在金融監管體系持續完善,市場生態日益優化的當下,財富管理與資產管理正經歷深刻的變革。買方投顧模式持續深化、數字化與AI技術加速滲透,財富與資管行業亟需打破傳統邊界。面對新的市場環境,如何以“人民為中心”優化資產配置?如何協同財富與資管實現生態躍遷?如何以新質服務力應對市場變局?這些問題亟待行業共同探討。

4月25日,以“變革潮涌 生態躍遷”為主題的華寶證券2025財富與資管行業研討會將在上海拉開帷幕。會議邀請了商業銀行、保險公司、理財公司、基金公司、券商、信托、私募等近百家資管機構的專業人士,共商財富與資管的新發展路徑。本次峰會干貨滿滿,三大核心看點搶先了解。

看點1:《2025金融產品年度報告:生態躍遷》重磅發布

作為金融產品研究領域的深耕者,華寶證券連續 14 年發布的金融產品年度報告,一直被業內譽為“紅寶書”。

今年,華寶證券重磅發布《2025金融產品年度報告:生態躍遷》。該報告對金融產品市場進行全面回顧與展望,探討行業如何邁向更高層次、更具活力與協同性的全新財富管理生態,還創新性地融入了跨市場買方思維的金融產品比較,構建基金策略指數、AI大模型等方法論,助力市場參與者在不確定性中找到解決方案。

看點2:“華寶聚合”理財平臺正式上線

本次會議,華寶證券將重磅推出一體化專業理財平臺——“華寶聚合”。

依托十余年金融產品研究的深厚積累,融合金融科技的力量,“華寶聚合”集基金研究、基金交易、合規風控、投后服務、運營分析等功能為一體,精準直擊機構投資痛點,全方位賦能機構投資業務,更好地服務居民財富管理。

會議現場,將對該平臺進行全面系統地介紹。

看點3:行業專家齊聚,共話發展機遇

峰會匯聚近百家資管機構專業人士,共同探討復雜市場環境下的高質量發展之道。招商基金、華寶基金、國通信托等行業專家將分別發表精彩演講,分享他們在各自領域的專業見解與實踐經驗,為參會者提供豐富的學習與交流機會。

變革潮涌 生態躍遷。4月25日,華寶證券2025財富與資管行業發展研討會,誠邀您共赴這場思想盛宴,攜手探索財富與資管行業生態躍遷的新未來!

來源/中國產業經濟信息網