來源/滿投財經

近期，國內新能源汽車12月以及2022年的銷量陸續公布，在年終目標的壓力下，不少車企都加大促銷力度想要在年底沖一把業績，國內主要新能源車企的具體銷量表現如何？展望2023年，行業又將面臨怎樣的挑戰？

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多數車企無法完成年終目標，比亞迪霸榜熱銷車型

從交付量來看，比亞迪的交付量表現亮眼，2022年12月新能源汽車銷量為23.52萬輛，上年同期9.39萬輛；2022年全年銷量為186.35萬輛，同比增長208.64%。其中純電車型的累計銷量為91.11萬輛，同比增長184%，插混車型累計銷量94.62萬輛，同比增長246%。

比亞迪自宣布停產燃油車全面發展新能源汽車業務以來，借助本身垂直一體化的優勢，短時間內將新能源汽車的銷量快速提升，2022年的銷量較2021年翻了2倍，市場份額也從去年年底的20%強勢增長至30%左右，持續問鼎新能源汽車銷量榜首，也是國內傳統車企轉型全面轉型新能源的先行者和引領者。

全年銷量排在第二的是特斯拉，特斯拉的2022年Q4的產量和銷量分別為40.5萬和38.8萬，盡管創下季度新紀錄，但在物流問題、需求放緩、利率上升和對經濟衰退的擔憂的影響下，公司的業績仍不及華爾街的預期。特斯拉2022年全年的交付量為131萬輛，同比增長了40%，其中Model S/X的交付為6.67萬輛，Model 3/Y的交付為12.47萬輛。特斯拉在四季度采取了多輪的降價促銷措施，以此來沖刺最后三個月的銷量，但仍舊未能達到公司的年終目標。

傳統車企中，除了比亞迪，埃安（廣汽）和嵐圖（東風）的2022年累計銷量分別為27.12萬輛和1.94萬輛，同比分別增長126%和186%。埃安發展迅猛，交付量在新勢力中遙遙領先，奪得2022年造車新勢力的冠軍，隨著新能源汽車行業競爭的加劇，傳統車企的優勢正逐漸凸顯。

新勢力中位居第二的為哪吒汽車，2022年的交付為15.21萬輛，同比增長118%。而“蔚小理”的累計交付量分別為12.25萬、12.08萬和13.32萬輛，理想汽車的交付超過蔚來和小鵬，位于新勢力的第三，蔚來和小鵬分別居第四和第五。零跑汽車累計銷量也達到11萬輛，同比增長154%。作為后起之秀的零跑、哪吒等正在發力從第一梯隊中的“蔚小理”搶下市場份額，相較于“蔚小理”已經比較“溫和”的增速，第二梯隊的車企翻倍成長的空間仍舊較大。

而傳統車企分拆出或獨立的新品牌，如AITO問界、吉利極氪、廣汽埃安等，站在巨人肩膀上的“創二代”品牌也在發起猛烈攻勢，特別是AITO問界和極氪，短時間內交付量迅速踏上萬輛的門檻，2022全年交付量均超7萬輛，相信很快可以進入十萬輛的梯度。

從目標的完成率來看，大部分車企都無法完成2022年的目標，但傳統車企品牌展現較強韌性，超額完成的有比亞迪、埃安、哪吒和極氪。

?（數據來源：公司公告，滿投整理）

從車型來看，特斯拉的Model 3和Model Y交付量合計超過120萬輛，成為全球多個國家的暢銷車型，繼續蟬聯全球純電動車銷量冠軍，在國內同樣也是銷量大戶。五菱宏光MINI的表現依舊突出，年銷量為37.66萬輛，在低價位的車型中成為大多數用戶的選擇。而比亞迪的多款車型都成為2022年新能源乘用車的熱銷車型，其中比亞迪宋的年銷量高達47.8萬輛，比亞迪秦的年銷量高達32.36萬輛；比亞迪漢、比亞迪元、海豚的年銷售量在20萬以上。比亞迪生產純電動車和插混這兩種新能源車，純電動車的銷量低于特斯拉，但是如果兩者銷量疊加，將超過特斯拉。

?（數據來源：公司公告，滿投整理）

02

行業競爭依舊激烈，2023年面臨需求透支風險

總結各大車企的銷售數據來看，可以感受到在國內的新能源汽車滲透率突破30%的情況下，行業的競爭依舊激烈，不同陣營的選手同臺競技。在交付量上，比亞迪和特斯拉領先優勢明顯，比亞迪宣布全面生產新能源汽車業務之后展現驚人的爆發力。造車新勢力中，“蔚小理”的先發優勢逐漸失去，第二梯隊的哪吒、零跑等品牌奮起直追，主要在中低端價位發力搶占市場份額。而站在巨人肩膀上的“創二代”，以埃安、極氪、問界等為代表，有了背靠企業資金、技術、經驗、渠道等方面的支持，發展更是異常迅猛，背靠華為的問界僅用了7個月就實現了月度銷量從百到萬的跨越。

由此看來，國內的新能源汽車賽道呈現百家爭鳴的局面，隨著傳統車企陸續轉型以及互聯網公司的加入，或將推動行業進入新一輪的洗牌，停滯不前依賴舊車型的品牌或將被擠出第一陣營。與此同時，行業也從來不缺少后來者，如恒馳、小米仍在奮起直追。

從行業的發展方向看，在汽車產品的動力系統沒有進一步突破的情況下，接下來行業的競爭重點或將會向自動駕駛、交互方式、內飾、軟件配置等方向上轉變，在電動化基礎上加深與智能化的結合，以提升用戶體驗，促進銷量增長。

與此同時，行業在2023年也將面臨風險與挑戰。中國的新能源汽車正從政策導向型向市場導向型轉變，新能源車的補貼已經在2022年年底終止。這對于購車用戶而言，購車成本根據不同的車型將增加幾千到數萬人民幣不等，短期內將打擊用戶的購買欲，使得新能源汽車銷量承壓。而隨著補貼退坡過程，會有一部分的用戶在今年的11月、12月就提前鎖定訂單，以享受國家最后的補貼，疊加各大車企年底的“大力促銷”，將透支部分2023年的需求，導致明年年初的需求后勁不足，2023年新能源汽車的實際增速或將低于潛在增速。

展望2023年，新能源汽車滲透率繼續上揚的整體趨勢不改，行業普遍預計2023年國內新能源汽車的全年銷量將超過650萬輛，比較樂觀的預計是達到800萬輛，滲透率達到40%以上。