撰文 | 李信馬??來(lái)源 |? DoNews

如果有誰(shuí)能穿越回2025年2月5日，怎么合法合理的大賺一筆？記住，毫不猶豫地去滿倉(cāng)買入青云科技，接下來(lái)，你就要在“六連板”中賺的盆滿缽滿了。

來(lái)看看這優(yōu)美的上升軌跡，自2月5日開始，股價(jià)長(zhǎng)期在30元人民幣徘徊的青云科技連續(xù)6個(gè)交易日漲停，累計(jì)漲幅達(dá)到了198%。

圖片來(lái)源：百度股市通

與之類似的還有另一家二線云廠商優(yōu)刻得，也收獲了4個(gè)漲停，8個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)177%。以至于兩家公司接連發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，而且都聲稱公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

唯一的變化是，兩家公司都上線了DeepSeek的系列模型。只能說，過年的這波“DeepSeek紅利”實(shí)在太香了！

01.潑天的富貴怎么就來(lái)了？

春節(jié)期間，DeepSeek在全球科技圈引發(fā)的轟動(dòng)，就不必再重復(fù)了。不過在最初，至少青云科技沒有意識(shí)到，這么快就會(huì)對(duì)他們也產(chǎn)生巨大的影響。

DoNews采訪了青云科技的市場(chǎng)總監(jiān)王玉圓，據(jù)她回憶，早在2024年12月26日?，DeepSeek-V3 剛剛發(fā)布的時(shí)候，他們就已經(jīng)關(guān)注到并開始進(jìn)行測(cè)試，“我們沒有說所有的人都撲在這件事情上，（DeepSeek-R1）部署還挺快的。”王玉圓談到。

在此之前，青云科技已經(jīng)陸續(xù)上線過一些開源的大模型，有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)過程并沒什么難度。正式部署的時(shí)間是2月1日，2月4日正式上線了蒸餾版，2月6日上線了DeepSeek-R1的滿血版，之后又上線了DeepSeek-V3 的滿血版。

影響部署最大的問題，反而是從開源網(wǎng)站上下載滿血版的文件，有700多G，網(wǎng)絡(luò)傳輸花了較長(zhǎng)的時(shí)間，在測(cè)試環(huán)境部署成功之后，正式部署到智算中心是分鐘級(jí)的。

隨之而來(lái)就是迅速增長(zhǎng)的流量。

2月6日，由于服務(wù)器資源緊張，DeepSeek暫停了API服務(wù)充值，而且調(diào)用API的服務(wù)很不穩(wěn)定，對(duì)于急于體驗(yàn)和使用DeepSeek的企業(yè)來(lái)說可謂是一個(gè)噩耗，以至于產(chǎn)生了一個(gè)新的詞匯“DeepSeek難民”。而剛剛部署了DeepSeek模型的青云科技，就成為“難民”們涌入的目的地之一。

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

據(jù)了解，青云科技提供的價(jià)格，與DeepSeek官方一致，但考慮促銷的折扣，還要更劃算一些。王玉圓告訴DoNews，剛上線時(shí)新用戶注冊(cè)的數(shù)量暴漲了十倍，之后滿血版上線時(shí)，甚至又多出數(shù)倍。“我們上線滿血版的第二天，資源就告急了，又緊急去找其他的智算中心接入進(jìn)來(lái)。”

這背后的邏輯是，對(duì)企業(yè)來(lái)說，蒸餾版本尚可考慮在本地部署使用，但是滿血版對(duì)機(jī)器的要求較高，還是要通過云服務(wù)來(lái)使用。青云科技的一位客戶，一直通過調(diào)用大模型去提升產(chǎn)品的智能化水平，就找到青云科技表示想要穩(wěn)定的滿血版DeepSeek-V3的API，剛好第二天青云科技就上線了，這名客戶在使用后很滿意，還幫他們?cè)谌ψ永锎驈V告。

這就是潑天的富貴嗎？這只是個(gè)開頭。DeepSeek的出現(xiàn)，讓整個(gè)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯都發(fā)生了轉(zhuǎn)變，青云科技、優(yōu)刻得這樣的腰部云廠商和阿里云、百度智能云等頭部云廠商回到了“同一起跑線”。

“大模型是我們的短板。”王玉圓回憶，2024年青云科技在推廣私有云時(shí)，許多客戶提出既需要底層算力的管理調(diào)度，也需要大模型來(lái)做具體的應(yīng)用，而青云科技遇到的瓶頸就是，需要一家能夠緊密合作的第三方大模型公司，因此在競(jìng)標(biāo)時(shí)，面對(duì)“阿里云—通義大模型”、“百度智能云—文心大模型”這樣的組合就會(huì)處于劣勢(shì)。

但當(dāng)企業(yè)對(duì)大模型的首選都變成開源的DeepSeek時(shí)，這個(gè)瓶頸就消失了。目前，不少企業(yè)已經(jīng)在嘗試用DeepSeek取代原先的大模型，DoNews采訪了一家小型企業(yè)，原本使用“阿里云—通義大模型”的組合，也在第一時(shí)間接入了DeepSeek的API，目前和原本在用的通義大模型各支撐了一半業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)比。“簡(jiǎn)單的任務(wù)差別不大，復(fù)雜的任務(wù)感覺DeepSeek要好一點(diǎn)。”這家企業(yè)的IT負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)道。

青云科技股價(jià)的暴漲，雖然像是“天上掉餡餅”，實(shí)則有底層邏輯的支撐，不僅市場(chǎng)空間在增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也大大改善。

反倒是頭部云廠商們，對(duì)此就有些五味雜陳了。

02.羞答答的大廠也入局

在采訪青云科技時(shí)，DoNews也嘗試聯(lián)系了阿里云和百度智能云。不過這兩家大模型時(shí)代的頭部云廠商，對(duì)近期的情況卻有些諱莫如深。

阿里云表示希望“先讓業(yè)務(wù)跑一下”，而百度智能云則選擇書面回復(fù)了部分問題。

在過去兩年激烈的大模型競(jìng)賽中，頭部云廠商是主力軍，除了阿里云和百度智能云外，騰訊云、華為云和字節(jié)跳動(dòng)在大模型上的投入也不小。

如果點(diǎn)評(píng)一家“2024年落差最大的大模型”，我可能會(huì)頒給字節(jié)跳動(dòng)。2024年字節(jié)跳動(dòng)在大模型領(lǐng)域奮起直追，到年底時(shí)旗下的豆包已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)日活躍用戶數(shù)（DAU）第一的 AI 產(chǎn)品，但這個(gè)成績(jī)?cè)贒eepSeek那陡峭的增長(zhǎng)曲線面前黯然失色。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)就首次超越豆包，2月1日突破3000萬(wàn)大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。更扎心的是，DeepSeek可沒花錢營(yíng)銷，而豆包……

事實(shí)證明，在AI領(lǐng)域，目前最重要的還是追求“智能上限”，如果大模型的智能上限被拉開，那辛苦搭建的“護(hù)城河”就像小水洼一樣可笑。

所以即使內(nèi)心再想推廣自家的大模型，當(dāng)下部署DeepSeek才是云廠商們最該做的正確的事情，君不見，連股價(jià)被打擊的暴跌的英偉達(dá)都第一時(shí)間部署了DeepSeek，亞馬遜云科技、微軟云的動(dòng)作也極快。百度智能云在這方面就很務(wù)實(shí)，2月3日，百度千帆平臺(tái)就上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，并做了平臺(tái)工程架構(gòu)的優(yōu)化，調(diào)用價(jià)格還降到了DeepSeek-V3官方價(jià)的3折。

據(jù)了解，在DeepSeek模型上線的首日，有超1.5萬(wàn)家客戶通過百度千帆平臺(tái)進(jìn)行模型調(diào)用，可見這份“紅利”云大廠同樣能吃到。阿里云的動(dòng)作慢一些，但是在2月9日，百煉平臺(tái)也全面上線DeepSeek的6款模型。

在討論“同一起跑線”時(shí)，王玉圓描述，許多客戶一開始調(diào)用DeepSeek的API，發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定，轉(zhuǎn)而用各個(gè)云廠商的API，甚至用輪轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行測(cè)試哪個(gè)更好用，“我舉個(gè)例子，十秒鐘這個(gè)API不響應(yīng)，那我就用下一家了。”

看起來(lái)似乎是公平競(jìng)爭(zhēng)，那在這樣的競(jìng)爭(zhēng)中，不同云廠商的優(yōu)勢(shì)是什么？

王玉圓認(rèn)為，青云科技的優(yōu)勢(shì)在于，既可以提供公有云的服務(wù)，也可以提供私有化的部署。“有些傳統(tǒng)企業(yè)很希望在保障數(shù)據(jù)隱私的同時(shí)，能給它提供端到端的服務(wù)，但DeepSeek的商業(yè)模式肯定不是這樣的，不會(huì)去做私有化部署，而我們?cè)谒接性剖袌?chǎng)上，是有軟硬一體化的技術(shù)、企業(yè)客戶的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和客戶積累的。”

但在大模型的差距抵消后，云大廠依舊具備一定的優(yōu)勢(shì)。目前市場(chǎng)上就有聲音，表示部分云廠商DeepSeek模型的實(shí)際效果不達(dá)預(yù)期，可能的原因就是硬件上存在差別。

比如在Amazon Bedrock Marketplace部署DeepSeek-R1模型，亞馬遜云科技給出的可選實(shí)例包括 EC2 P5e 的 48xlarge 型號(hào)，單個(gè)實(shí)例包含8顆H200 GPU，以及3200Gbps的網(wǎng)絡(luò)帶寬，可以說配置豪華，能最大程度發(fā)揮模型的性能。

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)云廠商也有自己的宣傳點(diǎn)，比如百度智能云點(diǎn)亮了昆侖芯P800萬(wàn)卡集群，可以為DeepSeek適配國(guó)產(chǎn)化芯片來(lái)提供模型推理服務(wù)，對(duì)部分政企客戶也有一定的吸引力。百度方面的回復(fù)還提到，在推理引擎性能優(yōu)化技術(shù)、推理服務(wù)的工程架構(gòu)創(chuàng)新、推理服務(wù)的穩(wěn)定安全保障方面，也有不少積累可用于企業(yè)對(duì)DeepSeek的使用上。

此外，價(jià)格戰(zhàn)大概率也會(huì)（或者已經(jīng)）到來(lái)；對(duì)于企業(yè)數(shù)據(jù)的定制優(yōu)化、安全問題，還有一些工程化的問題，可能也是云廠商們未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

03.紅利還能吃多久？

在DeepSeek橫空出世之前，中美AI的競(jìng)爭(zhēng)，我方不能說危如累卵，但也是壓力不小。

而DeepSeek的高智能、低成本，還有完全開源，可以說讓中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的腰桿子一下子硬了許多。這份技術(shù)突破的“紅利”，不止讓云廠商們吃到了，隨著云計(jì)算為千行百業(yè)提供支持，“紅利”也會(huì)擴(kuò)散到社會(huì)的各個(gè)角落。

該說不說，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)絕對(duì)是“近水樓臺(tái)先得月”的那一批。別的公司還在“試試看”時(shí)，騰訊直接在核心應(yīng)用中上線了DeepSeek。

2月13日，騰訊元寶接入了DeepSeek-R1 671B滿血版。有了國(guó)內(nèi)頭部云廠商騰訊云的加持，“元寶版”的DeepSeek用起來(lái)比官方的還流暢，直接帶動(dòng)元寶在2月22日彎路超車， App Store 中國(guó)區(qū)免費(fèi)排行榜中超過了豆包。

2月15日，騰訊更是在微信搜一搜測(cè)試接入DeepSeek-R1。到了2月17日，騰訊官方微信公眾號(hào)發(fā)文表示：“騰訊元寶、微信、IMA、騰訊文檔、QQ瀏覽器、QQ音樂等多款騰訊產(chǎn)品，在接入混元大模型的同時(shí)，接入DeepSeek-R1模型，歡迎體驗(yàn)。”直接帶動(dòng)騰訊股價(jià)大漲7.83%，創(chuàng)下了三年多以來(lái)的新高512港元。

百度也是不甘落后，2月16日宣布百度搜索全量上線DeepSeek滿血版，有趣的是，事已至此百度還是強(qiáng)調(diào)不搞“拿來(lái)主義”——即使用了外部大模型，也要用自身的技術(shù)做優(yōu)化，比如百度的聯(lián)網(wǎng)搜索還有RAG技術(shù)等。據(jù)百度方面統(tǒng)計(jì)，PC端開放了1小時(shí)，就有超千萬(wàn)人使用。

從大模型到云，再?gòu)脑频綉?yīng)用，DeepSeek激起的浪潮還將繼續(xù)席卷，直到傳遞到絕大多數(shù)中國(guó)人的生活中。這一周，DeepSeek還會(huì)陸續(xù)開源5個(gè)代碼庫(kù)，分享“微小但真誠(chéng)”的進(jìn)展。

理性的說，DeepSeek帶來(lái)的紅利期還將持續(xù)不短的時(shí)間。而感性的說，這份紅利將由所有人共創(chuàng)共享，成為我們通向AGI的集體動(dòng)力。