拍拍貸更新招股書,計劃發(fā)行1700萬股ADS,估值有望超50億美元
10月31日,拍拍貸更新了招股說明書。內容顯示,該公司將發(fā)行1700萬股ADS,擬定每股ADS的價格區(qū)間為16美元至19美元。
獨角金融(uni-fin)訊,10月31日,拍拍貸更新了招股說明書。內容顯示,該公司將發(fā)行1700萬股ADS,擬定每股ADS的價格區(qū)間為16美元至19美元。
根據(jù)最新招股書,每股ADS相當于5股A類普通股,即拍拍貸發(fā)行1700萬股ADS,相當于8500萬股A級普通股。該公司通過首次公開招股,最多能募集3.71億美元。此外,拍拍貸還授予承銷商選擇購買最多額外255萬股超額配售。按照拍拍貸普通股總股本折合為ADS后計算,拍拍貸上市后估值有望超過50億美元。
據(jù)悉,投資銀行瑞士信貸、花旗集團為拍拍貸首次公開招股的聯(lián)席主承銷商。
此外,根據(jù)招股書披露的拍拍貸業(yè)績。截至2017年6月30日,拍拍貸今年上半年的運營營收為人民幣17.334億元(約合2.557億美元),高于上年同期的人民幣3.539億元。凈利潤為人民幣10.486億元(約合1.547億美元),實現(xiàn)扭虧為盈。
2016年運營營收為人民幣12.087億元(約合1.741億美元),高于2015年的人民幣1.957億元。凈利潤為人民幣5.015億元(約合7220萬美元)。
拍拍貸全稱為上海拍拍貸金融信息服務有限公司,成立于2007年6月,總部位于國際金融中心上海,并于2015年4月完成C輪融資。9年來累計幫助借款用戶完成230萬筆成功借款,幫助投資用戶完成1300萬筆成功投資。
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