來源/消金界? 作者/徐英霞

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭初現(xiàn)，銀行估值修復(fù)，中小銀行看到了上市的好時(shí)機(jī)，開始積極推進(jìn)上市進(jìn)程。

消金界注意到，寧波通商銀行已經(jīng)正式啟動(dòng)其IPO進(jìn)程，并在2023年的工作部署中將今年稱為“IPO推進(jìn)的關(guān)鍵之年”，并稱要在2023年打好戰(zhàn)略業(yè)務(wù)起量、監(jiān)管檢查配合、IPO正式啟動(dòng)的“三場硬仗”。

不過，對(duì)寧波通商銀行來說，這三場硬仗環(huán)環(huán)相扣，又都不好打。近來頻出的重大監(jiān)管處罰，更是讓名不見經(jīng)傳的寧波通商銀行刷了一波“存在感”。?

監(jiān)管罰單揭開管理漏洞

根據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息，2022年10月下旬，寧波通商銀行在寧波證監(jiān)局完成IPO輔導(dǎo)備案，由中金公司輔導(dǎo)上市。

1月10日，寧波通商銀行首次發(fā)布了《關(guān)于寧波通商銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告（第一期）》。

中金在報(bào)告中表示，在輔導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)寧波通商銀行存在一些問題，接受輔導(dǎo)的人員對(duì)證券市場相關(guān)法律法規(guī)的掌握程度仍需持續(xù)加強(qiáng)，輔導(dǎo)期內(nèi)將協(xié)助寧波通商銀行對(duì)現(xiàn)有的相關(guān)公司制度及規(guī)定進(jìn)行進(jìn)一步的完善，同時(shí)進(jìn)一步督促該行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平。

下期輔導(dǎo)中，將通過專題輔導(dǎo)等形式，讓輔導(dǎo)人員充分了解上市公司運(yùn)作規(guī)范、信息披露、履行承諾等相關(guān)要求，提升其法制意識(shí)、自律意識(shí)及誠信意識(shí)。

從中金的表態(tài)可以看出，寧波通商銀行在公司治理方面，還有很多要完善的地方。但對(duì)有志于推進(jìn)IPO的寧波通商銀行來說，問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。

2022年12月，因同業(yè)投資投后管理不到位、關(guān)聯(lián)交易管理不規(guī)范、將同業(yè)存款計(jì)入一般性存款、凈值型理財(cái)產(chǎn)品部分投資比例不合規(guī)、凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值方法不準(zhǔn)確、凈值型理財(cái)產(chǎn)品信息披露不到位，該行被寧波銀保監(jiān)局合計(jì)罰款420萬元。

同時(shí)，又因關(guān)聯(lián)方名單不完整、績效薪酬管理不合規(guī)、員工與名下授信客戶發(fā)生資金往來、未合理分擔(dān)小微企業(yè)抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用、將同業(yè)存款計(jì)入一般性存款、市場風(fēng)險(xiǎn)管理不審慎、信用風(fēng)險(xiǎn)管理不到位、授信“三查”不盡職、互聯(lián)網(wǎng)貸款異地客戶識(shí)別機(jī)制不完善、數(shù)據(jù)治理存在欠缺，該行被寧波銀保監(jiān)局合計(jì)罰款360萬元。合計(jì)被罰780萬元。

這還不算完。2022年12月30日，央行寧波中心支行的處罰公告顯示，寧波通商銀行因?yàn)檫`反征信管理、支付管理、金融統(tǒng)計(jì)管理等5項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，被警告并罰款161.5萬元。

銀保監(jiān)局和央行的處罰說明，在銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)層面，寧波通商銀行的問題和漏洞還是很多的。

處罰下達(dá)之后，接下來就是整改，如果達(dá)不到監(jiān)管驗(yàn)收的要求，上市方面監(jiān)管肯定不會(huì)放行。

所以我們就可以理解，為何寧波通商銀行將“監(jiān)管檢查配合”作為2023年的三場硬仗之一了。這么多問題要改，還要達(dá)到監(jiān)管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，工作量確實(shí)不小。

個(gè)人消費(fèi)貸增速較快

在此之前，寧波通商銀行并不顯眼。

寧波通商銀行的前身是原寧波國際銀行，1993年成立，是一家外商獨(dú)資銀行。

2011年寧波港等13家公司受讓了原寧波國際銀行100%股權(quán)，2012年改制設(shè)立寧波通商銀行。

截至2021年末，寧波通商銀行注冊(cè)資本為52.2億元，前五大股東為寧波舟山港、寧波亞洲紙管紙箱、百隆東方股份、寧波三星醫(yī)療電器股份、寧波寧興。

截至2021年末，寧波通商銀行總資產(chǎn)1223.6億元，存款余額762.32億元，貸款余額554.72億元。2021年實(shí)現(xiàn)營收29.36億元，凈利潤9.64億元。

2021年以來，寧波通商銀行將主營業(yè)務(wù)區(qū)域定位于寧波本土和上海、杭州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、民營經(jīng)濟(jì)活躍的地區(qū)，并將差異化、特色化確定為主營業(yè)務(wù)的發(fā)展策略。

公司銀行業(yè)務(wù)方面，主打園區(qū)金融、供應(yīng)鏈金融以及科創(chuàng)金融，貸款業(yè)務(wù)立足于地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民，寧波本地的民營企業(yè)、制造業(yè)和中小科技創(chuàng)新型企業(yè)，培育核心基礎(chǔ)客戶群體，截至2021年末，公司貸款余額384.91億元。

寧波通商銀行的小微業(yè)務(wù)，目標(biāo)客戶群主要定位于沿海產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈延伸的客戶群體，主要產(chǎn)品包括“惠抵通”、“好運(yùn)通”、“交運(yùn)通”，依托這些產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)，開始向科創(chuàng)金融、車貸等細(xì)分領(lǐng)域延伸。截至2021年末，寧波通商銀行小微企業(yè)貸款余額254.06億元，較年初增加了46.66億元。

由于是由外資銀行改制而來，人民幣業(yè)務(wù)起步較晚，寧波通商銀行的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模較小，個(gè)人儲(chǔ)蓄存款占比水平較低，且增速有放緩的趨勢，但是個(gè)人貸款規(guī)模增長較快。

2021年，寧波通商銀行上線了線上信用貸款業(yè)務(wù)，帶動(dòng)了消費(fèi)貸和整體個(gè)人貸款規(guī)模的增長。

截至2021年末，寧波通商銀行個(gè)人貸款余額169.56億元，較上年末增長17.45%，占貸款總額的30.58%，貸款品種以個(gè)人消費(fèi)貸款為主。寧波通商銀行按揭業(yè)務(wù)起步較晚，規(guī)模還不大。

雖然主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)明確，個(gè)人消費(fèi)貸增速也比較快，但寧波通商銀行業(yè)務(wù)規(guī)模并不大，顯然需要擴(kuò)充資本來擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年以來，不良貸款規(guī)模有所增加，截至2021年末，該行不良率為3.97%。

消金界注意到，2021年寧波通商銀行分配現(xiàn)金紅利3.86億元，分紅規(guī)模很大，對(duì)資本內(nèi)生增長產(chǎn)生了負(fù)面影響。截至2021年末，其核心一級(jí)資本充足率為9.18%，呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢。

較高的不良率和較低的資本充足率，可以解釋寧波通商銀行對(duì)資本的迫切需求。但2023年，IPO進(jìn)程能否有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，寧波通商銀行經(jīng)歷多重考驗(yàn)。