撰文|蜜妹? 來源|閨蜜財(cái)經(jīng)

我們經(jīng)常關(guān)注的一個(gè)數(shù)據(jù)是銀行在C端的按揭貸款情況和利率，這是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。另個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就是銀行B端的涉房業(yè)務(wù)，也就是發(fā)給房地產(chǎn)企業(yè)的貸款。目前來看這方面的風(fēng)險(xiǎn)似乎更大？

從不良率來看，相比零售端的按揭貸款，上市銀行的對(duì)公房地產(chǎn)不良率整體偏高。? ?

此前金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年末商業(yè)銀行（法人口徑）不良貸款余額3.22萬億元，不良貸款率1.63%，相比上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

但具體到房地產(chǎn)對(duì)公貸款，下圖可以看到，大部分銀行該業(yè)務(wù)的不良貸款率都高于整體平均。甚至有部分銀行在高位下還在上漲。

比如杭州銀行，2023年末房地產(chǎn)對(duì)公不良率高達(dá)6.36%，比2023年中期增長2.51%，有點(diǎn)夸張。2023年末，該行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款總額23.39億元，較上年末增加9.75億元，增幅71.42%，也是很高。

對(duì)此杭州銀行說，是個(gè)別客戶受市場形勢影響，還貸能力承壓，該行基于審慎角度將其資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類下調(diào)，導(dǎo)致房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)上升。? ?

增幅第二位的鄭州銀行更夸張，2023年末的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率高達(dá)6.48%，相比2023年中期增長2.3%。在蜜妹印象里，鄭州銀行其他經(jīng)營數(shù)據(jù)也是堪憂：連續(xù)兩年凈利潤持續(xù)下滑，且多年未分紅。? ?

2023年，對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率增速第三位也是一家城商行：青島銀行，相比2023年中期增加2.06%，不過相比杭州銀行和鄭州銀行的高位，青島銀行這一數(shù)據(jù)還算是比較低的，雖然也是高于行業(yè)整體不良貸款率。

大部分上市農(nóng)商行未披露2023年的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率，已披露里渝農(nóng)銀行值得注意。2023年末該行這項(xiàng)數(shù)據(jù)高達(dá)9.27%，在所有已披露該數(shù)據(jù)的上市銀行中絕對(duì)數(shù)據(jù)最高。

分類來看，六大國有行大部分的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率都在5%以上的高位，增速最高的交通銀行，相比2023年中期增長了1.6%為4.99%；郵儲(chǔ)銀行增速第二，但2.45%的絕對(duì)數(shù)值在六大行里是最低的。? ?

建行絕對(duì)數(shù)值最高，為5.64%，相比2023年中期增長0.88,%，增速也排名靠前。農(nóng)行和工商則在下降，分別下滑了0.37%、1.30%，但絕對(duì)數(shù)據(jù)都不低。

股份制銀行分化更大一些。變幅來看，相比2023年中期，浦發(fā)、光大、華夏、浙商、興業(yè)銀行增長，平安、民生、招商、中信銀行下降。

絕對(duì)值來看，2023年對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率最高的是光大銀行5.33%。公開數(shù)據(jù)顯示，2021-2023這三年，光大銀行實(shí)際上整體公司房地產(chǎn)貸款在持續(xù)下降，但不良貸款卻在持續(xù)攀升。

這三年，光大銀行的公司房地產(chǎn)不良貸款分別為24.36億元、69.52億元、88.33億元，房地產(chǎn)不良貸款率分別為1.23%、3.89%、5.33%。? ?

值得一提的是興業(yè)銀行和平安銀行，這兩家的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率跑贏了整個(gè)行業(yè)大盤，分別為0.84%、0.86%，也是披露數(shù)據(jù)的銀行里最低的兩家。