作者 | 鄭理?來源 | 獨角金融

根據阿里法拍平臺公告，廊坊銀行1.67億股股權（約占總股本的2.89%）將于7月中旬在該平臺公開拍賣，起拍價4.86億元，評估價格為6.08億元，起拍價相較評估價打了8折。

這并不是廊坊銀行首次拍賣超過1億股股權。上一次是在2022年11月，天同宏基集團持有的廊坊銀行2億股股份被公告拍賣，起拍價5.6億元，因無人報名而流拍。

這次，又是誰在拋售廊坊銀行股權？

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三家股東質押13億股股份，

涉關聯交易19億元

此次拍賣公告由河北省廊坊市中級人民法院發布，但公告中并未透露該筆股權的所屬方。

圖源：阿里資產拍賣平臺

廊坊銀行的大額股權擺在拍賣臺并非首次。

2022年6月27日，天同宏基集團在北京產權交易所發布轉讓公告，計劃將其所持有的廊坊銀行全部2億股股權轉讓，這部分股權相當于廊坊銀行總股本的3.466%，參考價格為5.6億元。投資人認購這部分股權后，將有資格成為廊坊銀行前十大股東。然而到了同年的11月15日，此次轉讓流拍，合計0人報名，0次出價。

天同宏基集團是一家總部位于山東濰坊的企業，其前身是國企濰坊市高新區城市建設發展公司，2003年完成私有化改制。該集團不僅涉足房地產開發，還積極布局商業運營、民辦教育、金融等領域。

而在天同宏基轉讓廊坊銀行股份前，華夏幸?；鶚I控股股份公司(下稱“華夏幸?！?也曾減持廊坊銀行4.99%股權，此次減持讓華夏幸福持股比例從第一大股東降為第二大股東，又經過一系列減持后，目前已經退出大股東席位。

頻繁轉讓股權的背后，是華夏幸福已發生債務違約。華夏幸福自2021年債務危機爆發后持續減持，2023年末持股比例降至6.74%，其持有的3.89億股已全部質押。

2023年末，廊坊銀行對華夏幸福集團授信敞口達10.695億元。而到了2025年6月，華夏幸福通過資產處置抵償廊坊銀行225.75億元債務，進一步暴露關聯交易風險。

截至2024年末，廊坊銀行前十大股東中，有3家股東的股權被質押且與該行存在關聯交易，包括朗森汽車產業園開發有限公司、河北大慶道橋工程有限公司、固安匯潤投資開發有限公司，合計持有16.89億股股份，股份質押數量13.07億股，2024年末在廊坊銀行的授信敞口合計約19億元。

圖源：年報

今年2月份，在地方國資入股之前，廊坊銀行的股權結構經歷了多次調整，部分股東因自身經營問題或戰略調整而減持股份。

其中，河北大慶道橋工程有限公司原持股比例8.02%，后將其持有的3.82億股股份轉讓給了廊坊市投資控股集團有限公司，持股比例降至1.4%。

沙河市鑫匯通房地產開發有限公司原持股比例3.84%，后將其持有的2.01億股股份轉讓給廊坊市投資控股集團有限公司，持股比例降至0.36%。

大廠回族自治縣潤澤商貿有限公司原持股比例2.45%，后將其持有的1.42億股股份轉讓給廊坊市投資控股集團有限公司，持股比例降至0.74%。

至此，廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東。

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營收構成三大板塊下跌，

不良貸款率連續5年超2%

據廊坊銀行2024年報披露，該行2024年末總資產3028.37億元，同比下降1.82%；存款余額2245.67億元，較上年底略有增加；貸款余額1666.2億元，較上年底減少139億元，其中公司貸款減少115億元；存貸比已持續降至72.12%。

從貸款行業分布看，廊坊銀行排第一的是批發零售業，貸款余額287.49億元且較上年底有所下降；排第二是建筑業，貸款余額近170億元且較上年底略增；排第三的是房地產，貸款余額161億元，較上年底增加近19億元。

從貸款結構看，2020年至2024年，廊坊銀行貸款總額分別為1231.73億元、1449.54億元、1660.21億元、1831.85億元、1666.2億元?？梢钥吹皆撔械馁J款總額2024年結束多年連漲行情，較前一年下降9個百分點。

三大貸款業務構成中，公司貸款、個人貸款、票據貼現也都呈現下滑態勢。

圖源：年報

個人貸款規模構成上，主要包括個人住房貸款、個人消費貸款和個人經營貸款。

獨角金融梳理該行2020年至2024年末財報數據顯示，個人住房貸款規模增幅最高，從11.83億元猛增至202.19億元；個人消費貸款規模從178.45億元增長至310億元；僅個人經營貸規模下降，從234.48億降至218.67億元。

個人消費貸規模的增長，離不開助貸平臺。近年來，廊坊銀行與包括螞蟻金服、微眾銀行、美團等多家互聯網貸款平臺展開合作，發展互聯網貸款。

2024年該行互聯網貸款規模未披露具體金額，以2020年至2023年為例，廊坊銀行互聯網貸款規模分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元、242.08億元，占個人消費貸款的比例分別為86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

資產質量方面，該行不良貸款率長期高于行業均值。2020-2024年，不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%、2.03%、2.44%。

而根據國家金融監督管理總局披露的數據，截至2024年四季度末，商業銀行不良貸款率為1.5%。廊坊銀行不良率在河北省內9家銀行中排名最高。

撥備覆蓋率則僅為104.29%，較2023年下降48.9個百分點，不僅低于120%-150%的監管紅線，也低于2024年四季度末商業銀行211.19%的平均撥備覆蓋率水平。

撥備覆蓋率的下降，反映出銀行在風險抵御能力上的不足，一旦不良貸款進一步增加，銀行可能面臨較大的財務壓力。在9家銀行中最低，資產質量欠佳，或也是影響其盈利的關鍵所在。

該行在房地產行業貸款風險敞口比較大。聯合資信在評級報告中指出，截至2023年末，廊坊銀行另有50.11億投向房地產業的類信貸非標產品，投向房地產業的整體資產形成了較大的風險敞口。

聯合資信報告指出，需關注宏觀房地產政策、環京區域房地產市場價格走勢、開發商交樓進展對其相關行業資產質量產生的影響。

圖源：罐頭圖庫

廊坊銀行一個月前起訴了兩家建筑公司：南京寧淥建設有限公司、河北中凱建設工程有限公司，兩家公司均是榮盛發展的長期供應商，而榮盛發展則是“河北地產王”的知名A股房企。

根據榮盛發展的公告，該公司牽涉兩起金融借款合同類訴訟案，涉案總金額2億元，榮盛發展為兩筆借款提供抵押擔保責任。榮盛發展對兩筆借款宣布將兩處資產以物抵債解決，不過資產現在均存在抵押情況。

而此次兩筆涉訴金額超過2億，接近廊坊銀行去年全年的凈利潤。

廊坊銀行收入結構較為單一，主要收入來源是利息凈收入，截至2024年該收入為33.72億元，占比達93.3%，手續費及傭金、投資收益占比明顯偏低。同時，上述三大收入2024年全部下跌。

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新任董事長肩負重任

成立于2000年12月的廊坊銀行，其前身為廊坊市商業銀行，2008年9月，廊坊市商業銀行增資擴股并改制，與北京銀行達成協議，后者以每股1.7元價格認購新股7500萬股，總計投入1.275億元。同年12月，該行更名為廊坊銀行，并完成增資，注冊資本達3.75億元。其中，北京銀行持股19.99%，躍升為第一大股東。

2013年7月，廊坊銀行實施增資擴股，華夏幸福彼時進入到重要股東行列，以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。

2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，并在2019年繼續認購定增，維持原有持股比例，依然堅守第一大股東“寶座”。

隨著華夏幸福債務危機爆發，從2021年開始，這家公司不斷減持廊坊銀行的股份。

2021年初，華夏幸福向廊坊控股轉讓了所持廊坊銀行4.99%的股份。2023年，華夏幸福及其關聯方繼續轉讓股權。

截至2023年末，廊坊控股已受讓廊坊銀行1.1億股，持股比例達到7.44%，成為第四大股東；而華夏幸福及其關聯方的持股比例則下降至6.74%，淪為第五大股東。

十年河東，十年河西，屢次增資進入到第一大股東席位的華夏幸福，2025年年初正式告別主要股東行列，由國資控股。

招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼對媒體表示，城商行與地方國資的聯系通常較為緊密，地方政府往往推動地方國資入股城商行；在經濟下行壓力較大的情況下，地方國資入股城商行意愿普遍高于民營資本。地方國資入股之后，有助于優化城商行股東結構，穩定銀行發展預期，整合區域資源。

除了第一大股東變更，該行董事長也在2024年底完成了更迭。原董事長邵麗萍因到齡退休，辭去該行董事、董事長及董事會專門委員會等一切職務，由中國銀行廊坊分行原行長崔建濤出任董事長。

邵麗萍掌舵的十年間，實現了資產規模顯著擴張。進入該行后的2014年全年，該行總資產規模584億元，截至2024年該行資產規模已超過3056.1億元。

從業績表現看，2014年至2024年末，該行營業收入從14.46億增至37.17億元，凈利潤從1.55億元增至2.48億元。

業績高光時刻是在2017年-2018年，凈利潤分別為15.86億和15.87億元，營收表現最好的是2020年，這一年營收達53.77億，此后開始震蕩式下滑。

盡管邵麗萍掌舵期間整體業績增長，不過該行自2021年-2024年連續四年營收出現下降；相比營收，凈利潤嚴重承壓，同期凈利潤從14.38億元降至2.43億元，與2021年高峰期相比，已經跌去83%；單看2024年業績表現，全年營業收入下滑20.82%，凈利潤更是“腰斬”，降幅達57.24%。

圖源：罐頭圖庫

“接棒”董事長一職的崔建濤，出身于當地的中國銀行系統，此前曾任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長，而市場上關于其過往的任職經歷詳細信息也相對較少。崔建濤出任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長的任職資格正式獲批的時間是在2020年9月份，從正式擔任中行廊坊分行行長再到如今平擔任廊坊銀行董事長，崔建濤在該分行履職時間已有超四年。

崔建濤曾公開表示，未來要堅持以客戶為中心，提升服務質量和效率。同時要加強風險管理和內部控制，確保銀行穩健運營。他還強調要推動數字化轉型，提升銀行的競爭力。另外將加強與政府、企業的合作，推動區域經濟的發展。

第一大股東易主、新任董事長上任，但肩上擔子不輕，這家銀行如何盡快走出業績下滑陰霾，優化資產質量，對新任董事長也是一大考驗。