來(lái)源/金角財(cái)經(jīng)（ID:?F-Jinjiao)??作者/穎寶

3月1日，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在內(nèi)部全員信中宣布，公司旗下的本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)、餓了么CEO俞永福將于阿里本財(cái)年結(jié)束時(shí)（3月31日），卸任在本地生活集團(tuán)的管理職務(wù)，轉(zhuǎn)向阿里eWTP科技生態(tài)基金，以投資的方式進(jìn)行更多國(guó)際化探索。

信中話術(shù)似曾相識(shí)。阿里前CEO張勇離任時(shí)，也獲得了阿里的10億美元科技基金投資。

俞永福曾是與戴珊、蔣凡齊名的“阿里明星高管”，2014年進(jìn)入阿里后，他首先擔(dān)任UC移動(dòng)事業(yè)群負(fù)責(zé)人，僅用短短一年時(shí)間，就帶領(lǐng)高德地圖打敗百度地圖、坐上地圖行業(yè)頭椅。2015年，即阿里上市的第一個(gè)年頭，俞永福全票當(dāng)選第一屆合伙人，阿里內(nèi)部對(duì)他的能力認(rèn)可度顯而易見。

2021年，俞永福接手包含餓了么、高德地圖在內(nèi)的阿里本地生活業(yè)務(wù)，并帶領(lǐng)餓了么在2022年第二季度首次實(shí)現(xiàn)單位經(jīng)濟(jì)效益由負(fù)轉(zhuǎn)正，但卻在阿里“1+6+N”改革進(jìn)入到關(guān)鍵階段之時(shí)，選擇了急流勇退，難免讓外界猜疑聲四起。

救火的俞永福

俞永福與餓了么，彼此相互成就。

早在UC任職時(shí)期，俞永福便先后通過(guò)剝離非中心業(yè)務(wù)、聚焦手機(jī)瀏覽器，帶領(lǐng)UC完成從傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)到移動(dòng)瀏覽端的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)后者市場(chǎng)估值增長(zhǎng)2000倍。

2014年UC被阿里收購(gòu)，俞永福也一起進(jìn)入阿里的戰(zhàn)略決策委員會(huì)。從大家熟悉的阿里十八羅漢的故事可知，馬云喜歡用“自己人”，允許俞永福這個(gè)“外人”進(jìn)入集團(tuán)最高決策團(tuán)，可見對(duì)其的信任。

將本地生活業(yè)務(wù)交給“可信的俞永福”，體現(xiàn)了這條業(yè)務(wù)線的難啃程度，以及阿里對(duì)其的重視。

中國(guó)的本地生活市場(chǎng)是一塊大蛋糕。據(jù)艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年該市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19.5萬(wàn)億元，預(yù)估到2025年這個(gè)數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)至35.3萬(wàn)億元。

但分蛋糕的玩家也很多。據(jù)《2020年Q2中國(guó)外賣行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》，截至2020年上半年，行業(yè)頭部的美團(tuán)的市場(chǎng)份額已達(dá)68.2%，同時(shí)期的餓了么占比僅25.4%；2021年，美團(tuán)繼續(xù)發(fā)力，確認(rèn)科技為第二增長(zhǎng)曲線的重點(diǎn)突破口，將企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)為“零售+科技”，彼時(shí)的餓了么及整個(gè)阿里本地生活業(yè)務(wù)，則更多被看作是原有核心業(yè)務(wù)的導(dǎo)流渠道，發(fā)展受到制約。

2020年，字節(jié)跳動(dòng)逐步繪制本地生活版圖，旗下的抖音推出了團(tuán)購(gòu)、酒店預(yù)訂、門票預(yù)訂等功能，旗下的星圖平臺(tái)上線了達(dá)人探店任務(wù)。京東則在更早些時(shí)候，便將維修、家政等生活服務(wù)加入到商品類目中，并依托自身物流能力推出小時(shí)購(gòu)業(yè)務(wù)。

2021年，本地生活市場(chǎng)百家爭(zhēng)鳴，餓了么只能在夾縫中生存。上任后，俞永福把注意力放在如何減少虧損上，制定三年戰(zhàn)略方向“四縱四橫”，指向餓了么超級(jí)APP、即時(shí)商流超算平臺(tái)、測(cè)試效率體系、評(píng)價(jià)激勵(lì)效率體系等8個(gè)平臺(tái)和體系，在集團(tuán)內(nèi)部提升運(yùn)作效率，在用戶群體中提升活動(dòng)變現(xiàn)效率，并完成本地生活集團(tuán)的業(yè)務(wù)資產(chǎn)整合。

2021年7月，阿里宣布進(jìn)行組織架構(gòu)大調(diào)整，將高德、餓了么和飛豬整合為生活服務(wù)板塊“飛高了”，由俞永福分管，向時(shí)任阿里董事會(huì)主席兼CEO張勇匯報(bào)。

在這之后，高德地圖再次進(jìn)行品牌升級(jí)，將“生活服務(wù)”明確為公司新戰(zhàn)略方向，正式升級(jí)為“出門好生活開放服務(wù)平臺(tái)”，試圖“用一張地圖承載衣食住行”。

來(lái)到2023年3月，餓了么到店業(yè)務(wù)（原“口碑”）與高德的合并案終于靴子落地。此后，阿里旗下所有的本地生活到店將統(tǒng)一整合在高德地圖的入口中。

據(jù)阿里財(cái)報(bào)，截至2023年12月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審核業(yè)績(jī)中，旗下本地生活集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)13%，至人民幣151.6億元，集團(tuán)虧損繼續(xù)收窄，這主要由餓了么和高德的強(qiáng)勁增長(zhǎng)所致。

意味著，俞永福的改革，正有效地將本地生活集團(tuán)拉出依賴母公司補(bǔ)貼虧損額的沼澤，并打下了一個(gè)健康的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。

卸任消息被公布后，俞永福便給餓了么、高德業(yè)務(wù)板塊發(fā)送了內(nèi)部郵件，解釋其離開的原因：“今天高德和餓了么的業(yè)務(wù)狀態(tài)和班委能力可以讓我放心的放下，我有勇氣在下一個(gè)十年在國(guó)際市場(chǎng)重開一局。”

乍看之下，是一個(gè)關(guān)于功成身退的故事，但站在本地生活集團(tuán)的角度重新審視前方的障礙，故事似乎沒(méi)那么美好。

餓了么還有一堆破事

本地生活集團(tuán)的現(xiàn)況并不樂(lè)觀。

以餓了么為例，其在2018年被阿里聯(lián)合螞蟻金服集團(tuán)以95億美元全資收購(gòu)。阿里的收購(gòu)目的是彌補(bǔ)自身在新零售本地零售領(lǐng)域的不足，可見當(dāng)年其對(duì)最后一公里市場(chǎng)的渴求。

阿里之所以選擇餓了么，是因?yàn)楸藭r(shí)的后者是中國(guó)第二大外賣平臺(tái)，擁有龐大的終端消費(fèi)群體，與第一大的美團(tuán)難分高下。據(jù)《2018-2019中國(guó)在線外賣行業(yè)研究報(bào)告》，2018年中國(guó)一二線城市在線餐飲外賣訂單量份額分布中，美團(tuán)外賣份額達(dá)51.8%，餓了么為47.4%。報(bào)告曾預(yù)測(cè)，美團(tuán)雖深耕三、四線城市，但未完成對(duì)下沉市場(chǎng)的開發(fā)，餓了么仍有進(jìn)軍空間，未來(lái)兩家的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

不過(guò)阿里入主并未將餓了么做大做強(qiáng)，反而拉大了與美團(tuán)之間的差距，并在小紅書、抖音等新興平臺(tái)的沖擊下，品牌辨識(shí)度和消費(fèi)者忠誠(chéng)度逐漸變?nèi)酢＞瓦B餓了么創(chuàng)始人也表示，如果沒(méi)有中途被阿里收購(gòu)，餓了么本該在2018年實(shí)現(xiàn)IPO的。

另一方面，從相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就可窺見，餓了么當(dāng)下是表面趨好，實(shí)則內(nèi)里尷尬，俞永福仍有諸多需要優(yōu)化的空間。

阿里的大文娛集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)在2023年第四季度的收入分別同比增長(zhǎng)18%、24%、44%。本地生活集團(tuán)收入增長(zhǎng)僅為13%，跟不上“同門兄弟”的步伐。

而且，本地生活集團(tuán)的收入漲速遠(yuǎn)不及訂單量的漲速。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年第四季度，集團(tuán)訂單同比增長(zhǎng)超20%，年度活躍消費(fèi)者超3.9億人次；截至2022年3月31日止財(cái)年及季度，本地生活分部服務(wù)訂單量分別同比增長(zhǎng)超過(guò)25%及約9%。

可見，本地生活集團(tuán)的收入提高，主要是成本邊際效應(yīng)的功勞。換句話說(shuō)，是依賴活動(dòng)、補(bǔ)貼等降本增效的手段，在存量市場(chǎng)中盡可能獲得更多訂單，讓每筆訂單虧的錢少一點(diǎn)，在賬目上實(shí)現(xiàn)虧損收窄。

阿里要放棄餓了么？

阿里的優(yōu)先級(jí)不在本地生活業(yè)務(wù)，餓了么及背后的本地生活集團(tuán)，正處于阿里劃分的“非核心資產(chǎn)”范疇中，雖業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展仍處于虧損狀態(tài)。

阿里董事會(huì)主席蔡崇信曾多次表示，阿里要聚集核心的電商、云業(yè)務(wù)，其他非核心資產(chǎn)要逐漸剝離；馬云也在2023年11月拼多多開盤暴漲18%后，在內(nèi)網(wǎng)激動(dòng)地說(shuō)：“阿里會(huì)變，阿里會(huì)改。”

實(shí)際上，在2024財(cái)年的前9個(gè)月，阿里已完成17億美元的非核心資產(chǎn)出售，并表示“正慢慢退出傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)”，首當(dāng)其中是銀泰百貨、高鑫零售。

銀泰百貨是一家互聯(lián)網(wǎng)百貨公司，于2014年吸引阿里入股，曾輔助阿里完成百貨的新零售變革；高鑫零售是擁有大賣場(chǎng)和電商業(yè)務(wù)的零售企業(yè)，于2017年被阿里收購(gòu)。如今，它們都將成阿里的“棄子”，同時(shí)被阿里邊緣化的還有新零售領(lǐng)域。

與此同時(shí)，餓了么也被阿里擺上貨架。2023年12月和2024年1月，坊間兩次傳出“字節(jié)跳動(dòng)將以70億美元收購(gòu)餓了么”的風(fēng)聲，均被餓了么否認(rèn)。阿里CFO徐宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，餓了么仍處于集團(tuán)的重要地位，“餓了么對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)是一個(gè)很重要的近場(chǎng)資產(chǎn)”。

但同一時(shí)間節(jié)點(diǎn)，《財(cái)經(jīng)十一人》在報(bào)道中稱，字節(jié)跳動(dòng)和阿里的分歧，一在于價(jià)格，字節(jié)跳動(dòng)出價(jià)70億美元，阿里的目標(biāo)價(jià)格是75-80億美元；二在于收購(gòu)形式，字節(jié)跳動(dòng)只想保留餓了么的即時(shí)配送團(tuán)隊(duì)。

收購(gòu)行為孰真孰假，還未能下定論，但與2018年阿里收購(gòu)餓了么的95億美元作對(duì)比，如今后者在大家猜測(cè)中的70億美元收購(gòu)價(jià)，明顯看出其的市場(chǎng)價(jià)值和號(hào)召力都在大大縮水。

阿里如果失去餓了么，那么本地生活的故事也就只剩下網(wǎng)約車服務(wù)。以目前網(wǎng)約車的市場(chǎng)格局來(lái)看，滴滴的地位依舊不可動(dòng)搖。根據(jù)洞見數(shù)據(jù)研究院、易觀分析等平臺(tái)公開披露的信息，即便在App下架期間被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瓜分了近20%市場(chǎng)份額，如今的滴滴仍然保有70%左右的市場(chǎng)份額，仍是國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車行業(yè)的頭號(hào)玩家。

阿里不能將“近場(chǎng)”的所有未來(lái)都押寶在滴滴依舊具備統(tǒng)治地位的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上。餓了么的存在依舊具有豐富用戶體驗(yàn)、分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略級(jí)意義。

這樣一來(lái)，經(jīng)過(guò)俞永福的操盤，餓了么與高德就成為了無(wú)法完全割裂的統(tǒng)一體，要不一起打包出售，要不繼續(xù)在阿里的體系內(nèi)抱團(tuán)取暖。

參考資料：

祎二三事《字節(jié)收購(gòu)餓了么傳言的真相 藏在阿里巴巴的財(cái)報(bào)里》

每日經(jīng)濟(jì)新聞《再度辟謠“被字節(jié)收購(gòu)” 餓了么進(jìn)退兩難？》

電商報(bào)《100億成立新公司，餓了么強(qiáng)勢(shì)反彈》

鈦媒體《阿里大船也調(diào)頭：核心業(yè)務(wù)尋求穩(wěn)健增長(zhǎng)，拖后腿業(yè)務(wù)出售幾成定局》

略大參考《“受傷”的又是俞永福》

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)《“具有創(chuàng)業(yè)者精神”的阿里合伙人俞永福，再次離開了業(yè)務(wù)一線》