韋萊韜悅調(diào)查：亞太養(yǎng)老金資產(chǎn)增長領(lǐng)跑全球
全球商業(yè)快訊
根據(jù)領(lǐng)先的全球性咨詢、保險經(jīng)紀(jì)和解決方案公司韋萊韜悅最新的全球300強(qiáng)養(yǎng)老基金調(diào)查，2016年底，亞太地區(qū)規(guī)模最大的養(yǎng)老基金管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.7萬億美元，較上一年增長7%。
北京2017年9月29日電 /美通社/ -- 根據(jù)領(lǐng)先的全球性咨詢、保險經(jīng)紀(jì)和解決方案公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson，NASDAQ: WLTW）最新的全球300強(qiáng)養(yǎng)老基金調(diào)查，2016年底，亞太地區(qū)規(guī)模最大的養(yǎng)老基金管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.7萬億美元，較上一年增長7%，這提高了該地區(qū)的主權(quán)養(yǎng)老基金和公共部門養(yǎng)老金的整體排名（按資產(chǎn)規(guī)模劃分）。
繼2015年增速下滑3.4%后，亞太養(yǎng)老基金資產(chǎn)規(guī)模超越全球其他養(yǎng)老基金。根據(jù)研究報告，2016年基金規(guī)模增長了6.1%，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15.7萬億美元。全球養(yǎng)老基金自2011年累計增長幅度達(dá)23.4%。
根據(jù)亞洲主權(quán)和公共部門養(yǎng)老基金研究報告，中國的國家社保基金保持先前排名，名列第六。印度的員工公積金從第27位上升至第21位，臺灣的勞工養(yǎng)老基金從第46位上升至第35位，臺灣的勞工保險基金從第193位上升至第174位，越南的社會保障基金從第204位上升至第185位。研究報告顯示，這些養(yǎng)老基金資產(chǎn)增長迅速，增幅比上一年都提高了10%以上。
股票市場增長是資產(chǎn)增長驅(qū)動力
韋萊韜悅投資業(yè)務(wù)大中華區(qū)董事總經(jīng)理李子恩表示：“所有主要資產(chǎn)類別的市場回報看好，尤其是股票市場的積極收益，幫助實現(xiàn)了去年養(yǎng)老基金資產(chǎn)規(guī)模的大幅增加，即使發(fā)生非預(yù)期事件導(dǎo)致全球市場的波動性加劇。由于波動性影響，2016年大幅配置股票市場的亞洲基金業(yè)績較好。”
“但是在高度競爭和快速變化的市場，亞洲基金的投資周期較長，應(yīng)該評估其股票組合特點，增加獲得持續(xù)收益的機(jī)會，來實現(xiàn)投資收益率目標(biāo)。影響因素包括，本土偏好、組合模擬市場指數(shù)的程度、投資約束、投資經(jīng)理的結(jié)構(gòu)、成本和實現(xiàn)路徑。”
根據(jù)研究報告，31只亞太主權(quán)和公共部門養(yǎng)老基金2016年管理的資產(chǎn)總額達(dá)3.7萬億元，約占所有資產(chǎn)類別的23.5%。此外，其他主權(quán)和公共部門養(yǎng)老基金（其他地區(qū)的113只基金）管理的資產(chǎn)總額達(dá)7.1萬億美元，占所有資產(chǎn)類別的44.9%。私營部門養(yǎng)老基金（58只）和企業(yè)養(yǎng)老基金（98只）在所研究的資產(chǎn)中分別占13.5%和18.1%。根據(jù)韋萊韜悅?cè)蝠B(yǎng)老金資產(chǎn)研究作出的預(yù)測，全球前300強(qiáng)養(yǎng)老基金目前占全球養(yǎng)老金資產(chǎn)的43.2%，與2015年的42.5%相比有所增長。
李子恩表示：“我們最近進(jìn)行的一項資產(chǎn)所有者研究對全球15只主要的養(yǎng)老基金和主權(quán)財富基金進(jìn)行了比較，結(jié)果顯示，資產(chǎn)所有者在實現(xiàn)目標(biāo)和履行承諾的過程中需要提高對市場的認(rèn)識以及向同行學(xué)習(xí)的能力，進(jìn)而適應(yīng)不斷變化的投資環(huán)境。資產(chǎn)所有者在整個機(jī)構(gòu)實施最佳慣例和健全的管治機(jī)制的意愿是其今后取得成功的重要因素。”
美國在世界300強(qiáng)養(yǎng)老基金資產(chǎn)額中的占比最高，日本緊隨其后
全球300強(qiáng)養(yǎng)老基金中，按地區(qū)劃分，北美地區(qū)的養(yǎng)老基金在過去5年內(nèi)的年增長率最為搶眼，在此期間增長了6.7%。研究顯示，歐洲和亞太地區(qū)的養(yǎng)老基金的年增長率分別為3.1%和2.8%。
研究顯示，過去5年中共有28只基金首次入圍全球300強(qiáng)，光是美國就有13只基金入圍。德國和墨西哥在此期間表現(xiàn)不佳，各有4只基金被擠出300強(qiáng)。在300強(qiáng)中，美國的基金數(shù)量最多（134只），其次是英國（26只）、加拿大（18只）、日本和澳大利亞（各有16只）。
研究還顯示，美國在300強(qiáng)養(yǎng)老基金資產(chǎn)中所占的份額仍然位居榜首，以134只基金占38.6%的份額。日本繼續(xù)排在第二位，占資產(chǎn)總額的12.5%（2015年的這一比例為12.0%）。同時，加拿大趕超英國，在養(yǎng)老基金資產(chǎn)份額榜單中排在第五位，占資產(chǎn)總額的5.4%（2015年的這一比例為5.3%）。英國目前占資產(chǎn)總額的4.8%，與2015年的5.4%相比有所下滑。
低回報環(huán)境將持續(xù)，創(chuàng)新能力十分關(guān)鍵
李子恩說：“資產(chǎn)所有者要想成功獲得長期溢價，其必須繼續(xù)增強(qiáng)技能組合，尤其是在低回報率可能在行業(yè)持續(xù)一段時間的大背景之下。創(chuàng)新能力（而非先前可能奏效的做法）成為主打基金的重要特征，無論是否采取更簡化的資產(chǎn)分配方法、使用影響因素策略和其他smart beta和更好的方法進(jìn)入私人市場。在改善環(huán)境、社會和管治（ESG）做法和管理做法方面，越來越關(guān)注可持續(xù)性已經(jīng)成為2016年最明顯的一個變化。”
根據(jù)研究報告，福利確定型（DB）基金資產(chǎn)2016年增長了5.6%，繳費確定型（DC）基金資產(chǎn)增長了9.6%，儲備基金資產(chǎn)增長了3.9%，混合基金增長了2.9%。福利確定型基金資產(chǎn)占已披露的資產(chǎn)管理規(guī)模的65.5%，與2015年的65.9%相比有所下降，繳費確定型所占份額從2015年的21.5%增至22.2%，儲備基金所占份額為11.5%，基本上沒有發(fā)生變化（2015年的這一比例為11.7%），混合基金所占份額為0.8%，與2015年的0.9%相比有所下降。
養(yǎng)老基金前20強(qiáng) | ||||||
2016年 | 2015年 | 基金 | 市場 | 地區(qū) | 資產(chǎn)規(guī)模 | |
1 | 1 | 政府養(yǎng)老金投資 | 日本 | 亞太 | $1,237,636 | |
2 | 2 | 政府養(yǎng)老基金 | 挪威 | 歐洲 | $893,088 | |
3 | 3 | 聯(lián)邦退休儲蓄 | 美國 | 北美 | $485,575 | |
4 | 4 | 國家養(yǎng)老基金 | 韓國 | 亞太 | $462,161 | |
5 | 5 | 公務(wù)員基金（ABP） | 荷蘭 | 歐洲 | $404,310 | |
6 | 6 | 國家社保基金 | 中國 | 亞太 | $348,662 | |
7 | 7 | 加州公務(wù)員退休基金 | 美國 | 北美 | $306,633 | |
8 | 9 | 加拿大養(yǎng)老保險 | 加拿大 | 北美 | $235,790(1) | |
9 | 8 | 中央公積金 | 新加坡 | 亞太 | $227,102 | |
10 | 10 | PFZW基金 | 荷蘭 | 歐洲 | $196,461(1) | |
11 | 11 | 加州教師退休基金 | 美國 | 北美 | $193,871 | |
12 | 13 | 紐約州共同退休基金 | 美國 | 北美 | $184,461 | |
13 | 12 | 地方政府官員退休基金 | 日本 | 亞太 | $183,161 | |
14 | 15 | 紐約市員工退休基金 | 美國 | 北美 | $171,574 | |
15 | 14 | 雇員公積金 | 馬來西亞 | 亞太 | $165,464 | |
16 | 16 | 佛羅里達(dá)州管理委員會基金 | 美國 | 北美 | $153,942 | |
17 | 17 | 德克薩斯州教師退休基金 | 美國 | 北美 | $133,221 | |
18 | 18 | 安大略省教師退休基金 | 加拿大 | 北美 | $130,642 | |
19 | 20 | 政府雇員養(yǎng)老基金（GEPF） | 南非 | 其他 | $119,186(2) | |
20 | 19 | ATP | 丹麥 | 歐洲 | $113,160 | |
合計：前20強(qiáng) | $6,346,100 | |||||
基金數(shù)據(jù)截至2016年12月31日，另作說明的除外。(1)截至2017年3月31日； (2)截至2016年3月31日。 | ||||||
亞太主權(quán)養(yǎng)老基金和公共部門養(yǎng)老基金在全球300強(qiáng)基金中的排名情況 | |||||
2016 年排名 | 2015 年排名 | 基金 | 市場 | 資產(chǎn)規(guī)模 | |
4 | 4 | 國家養(yǎng)老基金 | 韓國 | $462,161 | |
6 | 6 | 國家社保基金 | 中國大陸 | $348,662 | |
9 | 8 | 中央公積金 | 新加坡 | $227,102 | |
15 | 14 | 雇員公積金 | 馬來西亞 | $165,464 | |
21 | 27 | 雇員公積金 | 印度 | $110,348 | |
35 | 46 | 勞工退休基金 | 臺灣 | $80,523 | |
147 | 136 | 退休基金-KWAP | 馬來西亞 | $27,863 | |
174 | 193 | 勞動保險基金 | 臺灣 | $23,904(3) | |
185 | 204 | 社保基金 | 越南 | $21,970 | |
195 | 198 | 政府養(yǎng)老基金 | 泰國 | $21,256(4) | |
196 | 192 | 政府服務(wù)保險基金 | 菲律賓 | $21,228 | |
197 | 200 | 公務(wù)人員退休撫恤基金 | 臺灣 | $20,908(3) | |
277 | 276 | 教師退休基金 | 韓國 | $14,611 | |
297 | 285 | 政府雇員養(yǎng)老基金 | 韓國 | $13,544 | |
合計：亞太地區(qū)（不含日本） | 14只基金 | $1,559,544 | |||
32 | 29 | 未來基金 | 澳大利亞 | $92,046 | |
72 | 75 | QSuper基金 | 澳大利亞 | $48,870 | |
90 | 89 | First State Super | 澳大利亞 | $42,743 | |
133 | 129 | 國家超級基金 | 澳大利亞 | $30,057 | |
141 | 146 | 聯(lián)邦養(yǎng)老金公司 (CSC) | 澳大利亞 | $28,327 | |
208 | 207 | 新西蘭養(yǎng)老基金 | 新西蘭 | $19,397(5) | |
232 | 244 | GESB基金 | 澳大利亞 | $17,083 | |
237 | 249 | Super SA基金 |
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