作者/周松清?編輯/戴鷺? 來源/時(shí)代財(cái)經(jīng)APP

*ST金科8月17日公告，截止當(dāng)天共收到12家意向重整投資人主體，提交的正式報(bào)名材料（合計(jì)17家企業(yè)，兩家及以上企業(yè)組成聯(lián)合體報(bào)名的，視為一個(gè)報(bào)名主體）。

*ST金科表示，后續(xù)將根據(jù)報(bào)名意向投資人提出的重整投資方案，管理人將按照市場(chǎng)化、法治化原則，以公平、公正、公開的方式遴選確定合適的中選投資人。

按照重整流程，意向投資人應(yīng)當(dāng)于2024年9月24日前向金科股份管理人正式提交《重整投資方案》。

這意味著，留給12家重整投資人的提交重整投資方案的時(shí)間為一個(gè)月。

時(shí)代周報(bào)記者梳理資料獲悉，這12家意向重整投資人來頭不小，包含多家央企國(guó)企，以及地產(chǎn)大佬、海外資本隱藏其中。

對(duì)于重整投資人的背景，*ST金科董秘辦人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示：“我們也是接到管理人的通知，一切都要以公告為準(zhǔn)。”

多家地產(chǎn)大佬藏身背后

時(shí)代周報(bào)梳理了12家重整投資人的資料，包括有：1、中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司聯(lián)合體（3家公司）；2、長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有限公司；3、四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）；4、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司；5、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司；6、上海厚加健康科技有限公司聯(lián)合體（3家公司）；7、義烏天象旅文科技有限公司；8、重慶科睿佳信息技術(shù)有限公司；9、廣州市博潤(rùn)企業(yè)管理有限公司；10、成都風(fēng)知科技有限公司聯(lián)合體（2家公司）；11、錦繡中和（天津）投資管理有限公司；12、重慶美聯(lián)國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司。

一位知情人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，所有的重整投資人都已經(jīng)繳納了保證金。

其中，第一陣營(yíng)是央企國(guó)企。

中金資本、長(zhǎng)城國(guó)富、四川資本市場(chǎng)紓困基金、招商平安資產(chǎn)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)信托等5家為央企國(guó)企背景，最具資本實(shí)力。

中金資本、長(zhǎng)城國(guó)富為此前一直較為深度參與*ST金科重組的央企資本；深圳市招商平安資產(chǎn)則是招商局集團(tuán)和平安保險(xiǎn)集團(tuán)、深圳市投資、中證信用增進(jìn)等出資的專業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)管理公司；四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）則是由四川發(fā)展控股旗下資本公司發(fā)起的專業(yè)紓困投資基金；中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司則是央企中國(guó)中化集團(tuán)旗下的信托公司。

第二陣營(yíng)為地產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)巨頭，包括上海厚加、義務(wù)天象、重慶科睿佳、成都風(fēng)知等4家，多個(gè)地產(chǎn)大佬藏身其中。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，上海厚加健康科技有限公司成立于2022年7月，注冊(cè)資本1000萬元，法定代表人修東旭，股東為上海厚亦健康科技有限公司，再往上穿透，上海厚亦健康科技股東為北京品器管理咨詢公司。包括地產(chǎn)大佬馮侖、鑫苑置業(yè)（NYSE:XIN）創(chuàng)始人張勇均為北京品器管理咨詢的大股東。

而義烏天象旅文科技有限公司則成立于2024年6月，注冊(cè)資本6000萬元，法定代表人為王賡宇，股東為天津盈新聯(lián)華資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和北京華軟盈新國(guó)際商貿(mào)有限公司，穿透到最后，實(shí)控人為王賡宇。

王賡宇，38歲，現(xiàn)任北京華軟盈新資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)，為新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司實(shí)際控制人。企查查顯示，他還曾擔(dān)任海通國(guó)際證券集團(tuán)中國(guó)項(xiàng)目部主任、中國(guó)人民銀行金融研究所博士后研究員、金陵華軟科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、華軟資本管理集團(tuán)副總裁。華軟資本管理集團(tuán)是知名私募機(jī)構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過300億元。

重慶科睿佳信息技術(shù)有限公司來頭也不小。天眼查顯示，其成立于2021年12月，注冊(cè)資本7億元，法定代表人何永川，股東為重慶立滔項(xiàng)目管理有限公司、武漢威達(dá)房地產(chǎn)營(yíng)銷有限公司等。

重慶科睿佳公司注冊(cè)郵箱為北大資源集團(tuán)郵箱，同時(shí)何永川還在浙江北大資源地產(chǎn)公司擔(dān)任董事職位，穿透之后，其幕后或?yàn)樵贝筚Y源集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方。

成都風(fēng)知科技有限公司成立于2023年8月，注冊(cè)資本6000萬元，法定代表人張志成，股東為DESUN PROPERTY SERVICE LIMITED。時(shí)代周報(bào)查閱公開資料獲悉，其為港股上市公司德商產(chǎn)投服務(wù)（02270）。

德商產(chǎn)投服務(wù)也發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司成都風(fēng)知與德樺企業(yè)擬作為聯(lián)合體參與金科股份及重慶金科重整案招募和遴選重整投資人的項(xiàng)目。于2024年8月16日，成都風(fēng)知與德樺企業(yè)已報(bào)名該項(xiàng)目，并將在通過初步審查后向管理人支付保證金共計(jì)人民幣1000萬元。

除此之外，還有錦繡中和（天津）投資管理有限公司、重慶美聯(lián)國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司、廣州市博潤(rùn)企業(yè)管理有限公司。

錦繡中和（天津）投資管理有限公司股東為中和資本，為一家專注上市公司定增、并購(gòu)重組的大型私募機(jī)構(gòu)，專注于上市公司投資12年，累計(jì)基金管理規(guī)模超過200億元，已完成投資200余家優(yōu)秀A股上市公司與成長(zhǎng)型企業(yè)，2018～2024年連續(xù)7年榮膺 “中國(guó)最佳私募定增投資機(jī)構(gòu)第1名”。

重慶美聯(lián)國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司，則是總部位于重慶的一家大型物流貨運(yùn)集團(tuán)。

最為神秘的要算廣州市博潤(rùn)企業(yè)管理有限公司，天眼查數(shù)據(jù)顯示，其成立于2019年4月，注冊(cè)資本100萬元，法定代表人陳惠燕，股東為兩個(gè)自然人蘇錦花、陳惠燕。

上述知情人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者透露，這個(gè)其實(shí)來頭不小，背后實(shí)際為現(xiàn)代安華資產(chǎn)。

現(xiàn)代安華資產(chǎn)管理有限公司官網(wǎng)顯示，其參與了中國(guó)首宗境外投資者于2001年向中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)管理公司收購(gòu)不良資產(chǎn)的交易，截至目前其已參與了投資額超過3億美元的不良資產(chǎn)、結(jié)構(gòu)性融資以及債務(wù)重組的項(xiàng)目。

黃紅云增持已達(dá)最低承諾

相較于此前來看，目前參與重整的投資人，無論是數(shù)量，還是實(shí)力，都超過金科的預(yù)期。

8月21日，*ST金科發(fā)布調(diào)研公告，在8月20日接待了五家私募基金投資者的調(diào)研，對(duì)近期的重整動(dòng)向，進(jìn)行進(jìn)一步的介紹。

*ST金科在問答環(huán)節(jié)也表示，參與遴選的投資人報(bào)名踴躍，整體實(shí)力強(qiáng)，好于公司預(yù)期。

報(bào)名的重整意向投資人有央、國(guó)企背景的，也有實(shí)力雄厚的大型民企；有實(shí)體運(yùn)營(yíng)企業(yè)，又有金融類企業(yè)；有戰(zhàn)略投資者、產(chǎn)業(yè)投資者，也有財(cái)務(wù)投資者。

其中，大部分意向投資人既對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)有著深刻理解，不乏對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展有著超 30 年的深刻認(rèn)知和豐富經(jīng)驗(yàn)；又具有豐富的上市公司重整經(jīng)驗(yàn)，曾參與國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)公司的司法重整工作。

這些投資人在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)參與金科重整投資人報(bào)名，既是對(duì)金科股份重整價(jià)值的認(rèn)可，更是對(duì)房地產(chǎn)投資周期的看好。

按照重整流程，意向投資人應(yīng)當(dāng)于2024年9 月24日前向金科股份管理人正式提交《重整投資方案》。

*ST金科表示，公司正在配合管理人有條不紊的開展各項(xiàng)重整引戰(zhàn)工作，包括開展債權(quán)人溝通工作、推動(dòng)意向投資人盡快完成盡調(diào)并簽訂正式協(xié)議、在與債權(quán)人及戰(zhàn)略投資者溝通的基礎(chǔ)上完善和優(yōu)化重整計(jì)劃草案、推進(jìn)金科股份及重慶金科司法重整與協(xié)同推進(jìn)項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)化解等。

根據(jù)目前的工作安排，有信心按照原定計(jì)劃完成重整工作。

除了重整的進(jìn)展，*ST金科的創(chuàng)始人黃紅云也仍然在增持。

截至2024年8月16日，黃紅云控制的金科控股已累計(jì)增持公司股份46,560,000股，占公司總股本的0.8720%，成交金額合計(jì)50,025,121 元，已完成承諾的股份增持金額底線。