來源/柒財經(jīng)

在各家銀行陸續(xù)公布2023年業(yè)績報告之際，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（下稱鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行）2022年業(yè)績才姍姍來遲。業(yè)績顯示，該行2022年虧損764.89萬元。

柒財經(jīng)注意到，近年來，受多重因素影響，不少村鎮(zhèn)銀行面臨發(fā)展困局。僅珠江村鎮(zhèn)銀行系，不止鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行，信陽珠江村鎮(zhèn)銀行、啟東珠江村鎮(zhèn)銀行等也出現(xiàn)凈利潤虧損狀態(tài)。

由此，改革勢在必然。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年至今，涉及村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)變更就達(dá)到80多起。

連續(xù)兩年合計虧損超2000多萬

日前，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行公布其2022年業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，該行實現(xiàn)營收3171.77萬元，對應(yīng)的凈虧損達(dá)764.89萬元。

柒財經(jīng)注意到，2022年，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行凈利潤同比增長45.03%。換言之，該行2021年同樣處于虧損狀態(tài)，且兩年合計虧損達(dá)2156.4萬元。

而2020年，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行全年實現(xiàn)營收5803.23萬元；對應(yīng)的凈利潤同比增長875.45%至1085.35萬元。

連續(xù)兩年業(yè)績出現(xiàn)虧損，或與鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行過高的收入成本有關(guān)。2022年，該行營業(yè)支出3903.54萬元，較總營收還多出731.77萬元。

鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行在財報中也披露，其成本收入比達(dá)86.25%，高于監(jiān)管部門35%的監(jiān)管要求。而這主要是因為，截至2022年末，該行貸款年日均6.12億元，同比減少9257.17萬元，導(dǎo)致貸款利息收入同比減少373萬元。

其次，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行同期的存款年日均5.31億元，同比下滑1.05億元，存款減少導(dǎo)致存放同業(yè)業(yè)務(wù)利息收入同比減少225萬元；貸款及同業(yè)業(yè)務(wù)利息收入的減少導(dǎo)致成本收入比指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行貸款余額5.72億元，其中不良貸款余額2973萬元，不良貸款率為4.84%，超過主發(fā)起行要求的不良管控指標(biāo)，逾期貸款余額3048萬元。

對于過高的不良貸款率，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行稱，一是客觀上存在疫情和產(chǎn)業(yè)政策的疊加因素影響，導(dǎo)致2022年以來逾期貸款有所增加；二是該行投放的貸款主要為小微客戶貸款，抗風(fēng)險能力較弱，一旦經(jīng)營不善容易導(dǎo)致失去復(fù)工復(fù)產(chǎn)的能力。自2022年以來，全行逾期貸款明顯增加，從而在不良管控上的壓力較大。

工商信息及其官網(wǎng)顯示，鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行于2018年成立，注冊資本2億元，法定代表人為劉文劍，是由廣州農(nóng)商銀行作為主發(fā)起行，吸收各地優(yōu)質(zhì)資本，共同發(fā)起設(shè)立的新型農(nóng)村金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

困境中的村鎮(zhèn)銀行迎來破局

鄭州珠江村鎮(zhèn)銀行并非珠江村鎮(zhèn)銀行系首家出現(xiàn)業(yè)績下滑的銀行。

2021年，信陽珠江村鎮(zhèn)銀行虧損超2億元，且不良貸款率從2019年的0.87%大幅增長至3.53%；啟東珠江村鎮(zhèn)銀行在2022年虧損1826.19萬元，同比下滑337.09%，不良貸款率也高達(dá)4.2%。

而這也只是行業(yè)發(fā)展的一個縮影。近年來，不少村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展面臨困局，風(fēng)險信貸等安全問題也在不斷累積。

資料顯示，早在2007年3月，全國首家村鎮(zhèn)銀行四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行開業(yè)。同年3至5月，首批試點村鎮(zhèn)銀行相繼開業(yè)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行在全國已達(dá)1600多家，成為數(shù)量最多的銀行種類。

作為經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會所批準(zhǔn)的正規(guī)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行主要是為解決農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融網(wǎng)點覆蓋率低、金融供給不足、競爭不充分等問題。

可在儲戶眼中，相較于國有大行，村鎮(zhèn)銀行存在感較低。而為增創(chuàng)營收，很多村鎮(zhèn)銀行均采取“高息攬儲”等方式吸收儲戶存款。但這同時也意味著銀行會將資金投入到風(fēng)險較高的項目中，一旦銀行資金鏈斷裂，便只能宣布破產(chǎn)。

2020年，央行下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)存款利率管理的通知》提出，各存款類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行存款利率和計結(jié)息管理有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規(guī)范存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品。

另外，2022年上半年，河南4家村鎮(zhèn)銀行股東涉非法集資，導(dǎo)致儲戶無法取款的消息猶如一記驚雷，也揭開了一些村鎮(zhèn)銀行不為人知的另一面。據(jù)媒體報道，4家村鎮(zhèn)銀行股東河南新財富集團(tuán)通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金。

而不少持牌互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的興起，更是讓現(xiàn)存的部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展舉步維艱。

這都催促著村鎮(zhèn)銀行到了改革的時候。

去年，中國銀行業(yè)協(xié)會農(nóng)村中小銀行工作委員會此前發(fā)布的《全國農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展報告（2023）》指出，村鎮(zhèn)銀行按照監(jiān)管政策要求，加快推進(jìn)體制機(jī)制改革，通過結(jié)構(gòu)性重組，持續(xù)化解風(fēng)險，推進(jìn)自身高質(zhì)量發(fā)展。其中，主發(fā)起行吸收合并或增持旗下村鎮(zhèn)銀行，已經(jīng)成為村鎮(zhèn)銀行合并重組的重要路徑之一。

柒財經(jīng)不完全統(tǒng)計，2023年至今，涉及村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)變更就達(dá)到80多起，其中晉州恒升村鎮(zhèn)銀行、藁城恒升村鎮(zhèn)銀行、霍林郭勒蒙銀村鎮(zhèn)銀行、北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行等10家村鎮(zhèn)銀行在去年在被吸收后獲批解散。

進(jìn)入到今年，無錫銀行完成了對泰州姜堰錫州村鎮(zhèn)銀行的股份收購，持有姜堰村鎮(zhèn)銀行股份比例已由51%增加至60%；杭州聯(lián)合銀行則受讓了兩家村鎮(zhèn)銀行股份事宜，也得到了監(jiān)管部門的批復(fù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來一段時間，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組速度將加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量將逐步減少。