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從“千億璞泰來”到“錦源晟借殼”,起底“前公募大佬”梁豐的長(zhǎng)袖善舞

璞泰來董事長(zhǎng)梁豐再現(xiàn)長(zhǎng)袖善舞。時(shí)隔五年,沿襲梁豐“一體化縱向并購”風(fēng)格的錦源晟,即將借殼登陸二級(jí)市場(chǎng),是否又將掀起一輪新能源資本盛宴?

5月15日,知名女裝品牌日播時(shí)尚復(fù)牌漲停。

來源/環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)APP

消息面上,上市公司在停牌10個(gè)交易日后,公告揭曉了資產(chǎn)重組的細(xì)節(jié)——擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購買錦源晟100%股權(quán),并募集配套資金。完成后,公司實(shí)控人將從王衛(wèi)東變更為璞泰來董事長(zhǎng)梁豐。

作為上市公司新主人,也是“百億鋰電資產(chǎn)”錦源晟的實(shí)控人,梁豐在從事新能源之前,曾是“首批百億公募基金經(jīng)理”,具有深厚的金融背景。

投身鋰電實(shí)業(yè)10年來,梁豐一邊在二級(jí)市場(chǎng)密集融資并購,短時(shí)間打造了璞泰來的千億神話;另一方面,通過更先成立的錦源晟,在一級(jí)市場(chǎng)斬獲幾十億融資,迅速成為了身家近300億的新能源豪門,經(jīng)歷可謂傳奇。

值得注意的是,無論是剛上市不久就成為“基金重倉股”的璞泰來,還是在一級(jí)市場(chǎng)獲相關(guān)背景機(jī)構(gòu)站臺(tái)的錦源晟,梁豐的融資故事中,豪華的中資朋友圈始終沒有缺席。

“借殼”日播時(shí)尚

或?yàn)榧涌焐鲜辛鞒蹋贺S選擇了借殼日播時(shí)尚,交易分為股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)重組兩部分。

第一步,梁豐及其控制的上海闊元通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,從日播時(shí)尚實(shí)控人王衛(wèi)東手中獲得7100萬股股份,占總股本的29.75%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.89元/股,較最新股價(jià)折價(jià)10%,轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)7.7億元。

同時(shí),王衛(wèi)東將所持1980萬股、1377萬股、1422萬股股份轉(zhuǎn)讓給鯨域資產(chǎn)、自然人胡博軍及上海岱熹,進(jìn)一步降低持股比例,梁豐將以29.75%股權(quán),成為上市公司新任實(shí)控人。

完成控股權(quán)變更后,上市公司將操作資產(chǎn)重組,注入鋰電正極資產(chǎn)錦源晟100%股權(quán),并將日播時(shí)尚目前全部資產(chǎn)及負(fù)債剝離。

資料顯示,錦源晟成立于2011年,公司主營(yíng)新能源關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源(銅鈷鎳鋰錳)的開發(fā)、冶煉及深加工,鋰離子電池正極前驅(qū)體及正極材料的研發(fā)及制造,動(dòng)力電池與材料的回收及梯次利用。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上,梁豐直接持有錦源晟27.64%股權(quán),并通過上海闊元、寧波善浩間接控制后者23.49%股權(quán),累計(jì)持股比例達(dá)51.13%,為錦源晟的實(shí)際控制人。

根據(jù)預(yù)案,在支付方式上,置出資產(chǎn)將與錦源晟其中一名股東上海闊元持有的等值股權(quán)進(jìn)行置換;差額部分將以向錦源晟股東發(fā)行股份方式購買,發(fā)行價(jià)格為6.97元/股,較最新股價(jià)折價(jià)37%。截至目前,相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,交易價(jià)格尚未最終確定。

交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由服裝研發(fā)、生產(chǎn)銷售變更為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造,實(shí)現(xiàn)整體借殼上市。

背景豪華的“百億正極資產(chǎn)”

即將注入的新能源資產(chǎn),質(zhì)感幾何?

據(jù)公告,截至2022年末,錦源晟總資產(chǎn)達(dá)96.16億元,凈資產(chǎn)為53.29億元。相當(dāng)于日播時(shí)尚目前總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的8倍、6倍。

近三年,錦源晟隨著新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展,營(yíng)收規(guī)模也在快速擴(kuò)張。2020-2022年,錦源晟營(yíng)收分別為10.71億元、19.04億元、30.44億元,逐年邁上新平臺(tái);歸母凈利潤(rùn)則分別為8746.62萬元、2.14億元、7574.71萬元,區(qū)間波動(dòng)較大。

值得注意的是,與已經(jīng)上市的“兄弟企業(yè)”璞泰來一樣,從正極材料起家的錦源晟,也在往上游下游積極拓展“一體化”布局。

上游資源成為正極材料制作商的重要優(yōu)勢(shì)。據(jù)官網(wǎng),錦源晟在上游供應(yīng)上專研勘探冶煉技術(shù),目前擁有170萬噸銅金屬、20萬噸鈷金屬資源量;并控制了200萬噸紅土鎳礦資源。

公司積極推進(jìn)海內(nèi)外并購與合作,在非洲、東南亞等地都有銅鈷、鎳鈷錳等礦產(chǎn)資源的觸角。2022年更是腳步加快,5月,公司并購了印尼第一太平洋礦業(yè);9月,與天奈科技、國城礦業(yè)合資建設(shè)鋰鹽廠等項(xiàng)目;12月,參股St George Mining旗下西澳大利亞鋰礦項(xiàng)目。

而在下游終端,公司也涉足前軀體研發(fā)及動(dòng)力電池的回收利用,希望從源頭打造金屬資源和正極前驅(qū)體材料產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),錦源晟在2020至2022年間完成三輪融資,其中處處體現(xiàn)梁豐的“豪華朋友圈”,正心谷、招銀系、CPE源峰等頭部中資機(jī)構(gòu)齊聚,此次有望共享百億上市盛宴。

去年8月,公司剛完成新一輪B+融資,由正心谷資本領(lǐng)投,老股東聯(lián)動(dòng)豐業(yè)、以及科控豐泰、高林資本、朝希資本、國策投資、CPE源峰、辰韜資本、長(zhǎng)石資本等跟投。在前兩輪中,股東還有金亨恒源、東業(yè)資產(chǎn)、前海科控豐泰、晨道資本、招銀國際資本、招銀股權(quán)投資等。

正心谷執(zhí)行董事陳曉宇對(duì)其高度評(píng)價(jià):錦源晟是目前全球正極材料行業(yè)內(nèi)較為稀缺有資源稟賦的一體化公司。在新能源行業(yè)一流企業(yè)家的帶領(lǐng)下,相信公司能夠長(zhǎng)期打造成為具有強(qiáng)資源壁壘、高冶煉工藝難度、新材料技術(shù)凝結(jié)的正極材料一體化領(lǐng)軍型企業(yè)。

“前百億公募舵手”梁豐

梁豐的創(chuàng)業(yè)融資路如此順利,或與其深厚金融背景相關(guān)。

資料顯示,梁豐生于1968年,曾在華南理工大學(xué)攻讀自動(dòng)化專業(yè),隨后又進(jìn)入浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院深造,具有工科+商科雙重背景。

在IT制造業(yè)短暫停留后,其1994年投身公募基金行業(yè),入職中信集團(tuán)旗下的中大投資管理公司,2004年便執(zhí)掌百億規(guī)模的中信基金產(chǎn)品,彼時(shí)中國超過百億規(guī)模的基金只有兩只。2007年,梁豐因?yàn)榧彝ピ蜣D(zhuǎn)到上海,加入友邦華泰基金公司(今華泰柏瑞基金),擔(dān)任投資總監(jiān)和基金經(jīng)理;2010年又“公奔私”成立了上海毅揚(yáng)投資管理有限公司。

從投資業(yè)績(jī)上來看,梁豐的成績(jī)可圈可點(diǎn)。例如他管理的中信紅利精選(現(xiàn)為華夏收入),2005年11月17日到2007年4月12日期間,凈值暴漲了247%,超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)56%,在同類70多只基金中位列第四。

2011年是梁豐人生的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),在這一年,其離開呆了7年多的公募基金行業(yè),毅然投身實(shí)業(yè),創(chuàng)立正極材料商錦源晟,次年創(chuàng)立負(fù)極材料商璞泰來,僅一年就實(shí)現(xiàn)盈利,并在2017年實(shí)現(xiàn)上市,當(dāng)時(shí)公司成立不過五年時(shí)間。

此后,璞泰來加大杠桿并購力度,迅速成為A股鋰電材料龍頭,一度市值超過千億。梁豐也搖身一變成為身價(jià)300億的“鋰電大佬”,在經(jīng)歷大幅回調(diào)后,璞泰來今天仍有700余億規(guī)模。

值得一提的是,璞泰來在二級(jí)市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn),背后少不了基金的直接支持。

自2017年上市,璞泰來一直是“基金重倉股”, 持股機(jī)構(gòu)數(shù)量從未少于三位數(shù)。2020年中報(bào)顯示,機(jī)構(gòu)數(shù)量高達(dá)487個(gè),2022年中報(bào)更是達(dá)到驚人的791個(gè),其中788家都是基金。

如今梁豐又將收獲一家上市公司,是否又將得到“朋友圈”的鼎力支持?

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