怎樣的面貌，一切都才剛剛開始落筆。