來源|柒財經

發卡量下滑、交易規模收縮、不良率抬頭……近幾年，銀行信用卡行業迎來劇烈的周期性波動。

一個人和一家公司的命運，很大程度上受到歷史行程的影響，當然也要靠自我的進取。

所以在波動中我們可以看到，有的銀行因為種種原因近似隨波逐流，被疾風驟雨掀了個大跟頭；有的銀行則盡力力挽狂瀾，讓下滑的斜角更小些。

而從業績上看，光大銀行信用卡業務驟降的表現，似乎更像是前者。

信用卡業務收入兩位數下滑

光大銀行2024年的表現，難言樂觀。

財報顯示，2024年，該行全年實現營業收入1354.15億元，同比下降7.05%，這不僅是該行連續第三年營收同比下滑，也是這三年下滑幅度最大的一年。

對比同為A股上市股份行的其他8家銀行，營收同比下滑的除了光大銀行，還有平安銀行、民生銀行、招商銀行，分別同比下滑10.9%、3.12%和0.48%。光大銀行在這幾家銀行中，降幅排在第二。平安銀行的下滑被視作是戰略巨大調整下的陣痛，但光大銀行的大滑坡，則讓人比較意外了。

好在，該行的凈利稍稍給力一點。該行2024年歸屬于股東的凈利潤416.96億元，同比微增長2.22%。

但需要指出的是，因為2023年該行凈利大幅下滑8.96%，所以2024年盡管同比增長，也未恢復至2022年的水平。數據顯示，該行2022年歸母凈利潤448.07億元。

和其他7家凈利同比增長的銀行相比，光大銀行的增幅也僅高于招商銀行和興業銀行，排在第五位。

光大銀行此次的頹勢，與該行零售業務表現不佳有關。報告期內，該行零售實現營收550.96億元，同比減少98.53億元，下降15.17%。其中，零售凈利息收入429.63億元，同比下降11.89%，零售非利息凈收入121.33億元，同比下降25.04%。實現凈利潤2.81億元，同比下降95.83%，僅占利潤總額的0.55%。

這背后則是占據零售大頭的信用卡業務的極速下滑。

雖然從2020年開始，光大銀行的信用卡收入就“王小二過年，一年不如一年”，但是在2023年之前，下滑的曲線還相對平滑。數據顯示，2020-2023年該行信用卡業務收入分別為453.8億元、441.5億元、439.7億元和430.6億元，分別同比下降4.6%、2.7%、0.4%和2.1%。

但在2024年，光大信用卡收入跌破400億元至331.56億元，同比整整少了99億元，跌幅高達23.0%。

從行業來講，信用卡沒那么“香”了有目共睹，但和其他多家股份制銀行相比，光大顯然退步得更嚴重一些。2024年招行信用卡收入為885.1億元，同比僅下降2.5%；中信信用卡收入為559.1億元，同比下降5.9%。

具體看，光大銀行在客戶量、交易量、貸款余額等幾個關鍵指標上，幾乎都呈現下滑狀態。

其中，在客戶量上，截至2024年末，光大信用卡累計客戶5200.88萬戶，截至2023年末其累計客戶量為5,092.69萬戶，計算可得其2024年新增客戶量為108.19萬戶。

而在上一年，其新增客戶量是328.03萬戶，這相當于2024年其客戶量同比減少了67%。

在交易額上，2024年，光大信用卡交易額1.68萬億元，同比下跌29.25%。縱向比較，僅相當于其2017年的水平，也是其2018年邁上2萬億大關，時隔6年后，首次跌破2萬億元。

數據顯示，在2022年，光大信用卡交易額的達到了2.76億元的高度，在2023年開始下滑1.4%至2.73萬億元。

和已披露交易額數據的A股上市股份行相比，29.25%的跌幅也堪稱最大。數據顯示，招商銀行同期的信用卡交易額同比下跌8.2%，中信銀行這一數據同比下降10.2%；即便是這兩年在零售業務猛踩剎車的平安銀行，信用卡交易額的跌幅也在20%之內，而光大銀行的跌幅幾乎是平安的2倍。

光大銀行信用卡的貸款余額同樣讓人不忍直視。雖然其他股份制銀行也普遍下降，但大多是個位數下滑，而光大銀行的信用卡貸款余額則下滑13.6%至3756.89億元，這也是其這一額度2018年登上4000億元高度后，首次跌破4000億元。

在交易活躍度和貸款余額大幅下降的壓力下，其營收急劇萎縮也就不難理解了。

剛剛狂甩超百億信用卡不良資產

分析原因，一方面有大環境的影響。當下，信用卡市場已經進入存量時代，據天眼查，央行發布的2024年度支付體系運行數據顯示，截至2024年底，信用卡及借貸合一卡的發卡數量同比降幅為5.14%，與2023年相比減少了約4000萬張。

實際上，在2022年第四季度達到8.07億張的峰值后，信用卡發卡量已經出連續九個季度下滑。“跑馬圈地”的時代已然消失。

另一方面，在監管的要求下，加上此前多年“粗放經營”暴露出來的問題，控風險的重要性越來越凸顯。這也是業內共同的選擇。

其實從近幾年光大銀行財報中對信用卡業務板塊的表述，可以看出其中的側重點和對風險壓力的感受。

在2022年年報中，其有關信用卡業務的核心理念還是加大拓客的投放力度。在信用卡業務板塊的第一句是“本行堅持回歸消費本源，加大年輕、高價值客群引入力度，打造年輕人系列約卡、耀卡等重點產品，年輕客戶和風險穩定的優質客戶占比穩步提升”。

到了2023年，財報中有關信用卡業務的的第一句“本行堅持穩定新客質量，全面推動借貸雙卡同步營銷，挖掘行內客群資源，提高營銷成功率”。盡管強調了新客“質量”，但營銷仍是重點。

但到2024年財報中，對風險的把控似乎開始變成頭等重要的事。第一句變成了“本行不斷強化審慎穩健發展理念，堅持回歸消費本源，堅定回歸分行，以精細化運營為抓手，持續調優客群和資產結構”。后面還提到，“堅持嚴格審慎的新客準入，實施差異化審批授信策略”，“主動壓降存量風險資產，提升不良資產清收回款效能”。

從前面新增客戶的大幅減少，外界感受到了其對新客準入門檻的提升。至于后者，這兩年，光大銀行不斷甩賣信用卡不良貸款。

柒財經注意到，就在4月15日，光大銀行信用卡中心在銀登網上發布了一批包含10期的信用卡不良貸款轉讓項目公告，合計債權總金額高達117.51億元。

甩賣的同時，就難免出現“暴力催收”等投訴。財報顯示，報告期內，光大銀行全行受理消費投訴184,278筆，投訴總量排名前三的業務為銀行卡業務（占比76.07%）、債務催收業務（占比10.29%）、貸款業務（占比5.65%）。

截止到4月22日，在黑貓投訴上，有關光大銀行的投訴就高達10000多條，其中不少涉及信用卡暴力催收、電話騷擾等問題。

其中一名用戶反映，其在光大銀行有信用卡欠款，逾期后和銀行溝通請求本金分期還款，“光大銀行委托第三方催收公司，進行暴力催收，用虛擬號碼和不實名的移動電話號碼發送威脅侮辱短信，要求光大銀行信用卡中心提供委托機構的名稱和公司地址，準備起訴該機構。”

提高準入門檻，不斷甩賣不良資產的同時，在整體收縮的壓力下，該行也不得不“降本”。

前不久，光大銀行發布公告稱，自2025年3月6日起，該行將停發包括裸熊主體信用卡、淘票票公仔聯名卡、樂米聯名信用卡、旅游主題信用卡、沃美IC信用卡、網易聯名信用卡等在內的多款信用卡產品。

該行還收縮了部分信用卡的權益，且因操作不夠地道，讓用戶吐槽不已。

去年6月，該行發布公告稱于7月3日起，暫停服務3-12周，暫停時機恰好就在暑假出行高峰之前，且涉及相關卡片58張，連剛發行兩個月的全新萬事達世界之極也在列，所有高端卡無一幸免。

與此同時，公告顯示最多暫停12周，但直到去年11月28日，光大銀行才發布公告宣布于11月30日恢復服務，相當于暫停了21周。“信用卡”也“不講信用”。

光大銀行信用卡中心現任總經理為蔡雪峰，其在2022年底正式履職前，一直在光大銀行石家莊分行任職，先后擔任過風險總監、副行長，自2018年到2022年，又任該分行行長。也是在其轉任光大銀行信用卡中心負責人后，該行信用卡業務不斷走向滑坡路。

但一味收縮，如何給外界以信心？面對2024年的驟降的局面，在當下政策大力促銷費的背景下，蔡雪峰是時候展現更大的魄力了。