來源/新經濟e線

2021年8月20日，國內首家外商獨資公募基金管理公司——貝萊德基金旗下貝萊德中國新視野混合型證券投資基金（貝萊德中國新視野）披露了招募說明書。

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據悉，貝萊德中國新視野將自2021年8月30日起至2021年9月10日通過基金管理人的直銷中心及其他基金銷售機構的銷售網點公開發售，發行募集上限為80億元。基金托管銀行為建設銀行。若基金募集過程中募集規模接近、達到或超過80億元的，基金將提前結束募集。

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顯然，貝萊德進軍國內公募領域正式發行的第一只產品意義非凡。之所以命名為“貝萊德中國新視野”，其理由在于，中國資產已經脫穎而出。

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貝萊德中國新視野在招募說明書中強調，中國市場的特殊性在于，既有發達市場的質量和穩定性，又兼具新興市場的增長潛力與機會。這種稀有的特質決定了全球范圍內都很難找到代替品，在整體資產配置中具有獨特意義。

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考慮到地緣政治的變化趨勢，中國資產的重要性進一步凸顯，中國是全球最具潛力的投資市場之一。越來越多的投資者將中國資產與新興市場和發達市場資產區分開來，作為一個獨立的戰術配置類別。

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據新經濟e線了解，貝萊德基金于2020年8月獲批，注冊地為上海市，注冊資本為3億元。2021年6月，貝萊德獲發公募基金業務許可證，正式成為首家獲準在中國獨資開展公募基金業務的外商資產管理公司。

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7月1日，貝萊德遞交了首只產品貝萊德中國新視野的申請。時隔月余的8月6日，該基金就快速拿到了發行批文。

來源：基金公告

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作為全球最大資產管理公司，2021年6月末貝萊德管理資產高達9.5萬億美元，自1988年成立以來的年均復合增速高達32%。

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豪華班底浮出水面

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新經濟e線注意到，隨著貝萊德中國新視野正式揭開蓋頭，貝萊德基金背后的豪華班底也一同浮出水面，公司招募的核心管理團隊成員均為深諳國際、國內資本市場的復合型精英。

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在公司董事會成員中，董事長湯曉東現任貝萊德中國區負責人，貝萊德亞太區執行委員會委員，兼任貝萊德投資管理（上海）有限公司董事，貝萊德海外投資基金管理（上海）有限公司董事。曾任廣發證券副總經理兼廣發控股（香港）有限公司總裁，華夏基金管理有限公司總經理，中國證監會國際部副主任。早年湯曉東在美國開始其職業生涯，曾任職于蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行、摩根大通等國際金融機構。

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而現任貝萊德基金總經理及法定代表人的張弛曾任泰康資產管理有限責任公司副總經理、首席產品官、董事總經理及執行委員會成員，光大保德信基金副總經理兼首席市場總監。此前，張弛還曾供職于華安基金和建行。

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公司董事張鵬軍現任貝萊德基金首席運營官、首席信息官。曾任貝萊德投資管理（上海）有限公司總經理、法定代表人、首席運營官，貝萊德海外投資基金管理（上海）有限公司總經理、法定代表人、首席運營官、合規風控負責人，瑞銀證券投資銀行部首席運營官，財富里昂證券副總裁，中宏人壽保險有限公司高級總監，加拿大帝國商業銀行高級財務經理，富國基金（上海）董事會戰略分析師和申銀萬國（大連）營業部負責人等。

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而另一名董事會成員張舜博現任貝萊德基金銷售業務董事。曾任貝萊德投資管理（上海）有限公司銷售業務董事，貝萊德資產管理北亞有限公司（香港）中國客戶業務團隊副總裁，貝萊德證券投資信托股份有限公司（臺灣）銷售業務經理，寶來證券（臺灣）國際金融部交易員。

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此外，貝萊德基金三名獨立董事分別包括于華、李亦非、楊樺。其中，于華兼任中國基金業協會國際業務專業委員會主席，瑞士銀行(中國)有限公司非執行董事，北京裕西管理咨詢有限公司董事、法人代表，深圳衍界資訊有限責任公司董事長。李亦非兼任洛克菲勒基金會董事、投資決策委員會成員。楊樺兼任中關村華夏經濟學研究發展基金會理事。

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從擬任基金經理來看，貝萊德基金為此配備了雙基金經理，分別為唐華和單秀麗。其中，唐華擁有16年A股投研經驗，曾擔任貝萊德投資管理（上海）有限公司投研董事、英國施羅德集團上海代表處首席代表、中原證券資產管理總部研究總監兼A股投資經理、香港鮑爾太平有限公司上海代表處資深研究員、東方證券策略研究員。單秀麗曾擔任貝萊德投資管理（上海）有限公司投資經理，貝萊德資本管理公司（威明頓，美國）量化風控/收益分析師。

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至于貝萊德基金投資決策委員會層面，公司采取集體投資決策制度，五名成員分別包括總經理張弛、投資總監陸文杰、擬任基金經理唐華、交易主管YUEHEELEEN邵依玲以及風險量化分析部主管楊光。

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公開資料表明，陸文杰現為貝萊德基金投資研究部門負責人，曾任貝萊德投資管理（上海）有限公司投資負責人、瑞銀證券投資策略師、平安資產管理有限責任公司組合配置經理、中金（香港）有限公司投資經理。陸文杰還曾供職于德意志銀行香港分行、波士頓咨詢（上海）有限公司。

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五大投資方向揭秘

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作為貝萊德基金的首秀，貝萊德中國新視野的投資策略無疑也備受外界關注。總體來講，基金將聚焦五大重點投資方向，包括但不限于，一是新能源、節能環保產業；二是消費產業；三是數字經濟產業；四是教育、醫療和養老產業；五是科技及高端制造產業。

來源：基金公告

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作為偏股混合型基金，基金的投資組合比例為：股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%，其中，港股通標的股票最高投資比例不得超過股票資產的20%，投資于中國新視野主題相關的證券不低于非現金基金資產的80%。

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另據貝萊德中國新視野招募說明書披露，基金所定義的中國新視野主題主要涵蓋了在上述新的積極變化的背景下，以全球大視野著眼，利用基金管理人的研究視角去挖掘出的具備創造長期可持續良好收益能力的中國優秀行業和龍頭公司。

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具體來講，新能源、節能環保產業中，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，基金將關注在此宏偉目標下誕生的新能源、節能環保領域的投資機會。

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消費產業方面，國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進作為中國未來經濟的發展重點，在此背景下產生的泛消費領域及其相關產業鏈的投資機會將重點關注。

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而數字經濟產業中，數字化革命是下一輪中國企業效率飛躍式提升的主要抓手。基金重點關注以云計算、工業4.0、大數據、物聯網、人工智能等智能技術創新和應用創新為代表的數字經濟，

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在教育、醫療和養老產業上，在中國老齡化進程中，增加可支配收入和夯實民生保障是中國經濟可持續增長的重要保障，基金將關注包括但不限于環境衛生、市政公用、公共服務、產業配套等公共產品，以及教育、醫療、養老等基礎民生方面的投資機會；

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至于科技及高端制造產業，中國的產業創新升級到了量變引起質變的重要拐點，而其根本在于掌握產業鏈核心技術。在該領域，基金關注有望成為經濟增長新動能、新增長極的戰略新興產業及其核心技術環節，包括但不限于TMT?產業、新材料、生物醫藥、高端裝備、先進制造等產業的新的投資機遇。

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值得關注的是，就在8月20日舉行的線上交流會上，張弛透露，公司與其他公募的不同之處在于，作為一個全球化公司，貝萊德基金有海外的資源和投研力量，可以幫助其“換個角度看中國”，這也是為什么公司第一個產品叫做中國新視野。

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同時，作為全球化的資產管理公司，公司還有一個非常強有力的貝萊德智庫，這個智庫包括了很多非常有名的經濟學家，目前中國市場已經完全融入全球市場，這個智庫可以從整個宏觀方面為貝萊德中國的投資提供非常好的建議，對貝萊德投資的長期方向有非常大的幫助。

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此外，貝萊德非常強調風險管理對投資的幫助，公司對基金經理的考核更多在于風險調整后的收益，這是他們堅持的一些差異化地方。

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陸文杰也稱，貝萊德中國新視野是一個偏成長風格的混合偏股基金，希望能夠找到可持續的、高質量的成長機會。

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“在選股標準上會集中布局一些優質個股，基于對市場、對行業、對公司和對管理層的質地各個方面，同時也會看成長機會，包括這些它所處的行業是不是空間大，是否有著集中度上升的趨勢，另外企業的核心競爭力是不是很明確，估值是不是合理，可持續的高質量成長應該是我們股票基金最重要的投資風格。”陸文杰表示。