作者/李丹萍?來源/藍鯨財經

財險市場格局正在重塑。恰值車險綜改一周年之際，財產保險領域的兩大業務板塊，車險與非車險正呈現“平分秋色”姿態。受車險綜合改革影響，2021年國內財產險市場保費增速顯著低于歷史年度復合增速，但非車險業務保費增速較上年有所提升，占比已提升至接近五成。

銀保監會數據顯示，2021年前7月，車險保費同比下降8.8%，非車險保費同比上漲14.2%，一負一正，車險業務占比降為51.8%，非車險升至48.2%。而在2019年以及2020年，非車險業務占比分別為37.1%、39.3%，提升明顯。

面對車險經營“困境”，一大批財險公司正尋找新的增長極，聚焦非車險業務發展，而中小財險公司的下半場，需要聚焦在特定險種領域、行業或地域，深耕細分市場，推動專業化、精細化發展，積累專業能力，在細分市場建立市場競爭力。

為消費者讓利1700億元，車險市場呈“雙降、雙升”格局

回顧來看，2020年9月19日，以“降價、增保、提質”為階段性目標的車險綜改正式啟動。

時至今日，車險綜改剛滿一年，累計為我國車險消費者減少支出超1700億元，車險市場呈現保費價格、手續費率“雙降”和保險責任限額、商車險投保率“雙升”的新局面。

根據銀保監會相關負責人介紹，車險綜改實施以來，消費者保費支出明顯降低，截至7月末，車輛平均所繳保費2774元，較改革前降低21%，88%的消費者保費支出下降。其次，費用水平大幅下降，截至7月末，全國車險綜合費用率、車險手續費率、車輛業務及管理費用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。

交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業第三者責任險平均保額提升56萬元，商業險投保率由改革前的80%上升至86%，風險保障程度顯著提高。同時，賠付水平大幅提升，截至7月末，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通過改革，車險業務在財險業務中的占比降為51.8%，同比下降5.4個百分點，比例已基本接近美國（43%）、日本（50%）等世界主要經濟體平均水平。

與之對應的是，保險公司的車險保費收入下滑，給公司短期經營帶來壓力。數家上市險企披露的數據都反映出，受車險綜改影響，保費收入有所下降，在今年上半年，財險“老大哥”人保財險的非車險保費占比甚至已反超車險保費。

2021年中國財產再保險市場研討會上，中再產險給出市場觀察，認為國內市場方面，車險綜合改革重塑行業經營模式，市場逐步消化保費規模下降的不利沖擊后，承保效益的壓力即將凸顯，同時，各非車險種的承保利潤率表現差異明顯，傳統險種面臨更為嚴峻的挑戰。

車險綜改也在倒逼財險公司轉型，一方面往精細化、專業化發展，比如加強渠道建設，提升客戶線上化率，同時逐步加強汽車生態圈建設，發揮獲客、粘客、續客的作用。

另一方面，車險綜改重塑財險業務格局的同時，面對車險經營“困境”，一大批財險公司尋找新的增長極，也就是各類非車險業務。

此前，銀保監會印發的《推動財產保險業高質量發展三年行動方案（2020-2022年）》，提出財產保險業未來三年的發展目標，明確要推動行業從以車險為主向車險、非車險發展并重轉變的轉型要求，在政策層面為非車險業務發展指明了方向，創造了有利條件。

非車險業務尚未建立多元化、多層次的產品服務體系

藍鯨保險從業內了解到，車險綜改后，不少保險公司都在轄內開了非車險業務發展培訓會等活動，加快創新非車險產品的學習及推廣，比如各險種特色、市場前景及行業動態分析等，梳理公司資源，用以強化非車險業務發展。

然而，當前行業非車險產品與服務同質化程度較高，尚未建立多元化、多層次的產品服務體系，整體創新能力偏弱。同時，大部分中小公司在非車險業務領域投入不足，缺乏明晰的業務策略、專業團隊、專業技術和業務資源，有待繼續改進。

一位中小型財險公司的業務負責人告訴藍鯨保險，車險綜改以來，該公司持續加大對于非車險業務的拓展力度，“在此之前，我們已有調整業務結構，比如把握農業保險承保機構遴選的機會”。其指出，近年來，國家對“三農”的重視和扶持力度越來越大，而農業保險可以提升保障農業產業鏈供應鏈穩定性、增強農業供給側結構改革的適應性，也愈發受重視。

“隨著車險綜合改革的持續實施，財險公司的車險經營面臨更大挑戰，發展非車險業務，提升其占比，幾乎是財險公司的必然選擇”，另一位保險公司人士向藍鯨保險介紹，不過其也指出，非車險未必就是公司經營的“救命稻草”，并非發展非車險業務便能消弭車險綜改帶來的壓力。車險業務偏標準化，市場門檻相對較低，而非車險業務尤其是新興業務領域，更考驗保險公司的風險控制能力，需要提高各級機構、各渠道的非車險業務專業化程度，進行有效管控，不能重蹈車險業務“自殺式”擴張的老路。

對于非車險業務發展前景，中國人保副總裁、人保財險總裁于澤在中國人保2021年中期業績發布會上指出，“十四五時期，我國財險市場農險、責任險、貨運險及其他新興險種預計將快速發展”。

具體來看，農險方面，完全成本和收入保險實施范圍擴大政策已經落地，相關地區保額和承保覆蓋面將大幅增長，鄉村振興戰略實施將為地方特色農險業務帶來較大發展機遇。今年以來，中央出臺系列政策，推動基礎設施保險、出口信用險、綠色保險發展；隨著更多的政府的直接補貼政策的落地，將帶來諸多可挖掘的保險商機，保險機制服務政府職能轉變的發展空間巨大；貨運險和其他新興險種方面，隨著市場新業態、新模式的加速演進，互聯網非車險將保持較快增長。

中小財險公司的下半場，更需要聚焦在特定險種領域、行業或地域，深耕細分市場，推動專業化、精細化發展，積累專業能力，在細分市場建立市場競爭力。