來源/翟菜花

當亞馬遜拉開云計算商業化的序幕時，很少人能想到日后的云計算會成為科技巨頭們爭搶的高地。如今的云計算也確實是市場與資本眼中的香餑餑，再加上其天然的B端屬性為如今擁擠的C端市場提供了新的增長路徑，也吸引了更多的巨頭下場參與，這其中就包括字節跳動。

盡管國內云服務市場集中度已經相當顯著，但是字節跳動的動作并沒有為此猶豫半分。從2020年正式上線火山引擎，到升級為字節跳動六大核心板塊之一，再到宣布進軍 IaaS服務，補足云計算服務的最后一塊拼圖，并發布全系的云產品。

然而不足兩年的時間火山引擎就要與一眾對手對壘，甚至表示要成為未來國內的“第四朵云”。但是云端的生意又豈是如此簡單如意，尤其是消費互聯網到產業互聯網的轉型下，以視頻領域為優勢的字節跳動恐怕難以賦予其更多的吸引力。

擁擠的大市場

Canalys數據顯示，2021年國內云基礎設施服務市場規模達到了274億美元(約1743.7億元)，同比增長45%，預計到2026年該市場規模將達到847億美元，復合增長率將維持在25%左右。據測算，過去七年間國內云計算市場保持著約47%的復合年增長率。

盡管復合年增長率有所下滑，但是云計算市場規模已在千億元水平且仍處于發展階段，再加上國內云計算起步較晚，國內市場的增速表現是優于整體市場的。也就是說國內云計算市場發展仍處于快車道上，也讓高集中度的市場格局有了內在變化的可能。

但即便如此，火山引擎的競爭壓力依然不可小覷。Canalys的數據顯示，2021年云基礎設施市場的CR4達到了80%，其中阿里云位居首位，占比37%，華為云與騰訊云的占比分別為18%、16%，百度智能云則占到9%。

盡管百度智能云市占率較小，但是同比增速卻高于行業水平為55%，可見百度智能云這國內第四朵云的表現依然是相當有力的。實際上隨著云計算市場的發展，越早布局的玩家其先發優勢也就會越發明顯，尤其是細分賽道，即使與頭部差距明顯，但是其市場地位仍具有一定程度的穩定性。況且整個云計算市場仍處于快速發展中，也使得市場對玩家的吸引力大幅增強。

除了阿里巴巴、騰訊等互聯網頭部企業進軍云計算市場外，還有以優刻得為代表的獨立云廠商，AWS等外資云廠商，以及國內的三大通信運營商。數據顯示，2021年中國公有云SaaS+PaaS市場前五大廠商分別是阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜AWS，市場占有率分別是37.90%、11.20%、10.90%、8.30%、7.50%。

整個公有云SaaS+PaaS市場呈現出了阿里云的一騎絕塵，CR5高達75.80%也讓整個市場馬太效應加劇，后進者壓力倍增。在云計算的基礎層 IaaS方面，Gartner的數據顯示，2021年全球IaaS公有云服務市場TOP5中，國內云廠商占有兩席，阿里云排在第二位，市場份額在9.5%，華為云排在第五，市場份額為4.6%。再加上排行第三的騰訊云，國內IaaS公有云市場前三強占據整個市場六成的市場份額。

也就是說無論是整個云計算市場，還是其細分賽道，都具有非常高的行業集中度，尤其是阿里云、騰訊云這樣均衡發展的廠商更是具有更高的市場號召力。盡管火山引擎背后站著字節跳動，但要在如此擁擠的市場環境下突圍仍是件相當困難的事。

盈利困境與高投入

當然市場的擁擠是一方面，火山引擎還要面臨著高投入下的盈利困境。以阿里云為例，過去十年保持著年均近百億元的投入，但是全年實現盈利花了十三年，而且利潤率也不高，在2021年三季度還出現了虧損，也就是說離阿里云補足之前的虧損還有一段距離。

作為國內云計算市場頭部的阿里云盈利尚如此艱難，可見整個市場玩家的盈利狀況。金山云今年一季度財報顯示，營收增幅為19.9%，凈虧損同比擴大45.3%至5.55億元。有著“云計算第一股”之稱的優刻得過去兩年虧損近10億元，今年一季度出現了虧損擴大的同時，營收也下滑，市值更是蒸發了近九成。

伴隨著市場競爭加劇等多方面的影響，以及云計算市場仍處于高投入時期，無論盈利與否，云廠商們的支出都在持續加大。2020年阿里云表示要在未來三年投入2000億元。同年五月騰訊云宣布未來五年將投入5000億元用于新基建的布局。京東云從2017年起投入了近600億元。

也就是說無論是國內云廠商出于爭搶市場的需要，還是巨頭們自建云的需要，都需要持續的高投入打底，同時面臨著長期未盈利的難題。實際上即便有些云廠商會調低盈利的預期，但也不會否認業務發展背后所需的大量投入。

但即便如此，高投入帶來的虧損難題依然令玩家們頭疼。騰訊今年表示不會糾結于云業務營收規模的增長，將會更加看中盈利。百度智能云早在2020年的OKR中添加了利潤指標，更加考慮毛利因素。

由此可見火山引擎需要在持續不斷的高投入與盈利之間做出抉擇，尤其是在長期虧損的情況下。

此外云廠商們還要面臨著激烈的價格戰，盡管火山引擎要以“極致的性價比”入局，但也意味著盈利端的承壓。實際上云廠商們的技術實力雖然不錯，但是議價能力普遍不高，降價成為國內外云廠商們保持市場競爭力的重要手段。

像全球云計算老大亞馬遜AWS曾經降價八十多次，尤其是與IBM等云廠商爭奪市場的關鍵期更是三年連降12次。有樣學樣，阿里云、騰訊云、金山云等都大打過降價牌，讓本就重資產高投入運營的云服務不得不持續燒錢以保持市場地位。

隨著通信運營商的云崛起，以及新巨頭的下場，激烈的市場競爭使得整個云計算市場玩家越發徘徊在高投入與盈利之間，稍有不注意就會成為下一個Rackspace。所以后入局的火山引擎如何突出后發優勢成為處理這諸多壓力之中突圍的開始。

何撐云服務？

如果說火山引擎最大的優勢是什么，多數的回答可能就是字節跳動巨大的流量池與優秀的算法推薦。實際上相當數量的企業對此確實非常感興趣，而字節跳動推出火山引擎的時候也回應過這些想法。但是僅此能撐得起字節跳動對火山引擎的期望嗎？答案很明顯不是。

云計算產業鏈包括咨詢、設計、運營等多個環節，簡單點來說成熟且具有一定市場地位的云計算玩家要在IaaS、PaaS、SaaS三個方面均有競爭力，尤其是基礎設施服務的IaaS方面。而IaaS又是國內最大的細分云計算市場，倘若玩家未能在此獲得一定的影響力，其發展前景勢必難以樂觀。

但是火山引擎對于基礎的云服務基本上沒有涉及，在火山引擎推出之前字節跳動用的是金山云、阿里云等云廠商服務，所宣傳的是以視頻與直播以及A/B測試的決策收益手段來達到獲客的目的，實際上針對的是互聯網企業的需求，而這恰恰是眾多云廠商角逐的重要戰場。

即便是火山引擎背后有算法推薦等方面的優勢，也不意味著客戶的前仆后繼。在火山引擎著力發展的視頻云市場，阿里云與騰訊云才是長期的龍頭，更何況火山引擎缺乏著云基礎設施方面的實力，更難以承擔起字節跳動toB業務的崛起。

當然最主要的問題還是火山引擎的入局時間較晚，很難在短時間內具有一定程度的競爭力。以數據庫為例，阿里云目前已經在國內5座超級數據中心，未來還要建立10座超級數據中心；華為云也完成了五個數據中心，大的數據中心可運行超過百萬臺的遠期服務器。

實際上云計算是對算力的強力整合應用，火山引擎的算法優勢很難撐得起其云業務的發展，尤其是消費互聯網到產業互聯網的轉型下，產業端方面的云需求成為云計算市場的重要拓展空間。由此火山引擎倘若不能鋪展到制造業，那么其未來自然很難保持積極態度。

此外字節跳動的B端業務經驗也需要相當長的時間熟悉、積累、整合，過去抖音等業務的紅火是其C端能力的重要體現，但是云計算天然的B端屬性與字節跳動本身就有相當的互斥性，使得其云業務鋪展天然具有局限性。

再加上眾多云廠商的圍剿，火山引擎能否在激烈的市場競爭站穩腳跟或許就能看到其云業務未來發展的可能，以目前的市場環境來看，恐怕火山引擎站穩腳跟已屬不易，更遑論要做國內第四朵云。