作者/付影??來源/獨角金融

“在線申請，極速放貸、20萬額度！”因利潤高、需求旺而風(fēng)靡許久的消費貸，一度成為不少銀行的必爭之地。今年上半年，樣本中的6家城商行普遍繼續(xù)在消費貸領(lǐng)域發(fā)力。

與2020年末相比，成都銀行上半年消費貸規(guī)模增速超過70%，是6家城商行消費貸模增速最高的一家。

但部分城商行隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，消費貸不良率也隨之上漲，這也成為個別銀行消費貸規(guī)模掉頭朝下的原因之一。

6家城商行消費貸規(guī)模曝光

在消費貸業(yè)務(wù)上擴張明顯的城商行，近期的財報數(shù)據(jù)紛紛亮相。

截至8月30日，包括江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、長沙銀行、寧波銀行、成都銀行6家銀行發(fā)布了2020年上半年財報。從個貸業(yè)務(wù)中的消費貸規(guī)模來看，6家銀行消費貸總規(guī)模達6993.93億元，較2020年年末增長7.12%。

?數(shù)據(jù)來源：獨角金融據(jù)銀行財報數(shù)據(jù)整理

央行公開數(shù)據(jù)顯示，中國個人消費貸余額在2013年為12.97萬億元，維持了多年的高增長，并在2016年到達增速頂峰32.19%。此后，監(jiān)管加大了對消費貸的管控，消費貸余額增速有所放緩，但是其年增速均超過15%。

7月初，央行相關(guān)負責(zé)人在詳解上半年金融數(shù)據(jù)中指出，消費貸上半年保持平穩(wěn)增長。6月末，個人消費貸款余額同比增長13%。其中，短期消費貸款增長11.1%，中長期消費貸款增長13.4%。

圖片來源：騰訊圖庫

上半年多家城商行消費貸增速超過10%，整體依然在擴張。不過經(jīng)歷了2017年消費貸整頓，以及不良率高峰后，城商行消費貸增速放緩已成大概率事件。

上半年，江蘇銀行消費貸余額已超過2000億大關(guān)，達2171億元，環(huán)比增長9.2%。

單一的數(shù)據(jù)可能無法真正了解城商行的消費貸規(guī)模到底有多強，以被譽為“零售之王”的招商銀行為例，截至今年上半年，其個人消費貸規(guī)模為1391.69億元，與江蘇銀行相比，相差約779億元。

江蘇銀行并不依靠自營渠道，根據(jù)公開信息，其主要聯(lián)合螞蟻花唄、微眾銀行、京東白條等發(fā)放貸款。

其他銀行中，寧波銀行、上海銀行、南京銀行消費貸余額均超過1000億元，三家銀行的消費貸余額同比增速分別為21.34%、-1.69%、12.86%。

2015年深耕消費貸的上海銀行，卻從2020年規(guī)模開始下滑，今年上半年消費貸規(guī)模繼續(xù)下降，而這距離其摘得城商行消費貸桂冠，僅僅一年半。

圖片來源：騰訊圖庫

成都銀行近年來似乎更加熱衷消費貸業(yè)務(wù)。上半年，該業(yè)務(wù)規(guī)模增速是6家銀行中最高的一家，環(huán)比增長73.26%；與2020年上半年相比，消費貸增速達到3倍的增長水平。

于成都銀行而言，其消費貸、信用卡、個人經(jīng)營貸等零售信貸規(guī)模占比都非常小，還有大量空間尚待挖掘。

此前一直在消費貸產(chǎn)品上發(fā)力的上海銀行，上半年消費貸規(guī)模環(huán)比下降5.37%，同比下降1.69%。

消費貸是個人貸款的其中之一，還包括房抵貸、經(jīng)營貸，部分銀行還將信用卡透支也算在個貸業(yè)務(wù)中。

消費貸在多家銀行的個人貸款業(yè)務(wù)中占據(jù)舉足輕重的地位。除了長沙銀行和成都銀行外，南京銀行、江蘇銀行、上海銀行的消費貸業(yè)務(wù)規(guī)模占個人貸款比重均超過40%以上，而寧波銀行的消費貸占比更是超過房抵貸和經(jīng)營貸，達到64.18%的水平。

布局消費金融能否尋得新機？

城商行不僅開發(fā)自營消費貸產(chǎn)品，還通過入股消金公司參與了消費金融市場。樣本中的6家城商行中，上海銀行、南京銀行、成都銀行和長沙銀行，先后涉足了持牌消金公司。

上海銀行作為第一大股東、持股比例為38%的尚誠消費金融，前者重點在融資、風(fēng)險管理等方面給予后者支持。

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)披露的幾份相關(guān)裁判文書顯示，借款人與尚誠消費金融簽訂借款協(xié)議，上海銀行收到合作方尚誠消費金融的請求后，向借款人劃付資金。

截至上半年末，尚誠消費金融總資產(chǎn)為125.86億元，較2020年末的126.4億元相比略有縮水；上半年貸款規(guī)模為123.39億元，環(huán)比增長1.63%；凈利潤0.22億元，去年年底為0.12億元。

長沙銀行以持股51%的比例成為長銀五八消費金融的控股股東。截至2021年上半年，長銀五八消費金融資產(chǎn)總額為142.93億元，上半年的營業(yè)收入為7.08億元，同比增長12.74%；實現(xiàn)凈利潤1.12億元，同比減少6.67%。

此前受資本充足率影響，公司業(yè)務(wù)規(guī)模及營業(yè)收入受限。近日，長銀五八消費金融在官網(wǎng)發(fā)布公告，擬對二級資本債主承銷商采購項目進行公開招標(biāo)，這也是業(yè)內(nèi)首例。

江蘇銀行持股的蘇銀?基消費金融，剛剛于2021年3月成立。蘇銀凱基消費金融開業(yè)后，將成為全國開業(yè)的第28家消費金融公司，同時也是開業(yè)的第9家銀行系控股消費金融公司。

成也消費貸，敗也消費貸？

復(fù)盤最近5年銀行消費貸數(shù)據(jù)，幾乎所有銀行都有涉足，但有部分銀行卻出現(xiàn)隨著該業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，逾期率上升的現(xiàn)象。尤其是去年疫情的襲來，再次給銀行的資產(chǎn)質(zhì)量管理產(chǎn)生一定的壓力。

央行曾在專題文章中提到，后期銀行恐面臨更大的不良貸款處置和資本消耗壓力，銀行要做好不良貸款反彈的預(yù)案，對于消費貸而言尤其需要關(guān)注。

總體來說，銀行消費貸大幅擴張有利也有弊，如何把握好規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量的適度平衡，做好對信貸客戶的貸前嚴(yán)格審查和信用評級，以及貸后風(fēng)險的化解機制，是一項不小的挑戰(zhàn)。

你是如何避免借債消費、奢侈消費的呢？歡迎討論。