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昨日被湖南住建廳公開發(fā)文“拉黑”的渤海銀行，交出一份業(yè)績雙下滑的“成績單”。

3月29日，股份行之一的渤海銀行發(fā)布2022年年報，營收為264.65億元，同比下滑9.35%；凈利潤為61.07億元，同比降29.23%。

其中，營收延續(xù)了上年的同比跌勢。稅前利潤則下降的更多，由上年的103.04億元下降至65.11億元，同比下降近37%。

三大原因致利潤下滑

銀行收入主要由利息收入和非利息收入兩大塊構(gòu)成。渤海銀行2022年這兩塊的凈收入紛紛下滑。

數(shù)據(jù)顯示，渤海銀行2022年利息凈收入、非利息凈收入分別為226.68億元、37.97億元，同比降幅分別為9.97%、5.44%。

衡量該行盈利能力的指標(biāo)凈利差為1.45%，較上年相比下降0.16個百分點；凈利息收益率也較上年下降0.22個百分點至1.5%。此外，該行的ROA和ROE也紛紛同比下降。

關(guān)于凈利潤下滑近三成的原因，渤海銀行主要給出了三點解釋。簡言之，一是集團優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)；二是讓利實體經(jīng)濟；三是增加了投入使得營業(yè)支出上升。

從年報來看，2022年，渤海銀行的營業(yè)支出為109億元，同比增長6.74%。其中，占支出大頭的職工薪酬同比增長了3.31%至62.43億元。

2022年末，渤海銀行擁有職工人數(shù)13286人。由此粗略計算，該行2022年員工的人均年薪約46.99萬元，較上年下降8%。

2022年，渤海銀行合同制的科技型人員有1271人，占全行合同工的9.57%。全年科技投入12.6億元，較上年的9.45億元增加了3.15億元。

金融投資帶動總資產(chǎn)增長

截至2022年末，渤海銀行總資產(chǎn)1.66萬億元，較上年末增長4.85%；其中，該行發(fā)放貸款總額9427.23億元，較上年末微增0.51%。

可以看到，渤海銀行的總資產(chǎn)增長并不是由發(fā)放貸款規(guī)模帶動的，其貸款規(guī)模在總資產(chǎn)中的占比為57%，但增速幾乎停滯。

從總資產(chǎn)項目表來看，帶動渤海銀行總資產(chǎn)增長的主要原因是金融投資項目的快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，該行2022年金融投資項目的資產(chǎn)金額為5445.33億元，較上年末增長了16.45%，該部分資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比僅次于發(fā)放的貸款，占比為32.81%，占比較上年上升了3.26個百分點。

報告期內(nèi)，金融投資為渤海銀行貢獻利息收入125.24億元，較上年增長6.54%。

資產(chǎn)不良呈“一降一平”

資產(chǎn)質(zhì)量方面，渤海銀行的不良呈現(xiàn)“一降一平”。

該行不良貸款余額從上年末的168.35億元減少至168.07億元，微降0.28億元；不良貸款率為1.76%，與上年持平。

其中，該行公司貸款的不良率有所下降，從上年末2.22%降至1.87%，下降了0.35個百分點；個人貸款的不良率有所上升，較上年末上升0.59個百分點至2.02%。

若分行業(yè)來看，批發(fā)和零售業(yè)是渤海銀行不良貸款率最高的行業(yè)，該行業(yè)的不良率高達4.86%。上年同期為4.93%，相比之下，該行業(yè)的不良率微降0.07個百分點。

房地產(chǎn)業(yè)是渤海銀行不良貸款余額最多的行業(yè)，不良貸款余額為26.57億元，不良率為2.87%，較上年末下降0.84個百分點。

房地產(chǎn)在2022年升為渤海銀行的第二大貸款行業(yè)，占比較上年上升1.74個百分點至9.68%，去年第二大貸款行業(yè)是制造業(yè)。

合規(guī)問題待拷

近期以來，渤海銀行可謂陷入多事之秋。就在交出業(yè)績雙下滑成績單之前，其在監(jiān)管面前“露面”的次數(shù)也頗為頻繁。

昨日，湖南省住建廳發(fā)布一則通報，要求各市州、縣（市、區(qū)）商品房預(yù)售資金監(jiān)管機構(gòu)暫停與渤海銀行及其所轄基層經(jīng)營單位的商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作。

省住建廳建議，相關(guān)部門和單位慎重選擇渤海銀行及其所轄基層經(jīng)營單位作為住房公積金、物業(yè)維修基金等資金的存儲銀行，有效防范風(fēng)險。

渤海銀行之所以會“惹怒”湖南住建廳，原因是2021年3月和7月，該行株洲分行違反《株洲市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》規(guī)定及合作約定，擅自劃扣恒大譽苑、北大資源天池項目重點監(jiān)管資金，影響了項目的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，最終項目因資金不足而導(dǎo)致房屋交付逾期，引發(fā)了諸多購房人頻繁信訪投訴。

商品房預(yù)售資金是開發(fā)商將正在建設(shè)中的商品房出售給購房人，購房人按照商品房買賣合同約定支付給開發(fā)商的購房款，包括定金、首付款、后續(xù)付款、按揭付款。

有關(guān)部門對渤海銀行株洲分行進行了約談，下通知責(zé)令其返還擅自劃扣的商品房預(yù)售監(jiān)管資金，但該行一直整改不到位，所以被湖南住建廳公開發(fā)文“拉黑”。

后來，渤海銀行回應(yīng)已聯(lián)動分行處置此事，同時也在與當(dāng)?shù)卣块T進行溝通。

另外，今年以來，渤海銀行由于違法違規(guī)問題，已連續(xù)兩次收到千萬級罰單。

2月17日，渤海銀行因小微企業(yè)貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確、小微貸款資金被挪用購買理財產(chǎn)品等五項違規(guī)行為，總行被罰430萬，分支機構(gòu)被罰1230萬，合計罰款1660萬。

一周之后，渤海銀行又因理財?shù)榷囗棙I(yè)務(wù)錯報、數(shù)據(jù)治理機制不健全等十三項違法違規(guī)行為，被罰860萬。

進入3月，人民銀行一次性公布渤海銀行12條違法違規(guī)行為，其因涉及違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等等違規(guī)問題，被沒收近107萬違法所得，同時被罰款1589萬元。