來源/貝多財(cái)經(jīng)

近日，上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（SH:601825，證券簡稱為“滬農(nóng)商行”，下稱“上海農(nóng)商銀行”）發(fā)布2023年第三季度報告。財(cái)報顯示，上海農(nóng)商銀行前三季度實(shí)現(xiàn)了效益與規(guī)模的提升。

而僅就2023年第三季度而言，上海農(nóng)商銀行則出現(xiàn)了收入下滑的情形。具體來看，上海農(nóng)商銀行2023年第三季度（7-9月）的收入約65.29億元，同比減少2.13%。

另據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，上海農(nóng)商銀行的組織架構(gòu)也有所調(diào)整，其中信用卡部被撤銷，對多個部門名稱進(jìn)行了調(diào)整。組織架構(gòu)調(diào)整的同時，上海農(nóng)商銀行的管理層同樣發(fā)生了變化，也將l迎來“大換血”。

2023年是上海農(nóng)商銀行“新三年”發(fā)展戰(zhàn)略的首年，面對新目標(biāo)和新挑戰(zhàn)，上海農(nóng)商銀行該如何走？

有喜有憂，第三季度收入下滑

公開信息顯示，上海農(nóng)商銀行成立于2005年，是全國首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，2021年8月19日在A股上市。目前，該行的注冊資本為96.44億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逾360家，員工總數(shù)超1萬人。

2023年前三季度，上海農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)收入204.15億元，同比增長4.49%，其中利息凈收入為157.15億元，同比增長1.02%；非利息凈收入47.00億元，同比增長18.0%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入20.05億元，同比增長14.66%。

收入增長的同時，上海農(nóng)商銀行的盈利水平也有所提升。2023年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤104.01億元，同比增長15.82%；扣非后凈利潤98.85億元，同比增長10.33%。

單就2023年第三季度而言，上海農(nóng)商銀行的收入約為65.29億元，較2022年同期減少2.13%。不過，該行2023年第三季度的凈利潤和扣非后凈利潤分別為34.73億元和34.50億元，較2022年同期分別增長10.88%和10.12%。

截至2023年9月末，上海農(nóng)商銀行的資產(chǎn)總額為1.37萬億元，較2022年末增長6.79%；貸款和墊款總額為7011.01億元，較2022年末增長4.54%；吸收存款本金9768.71億元，較2022年末增長3.54%。

值得一提的是，上海農(nóng)商銀行的不良貸款率有所抬頭。截至2023年9月30日，該行的不良貸款率為0.97%，較2022年末的0.94%增加0.03個百分點(diǎn)。同時，該行的流動性比例、貸款撥備率、貸款撥備覆蓋率均較2022年末有下降。

截至2023年9月30日，上海農(nóng)商銀行的流動性比例為59.43%，撥備覆蓋率為415.48%，貸款撥備率為4.03%，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為13.25%、13.28%、15.69%。

截至2023年9月30日，上海農(nóng)商銀行的不良貸款余額為67.99 億元。

零售變陣，業(yè)務(wù)架構(gòu)謀求調(diào)整

據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，上海農(nóng)商銀行在2023年提出了《上海農(nóng)商銀行2023-2025年發(fā)展戰(zhàn)略》，稱將從“量的積累”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的飛躍”，從“體量優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量優(yōu)勢”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

同時，上海農(nóng)商銀行將打造“五大金融服務(wù)體系”，即零售金融服務(wù)體系、綜合金融服務(wù)體系、普惠金融服務(wù)體系、科技金融服務(wù)體系、可持續(xù)發(fā)展金融服務(wù)體系。

以零售金融為例，上海農(nóng)商銀行將圍繞打造“以財(cái)富管理為引擎的零售金融服務(wù)體系”和零售轉(zhuǎn)型九個體系建設(shè)，聚焦客戶、產(chǎn)品、渠道三個重點(diǎn)，推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。

截至2023年9月末，上海農(nóng)商銀行的零售金融資產(chǎn)(AUM)余額為7344.96億元，較2022年末增長5.42%；個人貸款余額（不含信用卡）為1901.11億元；個人客戶數(shù)（不含信用卡客戶）為2256.81萬戶，較2022年末增加162.40萬戶。

此外，上海農(nóng)商銀行對組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。前不久，該行發(fā)布的公告顯示，其零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財(cái)富管理及私人銀行部、個人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營部。

簡單來說，上海農(nóng)商銀行撤銷了原有的一級部“信用卡部”。不過，這并不意味著該行從此放棄信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將信用卡業(yè)務(wù)納入零售金融業(yè)務(wù)的運(yùn)行體系中，這一點(diǎn)從該行發(fā)布的財(cái)報中就得以體現(xiàn)。

近年來，各家銀行信用卡存量發(fā)卡數(shù)量都有所下降。央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年第二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.86億張，相較2022年同期減少了2100萬張。

聚焦上海農(nóng)商銀行本身，該行2020年、2021年和2022年末的信用卡貸款余額分別為117.22億元、110.65億元和61.09億元，該數(shù)值于2023年6月末進(jìn)一步減少至45.90億元，處于逐年走低態(tài)勢。

與持續(xù)下滑的業(yè)績相對的，是上海農(nóng)商銀行不斷攀升的不良率。2019年至2021年，該行的信用卡不良率分別為1.34%、1.73%和2.39%。

收巨額罰單，管理層“換血”在即

特別說明的是，上海農(nóng)商銀行曾存在“19宗罪”于2023年上半年收到一張巨額罰單。

今年6月28日，國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局發(fā)布消息，上海農(nóng)商銀行因“同業(yè)投資資金投向合規(guī)性審查不審慎、委托貸款資金違規(guī)用于禁止性領(lǐng)域”等19項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)1160萬元。

而在11月13日，上海農(nóng)商銀行旗下上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行上則因個人貸款資金違規(guī)流入資本市場；貸款五級分類不準(zhǔn)確等5項(xiàng)違法違規(guī)行為被國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)230萬元。

與此同時，時任上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理郭磊因?qū)ι虾３缑鳒r(nóng)商村鎮(zhèn)銀行個人貸款資金違規(guī)流入資本市場、貸款五級分類不準(zhǔn)確負(fù)有直接管理責(zé)任，均分別被警告，并罰款5萬元。

公開信息顯示，上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行成立于2009年，由上海農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立。目前，上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的注冊資本約為1.05億元，上海農(nóng)商行對該行的持股比例為48.45%。

大額罰單落地，折射了上海農(nóng)商銀行存在一定的內(nèi)控問題。而在前不久，上海農(nóng)商行也迎來了新一任的首席風(fēng)險官朱衛(wèi)。今年8月，該行副行長兼首席風(fēng)險官顧賢斌因工作調(diào)整原因，辭去首席風(fēng)險官一職，繼續(xù)擔(dān)任該行副行長。

今年10月28日，上海農(nóng)商銀行也曾發(fā)布公告稱，該行首席信息官周衡昌因年齡原因，申請辭任首席信息官職務(wù)。截至目前，上海農(nóng)商銀行暫未公布新的首席信息官人選。

另據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，上海農(nóng)商銀行第四屆董事會將于2023年11月26日到期，屆時也必將迎來“換血”。