來源|消金界

剛剛發(fā)布的《2025年5月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，前五個(gè)月住戶短期貸款減少2624億元，表明消金行業(yè)規(guī)模還在收縮中。這影響著金融機(jī)構(gòu)的人員安排。近期匯豐控股旗下恒生銀行因業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，就裁減了部分核心業(yè)務(wù)員工，并精簡高管人員編制。

消金界發(fā)現(xiàn)，恒生銀行的變化并非個(gè)案，背后是金融業(yè)迎來了調(diào)整期。2024年末恒生銀行資產(chǎn)總額為17952億港元，同比增長6.09%；但是不良貸款比率上升至6.12%，達(dá)到10年以來最高。

另外與業(yè)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)溝通時(shí)發(fā)現(xiàn)，2024年至今國內(nèi)多家銀行持續(xù)降薪縮編。雖然沒有前幾年猛烈，但是新職員招聘、老員工漲薪和晉升等都明顯收緊了。

多家消金機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反饋，2024年的年終獎(jiǎng)有的直接打5-8折，有的直接沒有了，有的也沒有說沒有，一直拖著；有的機(jī)構(gòu)擴(kuò)大薪酬遞延的范圍，當(dāng)年到手的薪水下降了20-50%。當(dāng)行業(yè)發(fā)展失速，外部機(jī)會(huì)有限、盈利承壓時(shí)，“鐮刀向內(nèi)”降本增效成為必然。

消金行業(yè)規(guī)模收縮中

央行6月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前五個(gè)月住戶短期貸款減少2624億元，也就是消費(fèi)貸款量還在收縮。梳理行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，消金行業(yè)目前保增長確實(shí)有些“難”——

2020-2021年：消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模快速增長，全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。

2022-2023年：消金行業(yè)增速放緩，2023年下半年行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升；其中，頭部助貸平臺(tái)（低定價(jià)）逐漸保守、腰部以下中小助貸平臺(tái)（高定價(jià)）規(guī)模還在較快增長。

而從2024年至今：消金行業(yè)整體規(guī)模停滯，有所收縮，存量競爭加劇。

單單從消費(fèi)金融公司來看，2024年全國31家消費(fèi)總規(guī)模余額約 11000億元，同比降約12%。

分析來看，消金行業(yè)規(guī)模收縮的原因，除了信貸需求已經(jīng)被大部分滿足、首貸戶增長低位等，宏觀經(jīng)濟(jì)和個(gè)人對(duì)收入預(yù)期等也是重要影響因素，再參照前五個(gè)月住戶存款增加8.3萬億元這一數(shù)據(jù)來看，住戶信心不足，增加儲(chǔ)蓄的趨勢(shì)還在持續(xù)中。

另外，助貸新規(guī)出臺(tái)，24+以上的資產(chǎn)正在快速縮減，部分銀行為了合規(guī)起見更加保守，削減了這部分的資金。這些因素共同導(dǎo)致消費(fèi)金融市場持續(xù)收縮。

限薪縮編成趨勢(shì)？

以消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)為主的中小金融機(jī)構(gòu)，不得不降本增效。加之破除“金融精英論”“唯金錢論”等錯(cuò)誤思想，多家機(jī)構(gòu)人士反饋“薪酬受限”。當(dāng)各家金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模增長放緩、息差收窄、利潤承壓等，但是股東和利潤目標(biāo)卻依然保持高位，可變動(dòng)的成本項(xiàng)目——人工成本，成為各家調(diào)整的一大方向。

有業(yè)內(nèi)人士表示，其所在的金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模和收入沒有什么增長，利潤卻增長了，原因是集體薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)際就是變相降薪和拖延發(fā)放，而且還打著降本增效、共克時(shí)艱的名義。

2022年5月，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》，要求商業(yè)銀行高管基本薪酬一般不高于薪酬總額的35%；高管及重要崗位員工績效薪酬40%以上應(yīng)采取延期支付方式，延期支付期限不少于3年。

2022年8月財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國有金融企業(yè)財(cái)務(wù)管理的通知財(cái)金〔2022〕87號(hào)》，要求合理控制崗位分配級(jí)差，向一線員工傾斜工資總額；建立健全薪酬分配遞延支付和追責(zé)追薪機(jī)制；高管及重要崗位員工績效薪酬40%以上至少延期3年支付。

近兩年行業(yè)還有一個(gè)明顯感受就是“人員縮編”，從前臺(tái)商務(wù)/產(chǎn)品/運(yùn)營等到中后臺(tái)的人力/風(fēng)控/合規(guī)/技術(shù)等。分析原因主要有幾點(diǎn)：

一是金融機(jī)構(gòu)面臨規(guī)模增長放緩、息差收窄、利潤承壓等問題，裁員或者縮編成為降本增效的重要手段；

二是線下網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)需求下降，線上服務(wù)替代率提升，導(dǎo)致一些崗位需求減少和人員汰換；

三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，資源更多向這個(gè)方面傾斜，傳統(tǒng)崗位編制進(jìn)一步被壓縮。

近幾年金融機(jī)構(gòu)的降本增效情況如下圖：

行業(yè)從業(yè)者當(dāng)下的情緒，焦慮占據(jù)了主流。交流中發(fā)現(xiàn)，除了行業(yè)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)的高管頻繁變動(dòng)外，普通打工人也缺少安全感。有的行業(yè)專家，今年初剛從某大機(jī)構(gòu)跳槽到36%為主的中小平臺(tái)，10月助貸新規(guī)實(shí)施后，業(yè)務(wù)可能被限制，每天上班就擔(dān)心崗位不保。

在行業(yè)調(diào)整期，建議大家守住主業(yè)，降低業(yè)務(wù)、利潤、薪酬等預(yù)期。雖然行業(yè)高速增長時(shí)代已過去，但是市場規(guī)模和利潤還在，合規(guī)先行、擁抱變化，堅(jiān)持就是勝利。