2019年10月27日，北京國際財富管理研究院在“2019全球財富管理論壇”期間揭牌成立。該研究院以“助力北京城市副中心建設(shè)國際財富管理中心”為使命，專注財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢研究和專業(yè)人才培訓(xùn)教育。

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北京市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長霍學(xué)文，北京市通州區(qū)委書記曾贊榮，北京市通州區(qū)委常委、通州區(qū)人民政府常務(wù)副區(qū)長劉貴明，中國銀行前行長李禮輝，全國社保基金理事會原副理事長王忠民，與發(fā)起方代表共同為北京市國際財富管理研究院揭牌。

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霍學(xué)文指出北京城市副中心的金融功能建設(shè)要加大開放力度，引進國際先進專業(yè)經(jīng)驗。支持建立北京國際財富管理研究院是落實這一策略的重要舉措。他說，“我們要充分發(fā)揮首都金融資源聚集、產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢，積極豐富財富管理領(lǐng)域市場主體，引進國際先進的財富管理實踐和專業(yè)經(jīng)驗”。

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北京市通州區(qū)委副書記、區(qū)人民政府區(qū)長趙磊在26日的論壇開幕致辭中同樣指出，北京城市副中心財富管理發(fā)展的金融氛圍和集聚效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，高效連接監(jiān)管與機構(gòu)、客戶與產(chǎn)品、數(shù)據(jù)與研究、學(xué)術(shù)與企業(yè)的現(xiàn)代金融全產(chǎn)業(yè)鏈條正在加速形成。其中，北京國際財富管理研究院搭建了金融跨界交流平臺、培訓(xùn)平臺。

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不同于香港和上海的國際金融中心定位，北京是中國最大的金融資產(chǎn)和財富人群的聚集地，有發(fā)展成為國際財富管理新中心的巨大優(yōu)勢和基礎(chǔ)。濤石公司董事長、瑞士信貸集團全球董事李山認為，海外財富管理領(lǐng)域經(jīng)驗對當下的北京頗具借鑒價值和意義。“比如瑞士是世界財富管理中心，擁有世界最頂尖的財富管理機構(gòu)和大批私人銀行家，在財富管理領(lǐng)域傳承悠遠、積累深厚”，他說。國際財富管理研究院將通過全球調(diào)研、跨境交流、國際資源引進等方式，用國際行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，助力北京城市副中心發(fā)展國際財富管理功能。

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瑞信研究院（Credit Suisse Research Institute）最近發(fā)布的《全球財富報告》顯示，中國擁有的家庭財富總值、超高凈值人數(shù)均排名全球第二，僅次于美國。其中，2000年至今，中國家庭財富總值從3.7萬億美元增長至63.8萬億美元，增長接近17倍。

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與之相隨的是普遍而強烈的財富管理需求。同時，中國資本市場正在加大開放力度，資產(chǎn)配置和財富管理全球化趨勢不可阻擋。“事實上，需求和供給還存在著巨大鴻溝”，《財經(jīng)》雜志主編、《巴倫》中國項目執(zhí)行負責人何剛表示，由于財富積累速度過快，財富持有者對資產(chǎn)配置尚未形成清晰認知。而在中國，經(jīng)驗豐富的財富管理專業(yè)人才有限，增速不足。《巴倫》在2018年年末由《財經(jīng)》和道瓊斯聯(lián)合引入中國大陸，即是滿足本土金融從業(yè)者及高凈值人群獲取專業(yè)資產(chǎn)配置資訊的需求，也為中國投資機構(gòu)進行全球資產(chǎn)配置打開了國際合作的新通道。北京國際財富管理研究院將以財富管理領(lǐng)域?qū)I(yè)人才培養(yǎng)為主要業(yè)務(wù)方向，從而為支持北京城市副中心金融功能建設(shè)提供的實際動力。

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據(jù)悉，北京國際財富管理研究院將落戶通州運河商務(wù)核心區(qū)，成為北京國際財富中心園區(qū)特色機構(gòu)。該園區(qū)的開發(fā)商是富華國際集團。富華深度參與北京城市副中心的金融功能建設(shè)進程，開發(fā)出的北京國際財富中心園區(qū)更是被指定為財富管理承載區(qū)。富華國際集團趙勇總裁表示：“籌建北京國際財富管理研究院，是園區(qū)搭建產(chǎn)業(yè)平臺、加速推進機構(gòu)聚集的重要組成部分，未來將為金融財富管理企業(yè)、智庫的聚合提供更優(yōu)質(zhì)的集群環(huán)境，為北京城市副中心財富管理打造成為首都現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)的新名片提供服務(wù)及支持”。

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瑞士聯(lián)邦國會議員、瑞中世界絲路促進會瑞方主席克勞德·貝格里對北京國際財富管理研究院的揭牌成立表示祝賀，他說“瑞中兩國在科技與經(jīng)濟領(lǐng)域存在長期友好合作。北京國際財富管理研究院的設(shè)立為雙方的合作交流創(chuàng)造了新的契機”。他表示將積極促進瑞士的大學(xué)及財富管理機構(gòu)與北京國際財富管理研究院的資源共享和經(jīng)驗交流。

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北京國際財富管理研究院由濤石公司、富華國際集團、《巴倫》中國、瑞中世界絲路促進會四方合資發(fā)起成立，旨在通過專業(yè)化、市場化、國際化方式，打造中國財富管理行業(yè)黃埔軍校。研究院的第一期高層訪學(xué)培訓(xùn)已進入籌備階段，預(yù)計在2020年2月前啟動招生。除此之外，研究院還將配套開展認證培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等教學(xué)工作，以及相關(guān)的領(lǐng)域及行業(yè)研究咨詢業(yè)務(wù)。