作者 /王叁??來源 / FN商業(yè)（ID：FN-24H）

2021年5月26日，網(wǎng)易云音樂向港交所遞交了招股書；8月1日，網(wǎng)易云音樂通過港交所上市聆訊；8月9日，有消息稱網(wǎng)易云音樂推遲在港上市。

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對此，網(wǎng)易云回應(yīng)稱，基于對當(dāng)前市場整體環(huán)境等綜合因素的考量，公司管理層決定暫緩網(wǎng)易云音樂IPO。后續(xù)將選擇更好的時(shí)機(jī)，盡快推進(jìn)IPO相關(guān)事宜。

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一次加速、一次暫停，隱藏著在線音樂市場變幻莫測的格局。

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自從蝦米音樂在黎明前倒下，“小而美”的退場打破了在線音樂領(lǐng)域三足鼎立的局面。但在線音樂市場的震蕩不始于此更不止于此，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂的“一超一強(qiáng)”格局也因?yàn)楹蟀鏅?quán)時(shí)代的到來而岌岌可危。

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7月底，國家市場監(jiān)管總局公布對騰訊的處罰決定，“獨(dú)家版權(quán)”壁壘將被打破，音樂版權(quán)大戰(zhàn)終于按下停止鍵。但隨著網(wǎng)易云音樂加速上市，阿里重啟蝦米音樂的傳聞同時(shí)流出，在線音樂市場的競爭似乎又才剛剛開始。

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理想，社交

網(wǎng)易云音樂的誕生，承載了丁磊對于音樂和社交的熱忱。

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2000年，網(wǎng)易上市之后，媒體采訪丁磊時(shí)問道，有錢了想做什么？29歲的丁磊沒有絲毫猶豫：“我想做一家唱片公司。”

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但在2013年，丁磊在一次發(fā)布會上說：“年輕時(shí)候的理想就是開一家唱片公司，理想破滅了，現(xiàn)在就做一個(gè)音樂產(chǎn)品吧。”

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這款產(chǎn)品是網(wǎng)易云音樂，這次發(fā)布會是網(wǎng)易云音樂第一次發(fā)布會。

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當(dāng)時(shí)，在線音樂尚未迎來最好的時(shí)代。誕生于2005年的QQ音樂引領(lǐng)潮流，酷我音樂、蝦米音樂、天天動聽、酷狗音樂們接踵而至。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在線音樂平臺最高峰時(shí)多達(dá)7000余家。

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那時(shí)候，在線音樂頭部玩家們被統(tǒng)稱為“盜版巨頭”。《2012數(shù)字音樂報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國數(shù)字音樂的比重為71%，盜版率高達(dá)99%，主要來自網(wǎng)盤和非法下載網(wǎng)站。

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直到2016年，蝦米音樂創(chuàng)始人王皓告別音樂行業(yè)時(shí)還留下了一段廣為流傳的感慨：我投身這個(gè)行業(yè)已經(jīng)八年了，初衷是想讓這個(gè)行業(yè)跟上時(shí)代，但是現(xiàn)在行業(yè)現(xiàn)狀已經(jīng)荒誕到令人發(fā)指。

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音樂資源唾手可得，也就意味著，在線音樂最初成為一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，競爭的核心并不是音樂。

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網(wǎng)易云音樂Beta版上線于2013年1月底，幾天后，丁磊做出硬性規(guī)定：網(wǎng)站部全體員工必須下載網(wǎng)易云音樂，并成為注冊用戶，還要下載一定數(shù)量的歌曲。對于以“佛系”出名的丁磊而言，這是十分罕見的要求。

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正式發(fā)布網(wǎng)易云音樂的時(shí)候，丁磊對于這款產(chǎn)品的定位和愿景都直白而簡潔——讓網(wǎng)易云音樂成為中國最大的移動音樂社區(qū)和開放平臺，形成以用戶為核心的生態(tài)圈。

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網(wǎng)易云音樂對于自身的定義中，四大核心特征是歌單、社交、大牌推薦和 “音樂指紋”，其中三項(xiàng)的本質(zhì)是社交。

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用戶可以導(dǎo)入原有手機(jī)通訊錄、SNS關(guān)系或者借助網(wǎng)易云音樂本身的LBS功能構(gòu)建音樂社交圈，通過音樂欣賞、分享和個(gè)人電臺等方式構(gòu)建社區(qū)。利用用戶對音樂和社交的“剛需”獲得粘性，為網(wǎng)易云音樂打開了差異化競爭的路。

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2014年，網(wǎng)易云音樂上線評論和點(diǎn)贊功能，鼓勵用戶在評論區(qū)分享自己的故事，包括對音樂本身的欣賞、評論以及被音樂喚起的個(gè)人記憶，從而將評論區(qū)打造成網(wǎng)易云音樂社區(qū)精神的重要象征。

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在這條差異化競爭的路上，網(wǎng)易云音樂一去不回頭。

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2017年，網(wǎng)易云音樂憑借評論區(qū)成功“出圈”，其在杭州地鐵上鋪設(shè)的樂評精選文案引發(fā)關(guān)注和討論。一年后，網(wǎng)易云音樂再次精確制導(dǎo)，將上一年的“扎心、負(fù)能量”文案轉(zhuǎn)換為“暖心、正能量”文案，再度復(fù)制出圈神話。

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然而，在網(wǎng)易云音樂誕生后的幾年中，在線音樂市場真正的競爭點(diǎn)悄然回到音樂本身。

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2012年，謝國民創(chuàng)辦海洋音樂集團(tuán)，低價(jià)簽下20多家唱片公司的獨(dú)家授權(quán)。到2014年4月，海洋音樂與酷狗音樂、酷我音樂合并組建中國音樂集團(tuán)時(shí)，已手握近百家廠牌的獨(dú)家版權(quán)。

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QQ音樂也開始在版權(quán)領(lǐng)域大筆出手，巔峰時(shí)刻是在2013年12月，QQ音樂宣布獲得包括周杰倫版權(quán)公司杰威爾在內(nèi)七家唱片公司的獨(dú)家授權(quán)。

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隨著政策層面逐漸加強(qiáng)打擊盜版的力度，頭部玩家們對于音樂版權(quán)的爭奪逐漸擺到了明面上。

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2015年7月，國家版權(quán)局發(fā)布“最嚴(yán)版權(quán)令”，行業(yè)迎來第一次劇變。

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版權(quán)，監(jiān)管

2015年，國家版權(quán)局發(fā)布《關(guān)于責(zé)令網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商停止未授權(quán)傳播音樂作品的通知》，這份“最嚴(yán)版權(quán)令”改寫了國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂市場混亂不堪的版權(quán)秩序，網(wǎng)絡(luò)音樂正版化從此成為行業(yè)共識，同時(shí)也將在線音樂市場推入以版權(quán)為競爭核心力的階段。

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2016年，海洋音樂謀求美股IPO未果，7月與騰訊在線音樂業(yè)務(wù)合并設(shè)立騰訊音樂娛樂集團(tuán)。騰訊音樂通過并購、合作等方式獲取音樂資源，與全球三大唱片公司及國內(nèi)眾多唱片公司達(dá)成獨(dú)家合作，將國內(nèi)90%的音樂版權(quán)曲庫收入囊中。

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對于用戶而言，那是一段“苦不堪言”的時(shí)光，由于獨(dú)家版權(quán)的存在，為了某一位歌手甚至某一首歌而去下載APP并付費(fèi)使用的案例屢見不鮮。

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對在線音樂平臺而言，搶下一份版權(quán)，就意味著對手失去了這份版權(quán)，優(yōu)勢直接翻倍，不得不搶。

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于是，版權(quán)市場上網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商采購唱片公司、哄抬版權(quán)授權(quán)費(fèi)用搶奪獨(dú)家版權(quán)、未經(jīng)許可侵權(quán)使用音樂作品等問題接連出現(xiàn)，再次觸及監(jiān)管底線。

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2017年9月，國家版權(quán)局約談了騰訊、網(wǎng)易、阿里和百度等網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商，提出購買音樂版權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循公平合理原則、符合市場規(guī)律和國際慣例，不得哄抬價(jià)格、惡性競價(jià)，避免采購獨(dú)家版權(quán)等要求。

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隨后，騰訊音樂和阿里音樂“破冰”合作，騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂互相授權(quán)99%音樂版權(quán)，阿里音樂和網(wǎng)易音樂也宣布達(dá)成音樂版權(quán)互相轉(zhuǎn)授權(quán)的合作。

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但未授權(quán)的1%里隱藏了多少小心機(jī)呢？

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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅周杰倫一人的音樂版權(quán)，就使得網(wǎng)易云音樂流失了15%的用戶。

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那是2018年的愚人節(jié)，網(wǎng)易云音樂因?yàn)榘鏅?quán)到期下架周杰倫全部歌曲，用戶的評論反噬了網(wǎng)易云音樂的口碑：一個(gè)音樂平臺沒有周杰倫的版權(quán)，真是可笑。

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這是版權(quán)競爭白熱化的證明，網(wǎng)易云音樂在差異化的路上彎道超車步步高升，卻難以登頂。

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2020年一季度的財(cái)年會議上，丁磊直言：“過去網(wǎng)易碰到的版權(quán)短板問題，其實(shí)是有些公司壟斷了版權(quán)交易，不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。”

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網(wǎng)易云音樂也曾嘗試反擊，甚至與阿里合作。2019年，蝦米音樂戰(zhàn)略地位降低后，阿里巴巴以7億美元投資網(wǎng)易云音樂，甚至打通了88VIP會員與網(wǎng)易云音樂會員的權(quán)益。

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但在“資本至上”的版權(quán)競爭環(huán)境中，這次試探性聯(lián)手并不足以打破騰訊在音樂版權(quán)市場上建立的優(yōu)勢。2020年，騰訊音樂凈利潤41.6億元，網(wǎng)易云音樂同期凈虧損30億元。

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直到2021年4月29日，路透社最先報(bào)道稱，據(jù)兩名知情人士透露，騰訊控股將被開出巨額罰單，而處罰原因包括騰訊在某些業(yè)務(wù)尤其是音樂流業(yè)務(wù)上的反競爭做法，這是對互聯(lián)網(wǎng)巨頭反壟斷處罰的一部分。

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消息引發(fā)業(yè)內(nèi)猜測與討論，3個(gè)月后，國家市場監(jiān)督管理總局明確了對騰訊的處罰，處罰的重心在于解除網(wǎng)絡(luò)音樂獨(dú)家版權(quán)。

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騰訊對此發(fā)布回應(yīng)稱，“認(rèn)真遵守決定，不折不扣完成整改”。

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加速，暫停

網(wǎng)易云音樂遞交招股書兩個(gè)月后，在線音樂市場迎來第二次劇變。

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在行業(yè)內(nèi)只落后于騰訊音樂旗下三巨頭的網(wǎng)易云音樂，被行業(yè)內(nèi)理所當(dāng)然地認(rèn)定為獲利者，加速上市就是最好的證明。

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從獨(dú)家版權(quán)競爭轉(zhuǎn)變到轉(zhuǎn)授權(quán)模式的幾年中，在線音樂市場已經(jīng)培養(yǎng)出付費(fèi)習(xí)慣。“初聽不知曲中意，再聽需要VIP”的調(diào)侃中，也透露出用戶對于付費(fèi)的接受。

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靴子落地之后，獨(dú)家版權(quán)時(shí)代終結(jié)，在線音樂行業(yè)正式邁入了后版權(quán)時(shí)代。

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對于在線音樂行業(yè)而言，競爭的核心再次偏離音樂本身，社交和內(nèi)容的玩法可能重回高地。但相比于在線音樂的蠻荒時(shí)代，對于原創(chuàng)音樂人以及內(nèi)容的挖掘與分配，將刺激出新的競爭點(diǎn)。

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說得直白點(diǎn)，用戶可能不再需要切換聽歌APP了，那誰能留在應(yīng)用列表里，誰才是下一輪競爭中的贏家。

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作為網(wǎng)易在有道之后第二家拆分上市的子公司，這是網(wǎng)易云音樂沖刺IPO最好的契機(jī)。

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根據(jù)網(wǎng)易云音樂招股書，其在近3年中營收增長迅速，但至今仍未擺脫虧損。2018年~2020年，調(diào)整后凈虧損分別為18億元、16億元和16億元。

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而虧損的根本原因正是版權(quán)的困擾。2018年~2020年，網(wǎng)易云音樂內(nèi)容成本花費(fèi)分別為19.71億元、28.53億元和47.87億元，三年累計(jì)支出超96億元。

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高額的內(nèi)容支出顯然是虧損的最大因素，對應(yīng)著網(wǎng)易云音樂在版權(quán)方面的軟肋。

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然而，取消獨(dú)家版權(quán)并不意味著版權(quán)降價(jià)甚至免費(fèi)，這部分支出不會在短期內(nèi)降低，甚至可能因?yàn)榭梢垣@取的版權(quán)增加而進(jìn)一步增長，除非整個(gè)版權(quán)市場在短期內(nèi)大幅度調(diào)低價(jià)格。

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早在2019年Q4財(cái)報(bào)電話會議上，丁磊就曾表示：“過去幾年，三大唱片公司在中國進(jìn)行的獨(dú)家銷售模式，使中國的音樂運(yùn)營商付出了合理價(jià)格兩到三倍以上的成本。”

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無法拿到的版權(quán)曾是永遠(yuǎn)的痛，網(wǎng)易云音樂也嘗試過另辟蹊徑——扶持原創(chuàng)音樂。

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2016年，網(wǎng)易云音樂推出“石頭計(jì)劃”，通過扶持獨(dú)立音樂人來豐富平臺的音樂內(nèi)容；2018年12月，網(wǎng)易云音樂融資6億美元用于原創(chuàng)音樂人扶持和音樂上下游解決方案；2019年，網(wǎng)易云音樂推出“云村”，進(jìn)一步強(qiáng)化音樂的社交功能。

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這些都是為了長遠(yuǎn)盈利能力鋪路的舉措。截至2021年3月31日，網(wǎng)易云音樂擁有超過6000萬首音樂曲目，其中超過110萬首為注冊獨(dú)立音樂人創(chuàng)作的音樂曲目，并已為超過26萬名注冊獨(dú)立音樂人提供服務(wù)，注冊獨(dú)立音樂人的音樂曲目占網(wǎng)易云音樂平臺所有音樂流媒體播放量的比例超過47%。

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后版權(quán)時(shí)代到來之后，持續(xù)虧損的網(wǎng)易云音樂顯然要在版權(quán)短板與原創(chuàng)音樂長板之間做出權(quán)衡，政策利好不能過度解讀，騰訊音樂失去的是獨(dú)家版權(quán)，而不是版權(quán)。

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而失去了獨(dú)家版權(quán)的在線音樂市場，很可能進(jìn)入獨(dú)家APP的時(shí)代，這似乎也不是在線音樂玩家希望看到的，因?yàn)檫@意味著整體市場規(guī)模的縮水。

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艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國數(shù)字音樂市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將增長至428.9億元。但另據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2020年12月，QQ音樂、酷我音樂、網(wǎng)易云音樂重合用戶同比增長36.6%。

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網(wǎng)易云音樂最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度月活用戶達(dá)到1.83億，而騰訊音樂同期的月活用戶數(shù)是6.15億。

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三項(xiàng)數(shù)據(jù)結(jié)合來看，如果在線音樂進(jìn)入獨(dú)家APP時(shí)代，網(wǎng)易云音樂并不占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢。頭部在線音樂平臺的重合用戶減少，則意味著整體市場規(guī)模的增長勢頭減緩。

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與此同時(shí)，在線音樂市場還要面臨短視頻平臺的入侵。

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根據(jù)《2020中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》，截至2020年6月，短視頻用戶規(guī)模達(dá)8.18億，占網(wǎng)民整體的88.3%，人均單日使用時(shí)長達(dá)到110分鐘。用戶調(diào)研顯示，音樂用戶發(fā)現(xiàn)和獲取新的音樂，不到50%的用戶會通過音樂平臺發(fā)現(xiàn)新歌，但已經(jīng)有16%的用戶通過短視頻平臺去發(fā)現(xiàn)新歌。

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早在2017年12月，字節(jié)跳動就曾以10億美元收購了音樂視頻應(yīng)用Musical.ly，取得了后者在版權(quán)方面的資源；隨后在2018年，抖音則相繼獲得了包括環(huán)球音樂、索尼音樂、華納音樂提供的音樂版權(quán)，并與包括摩登天空在內(nèi)的唱片公司達(dá)成合作。

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短視頻平臺，正在成為在線音樂市場不容忽視的對手。

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在這樣的背景下，網(wǎng)易云音樂加速沖刺上市后放緩腳步，可能是在劇變中保持了短暫而難得的清醒，也可能是因?yàn)楦酃墒袌雎燥@疲軟的現(xiàn)狀所致。

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結(jié)語

在線音樂逐步走向正規(guī)化的路上，那場曠日持久的版權(quán)大戰(zhàn)顯然是毀譽(yù)參半。小而美玩家的夢想敗給了資本的現(xiàn)實(shí)，但用戶的付費(fèi)習(xí)慣放在盜版時(shí)代同樣是難以奢望的金礦。

如今，“版權(quán)令”再度改寫行業(yè)現(xiàn)狀，迎來利好的絕不僅是網(wǎng)易云音樂，平臺對于版權(quán)的議價(jià)能力依然取決于以往的市場規(guī)模。只是坐上了牌桌，并不代表穩(wěn)贏。

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對于頭部玩家而言，版權(quán)始終只是入場券，在線音樂市場的核心競爭力，在版權(quán)大戰(zhàn)之前和之后，都不是音樂本身。