來(lái)源/消金界

提起銀行系“車(chē)抵貸”，不得不提兩家機(jī)構(gòu)——新網(wǎng)銀行、平安銀行（000001.SZ）。前者作為后起之秀，正通過(guò)代理在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模展業(yè)；后者則一直穩(wěn)居行業(yè)“老大”地位，擁有市場(chǎng)最高占有率。

數(shù)據(jù)顯示，平安銀行車(chē)主貸“市場(chǎng)占有率達(dá)45%”，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品。市場(chǎng)上甚至流傳著，“有平安銀行的地方就有汽融，有汽融的地方就可車(chē)主貸”的說(shuō)法。

因此可以說(shuō)，平安銀行的汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)，在行業(yè)內(nèi)具有代表性。其相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)于從業(yè)者而言，也算是個(gè)風(fēng)向標(biāo)。

消金界了解到，在汽車(chē)業(yè)務(wù)中，平安銀行個(gè)人消費(fèi)類車(chē)主貸產(chǎn)品占據(jù)了絕大多數(shù)比例。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年至2022年末，其消費(fèi)類車(chē)主貸業(yè)務(wù)規(guī)模分別為361.39億元、737.03億元、845.62億元、1245.08億元，2019年末至2022年末不良規(guī)模分別為1.14億元、7.68億元和17.25億元，2019年末至2022年末不良率分別為0.31%、1.04%、2.04%、1.85%。

可以看到，2022年的規(guī)模增長(zhǎng)加快，同期不良規(guī)模也隨之增加，不過(guò)不良率呈現(xiàn)出拐頭向下的趨勢(shì)。

車(chē)主貸貸款規(guī)模1245.08億元

近日，平安銀行連發(fā)兩期車(chē)貸不良資產(chǎn)ABS，披露了其核心產(chǎn)品車(chē)主貸的業(yè)務(wù)規(guī)模。

公開(kāi)信息顯示，平安銀行車(chē)主貸（此前名稱為“車(chē)抵貸”）產(chǎn)品包括個(gè)人消費(fèi)類車(chē)主貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)類車(chē)主貸。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年至2020年末，平安車(chē)主貸業(yè)務(wù)規(guī)模分別為417.15億元、672.23億元和1021.72億元，不良規(guī)模分別為3.35億元、6.93億元和12.01億元，不良率分別為0.8%、1.03%、1.18%。

其中，平安銀行個(gè)人消費(fèi)類車(chē)主貸產(chǎn)品占據(jù)了絕大多數(shù)比例。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，平安銀行存量車(chē)主貸貸款規(guī)模1245.08億元，車(chē)主貸貸款不良規(guī)模26.56億元，不良率1.85%。

此前的2019年至2021年，其個(gè)人消費(fèi)類車(chē)主貸業(yè)務(wù)規(guī)模分別為361.39億元、737.03億元和845.62億元，2019年末-2021年末不良規(guī)模分別為1.14億元、7.68億元和17.25億元，2019年末至2021年末不良率分別為0.31%、1.04%和2.04%。

同時(shí)，消金界發(fā)現(xiàn)，兩期車(chē)貸不良資產(chǎn)ABS凸顯出兩類產(chǎn)品面向客群的差異性。相較于消費(fèi)類車(chē)主貸，經(jīng)營(yíng)類車(chē)主貸的借款人擁有更高的年收入，以及更高的授信額度。

具體來(lái)說(shuō)，前者基礎(chǔ)資產(chǎn)為消費(fèi)類車(chē)主貸不良貸款。在借款人職業(yè)中，受薪人士占比最高，達(dá)48.85%；加權(quán)平均借款人年收入129.50萬(wàn)元；其中年收入100萬(wàn)元以上的占比最高，達(dá)49.87%；借款人加權(quán)平均獲得的授信額度18萬(wàn)元。

根據(jù)平安銀行此前發(fā)行的兩期消費(fèi)類車(chē)主貸ABS，其平均貸款利率分別為16.79%、14.91%。

后者基礎(chǔ)資產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)類車(chē)主貸不良貸款。從借款人的職業(yè)分布來(lái)看，借款人職業(yè)均為“自雇人士”；借款人加權(quán)平均年齡42.60歲；借款人加權(quán)平均年收入199.33萬(wàn)元；借款人加權(quán)平均獲得的授信額度33.09萬(wàn)元。

相較而言，在平安銀行同期信用卡不良資產(chǎn)入池資產(chǎn)中，借款人加權(quán)平均年齡38.78歲，借款人加權(quán)平均年收入20.14萬(wàn)元，借款人加權(quán)平均獲得的授信額度3.98萬(wàn)元。

貸款余額出現(xiàn)首次下滑

作為全國(guó)銀行業(yè)第一家獲批持牌的汽車(chē)消費(fèi)金融類專營(yíng)機(jī)構(gòu)，“高增長(zhǎng)”此前一直是平安銀行身上顯著的標(biāo)簽之一。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月末，平安銀行通過(guò)全國(guó)109家分行及1199家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)；其汽車(chē)金融貸款余額3197.69億元，不良率1.53%。

此前的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，平安銀行汽車(chē)貸款余額1048.32億元；2020年6月，平安銀行汽車(chē)金融余額突破2000億元；2021年末，平安銀行汽車(chē)金融貸款余額突破3000億元。

也就是說(shuō)，其業(yè)務(wù)規(guī)模在四年時(shí)間已經(jīng)翻了兩倍。

值得注意的是，2023年一季度，平安銀行汽車(chē)金融貸款余額由2022年年末的3210.34億元微降至3197.69億元。這是該行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)下降。

規(guī)模下滑的同時(shí)，其不良率出現(xiàn)明顯上升。截至2023年第一季度，其汽車(chē)金融不良率從去年年末的1.26%上升至1.53%。

此外，近年來(lái)，除了其核心產(chǎn)品車(chē)主貸，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，平安銀行也在二手車(chē)、新能源車(chē)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較快發(fā)展。

比如，平安銀行在2020年年報(bào)中提到，該行加強(qiáng)二手車(chē)業(yè)務(wù)生態(tài)平臺(tái)建設(shè)，升級(jí)“車(chē)E通”平臺(tái)，完善車(chē)商線上化服務(wù)體系，打造能夠滿足二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)、銷(xiāo)、存各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)管理和金融需求的一站式綜合服務(wù)平臺(tái)。

此外，平安銀行也在加快新能源汽車(chē)貸款投放。截至2023年一季度，平安銀行汽車(chē)金融貸款新發(fā)放503.28億元，其中新能源汽車(chē)貸款新發(fā)放70.45億元，同比增長(zhǎng)48.2%。

當(dāng)下，汽車(chē)消費(fèi)正成為越來(lái)越多銀行零售轉(zhuǎn)型的重要布局方向。包括九江銀行、漢口銀行等城商行，以及新網(wǎng)銀行、百信銀行等民營(yíng)銀行都在加快深耕汽車(chē)消費(fèi)業(yè)務(wù)。如何維持業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，平安汽車(chē)金融業(yè)務(wù)迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。