8月12日，百度發布了截止2021年6月30日的第二季度未經審計的財務報告。

據財報顯示，百度智能云本季度營收同比增長71%。百度在2020年Q4和全年財報中，首次披露了百度智能云業務相關數據，李彥宏表示百度智能云正在進入強勁增長的快車道。

在2021年第一季度百度智能云也不負眾望，實現營收28億元，同比增長55%，其營收在百度非廣告業務營收中的占比高達三分之二，成為百度當之無愧的第二增長曲線。

然而，百度智能云看似表現得很好，但入局較晚的百度，似乎并沒有想象中的那么從容。據IDC最新發布的2021年第一季度中國公有云市場數據顯示，沒有進入前五名的百度云，被分類在了Others行業。

BAT的其他兩家，阿里云以40%的市場份額排名第一，騰訊云以11%的市場份額與華為云并列第二。

百度智能云在細分領域“強勁增長”，但在整個行業的地位卻如此尷尬。一個天生就像是云計算的巨頭，與騰訊和阿里為何有如此大的差距？百度云是否還有機會躋身云計算第一梯隊？

供求理論下，時間層面上的馬太效應

云計算很重要，它不僅可以使企業能夠根據需求對計算機資源進行調配，還能進一步保證數據服務的安全穩定，節約大量的硬件成本。同時，規模經濟的成本遞減效應，也為擁有云計算的企業開拓了一種低支出成本的“租借”生意。

從長遠來看，云計算是一門高回報的生意，然而在其重要性還未挖掘出來的發展初期，開展云計算究竟是做無用功還是利大于弊，是戰略性難題。

在2010年3月，騰訊的馬化騰認為云計算過于超前，還未到達可實現的時機。百度的李彥宏對云計算也并不看好，認為其是新瓶裝舊酒。BAT里只有阿里的馬云堅定的認為云計算已經箭在弦上不得不發，一年投10個億，投個10年足以證明其決心。

戰略眼光并沒有優劣之分，馬云的看好與馬化騰和李彥宏的不看好，其背后邏輯在于云計算對于當時的BAT剛需性強不強。

在經濟學上，不同的經濟發展時期，供求關系有著不一樣的看法。經濟體的發展態勢不同，供求關系的因果性也有不同。在需求不足時，需求拉動供給，即需求決定供給；在供給不足時，供給推動需求，即供給決定需求。

在云計算的戰略選擇上，阿里明顯屬于前者。

電商的季節性使得電商平臺不得不為額外的算力成本買單，非旺季會有大量的空閑算力，而且隨著規模的擴大和用戶數量的增長，單純通過增加硬件來滿足算力擴張的方式并不是良性的發展態勢。

因此，當2008年王堅為馬云畫了一張云計算的大餅時，馬云自然欣然接受。王堅前微軟亞洲技術研究院多年任職的經歷，也算是為云計算的大餅做了可能性保障。

除了阿里，騰訊發展云計算也屬于“需求決定供給”的業務導向型，只不過這個決定稍微晚了幾年?！靶●R哥”雖然嘴上說云計算不行，但身體卻很誠實，在其發言的第二年就開始了云計算布局，戰略執行力極強。

而百度則更偏向于供給決定需求。百度把云計算作為戰略的時間為2016年，而這個時間阿里云已經內外兩開花，不僅解決了自身業務的按需調配，還通過一系列的破圈行動打響了名號，增加了知名度，其中最典型的案例就是2015年12306的春運事件。除此之外，阿里還將矛頭轉向了AI產業。

云計算已經展現了其廣闊的市場，重要性不言而喻。行業風口尚未完全吹過，以技術立命的百度自然不會再躊躇下去。行業尚未成熟，供給不足，百度自然有了發展云計算的需求。從某種程度上來說，百度發展云計算更像是被市場裹挾下的選擇。

云計算是一門重資產運營的長周期生意，發展越早累計的優勢越大，時間層面上的馬太效應明顯。百度雖然在技術領域有很大優勢，然而入行較晚也很難在短時間內拉回身位。

盡管在去年百度智能云實現了所謂的“強勁增長”，但放在行業大環境里，只能算是錯峰的增長，并不能體現出其競爭力有多強。阿里和騰訊高速增長，大打價格戰搶占市場時，百度還沉迷于廣告變現，對百度而言的“新酒”，對騰訊和阿里來說，早已成為了陳釀，越來越香。

新酒更怕巷子深，捆綁銷售的百度云陷于AI

云計算的剛需程度不同，不僅使得BAT入局云計算行業的時間出現了梯次，在成長速度上也呈現出了一定的分級。

新技術要想獲得推廣，并且持續的發展下去，商業自洽是前提。因此，一般而言云計算都是大廠的產物，因為巨頭自家的業內生態是云計算滋生的最佳介體。

云計算與介體之間的契合度越高，云計算生態的搭建速度就越快。完成了商業上的自洽，才能獲得行業的認可，挖掘更廣闊的藍海。在BAT中，云計算與介體契合度最高的當屬阿里，而百度最弱。

阿里發展云計算最初的訴求就是應對電商的季節性，在發展早期自家生態就是最好的“試驗田”。作為自身業務的衍生品，淘寶的“季節性”成功就是阿里云的最好背書。

騰訊的游戲生態本身就有云計算的需求，更別說之后的微信生態對云計算的高度需求，騰訊在視頻、金融、電商、交通等行業上的布局也擁有云計算的用武之地。

而百度，在這方面則略顯單薄，技術落地難甚至可以說是百度整個生態的通病，其生態中并沒有太合適的底層業務促進云計算的快速成長。入行較晚、發展相對較慢不能快速獲得行業的認可，這兩個原因導致其在公有云上市場上的份額不足。

在主流賽道競爭力不強，那就打差異化競爭，與頭部玩家錯開市場，云智一體就是百度云的選擇性正確。憑借百度在AI領域的強勢，百度云終于挽回了頹勢。據IDC報告，百度智能云在中國AI公有云服務整體市場中排名第一。

談及第一，就又不得不提起李彥宏所說的“強勁增長”，這兩者的本質都是只看自身表現，忽略了大環境。雖然百度智能云在AI領域取得了很大的成功，但中國AI公有云服務的市場規模太小，在2020年才只有24.1億元人民幣。況且在涉及AI領域上獲得成功，對于百度來說并不是值得額外稱贊的事情。

AI是百度的招牌，也是百度最大的底氣之一，但也可能成為百度的圍城。

過于強調百度云在AI領域上的優勢與成就，反而會有限制百度云的發展的風險，局限于細分領域，錯失了更廣闊的海洋。

現如今的百度智能云更像是百度AI技術在各個場景延伸落地的一個平臺，雖然AI的優勢也將反哺云服務，提升百度智能云的競爭力，但也固化了百度智能云的角色定位——AI業務的配套輔助。

相對于阿里云有可能獨立上市，成為阿里集團又一盈利曲線，百度云卻沒能挑起大旗，反而呈現出與AI“捆綁銷售”的既視感，囿于自身生態邊界而非拓寬邊界，這樣的百度智能云很難躋身云服務的第一梯隊。

回顧百度的一些列業務，相對于騰訊和阿里的多元化經營轉變，百度轉型的步伐過于緩慢，而且亮眼業務中AI的色彩太過于濃郁。在新業務的開拓上，百度或許只能稱得上守成，而非互聯網公司應該發揚的特性——創新。

相比以網絡游戲為基本盤的騰訊，電商業務為根基的阿里，百度作為技術型公司業務創新本就困難。在本應最擅長的云計算上錯付的百度，要想保住BAT的地位，或許要付出更多的努力。