撰稿 |芋圓? ?來源 | 貝多財經

據阿里資產拍賣平臺信息，邯鄲銀行的246450102.6股凍結股權再次上架拍賣，占該行總股本的6.5%。其中，第一次于7月19日結束，起拍價5億元左右，因無人出價而流派，第二次即將于8月26日開拍，起拍價4億元左右。

相比之下，這一起拍價相較于上一次拍賣時已打了八折。截至目前，有1000多次圍觀，但尚無人報名。據貝多財經了解，這部分股權由利達重工有限公司（下稱“利達重工”）持有，其也是該行的第五大股東。

股權拍賣無人問津的背后，一方面是市場對銀行股權估值的審慎態度。另一方面，也反映了地方銀行面臨著一定的經營壓力。就指標而言，邯鄲銀行在財務層面、資產質量均不甚如人意。。

一、營收、利潤雙降，資本充足

2023年年報顯示，邯鄲銀行的營業凈收入為34億元，同比下降0.6%，這種下滑趨勢延續到了2024年，并有不斷加劇的勢頭。據其最新發布的2024年第二季度信息披露報告，邯鄲銀行2024年上半年的營業收入約為17.4億元，同比下滑7.6%。

利潤方面，邯鄲銀行2023年的利潤更是直接“腰斬”。年報顯示，邯鄲銀行2023年實現利潤總額6.2億元，同比下滑57%；凈利潤6.2億元，同比下滑58%。而2024年上半年，邯鄲銀行的凈利潤為9.6億元，同比上漲19%，重新實現了上漲。

貝多財經發現，與利潤一樣在新的一年保持向好勢頭的還有邯鄲銀行的資本充足性。

數據顯示，邯鄲銀行最新的核心一級資本充足率從2023年末的9.92%提升至2024年6月末的10.91%，一級資本充足率從2023年末的12.26%提升至的13.09%，資本充足率則從2023年末的13.07%提升至14.23%。

雖然三項數據均有所提升，但資本充足率仍較二季度末的行業平均水平有一些差距。

2024年以來，邯鄲銀行還頻繁發行同業存單，其中不乏少見的大額同業存單。

據中國貨幣網信息，邯鄲銀行僅在2024年8月份就已發行了4期同業存單，募集資金總額共計21.6億元，其中前三期均為少見的大額同業存單，具體分別為：

8月6日，發行邯鄲銀行股份有限公司2024年第017期同業存單，簡稱“24邯鄲銀行CD017”，期限1年，發行總額11.6億元；

同日，發行邯鄲銀行股份有限公司2024年第018期同業存單，簡稱“24邯鄲銀行CD018”，期限9個月，發行總額2.9億元；

8月16日，繼續發行邯鄲銀行股份有限公司2024年第019期同業存單，簡稱“24邯鄲銀行CD019”， 期限3個月，發行總額6.6億元；

緊接著8月20日，再次發行邯鄲銀行股份有限公司2024年第020期同業存單，簡稱“24邯鄲銀行CD020”，期限3個月，發行總額0.5億元。

二、不良居高，貸款集中度超標

雖然有較為充足的資本托底，但邯鄲銀行的資產質量問題仍然引人擔憂。

截至2023年末，邯鄲銀行的不良貸款率為2.24%，同比上升34個基點，高于行業平均水平1.59%。2023年，計提信用減值損失12.8億元，同比猛漲133%。但邯鄲銀行對此僅準備了136.84%的撥備覆蓋率，同比減少17.89個百分點，甚至有壓降趨勢。

而在貸款的五級分類中，正常類貸款87.69%，遠低于行業平均的96.2%；關注類貸款10.07%，又遠高于行業平均值2.2%；

其不良貸款中的次級類貸款0.58%，損失類貸款0.02%，均低于行業平均值，但可疑類貸款1.64%，又高出行業平均值0.56%不少。

而致使其資產質量下行的主要原因則是對高風險客戶的貸款高集中。

2023年年報顯示，邯鄲銀行貸款投放的前六大行業分別為制造業、批發和零售業、建筑業、租賃和商務服務業、交通運輸、倉儲和郵政業以及房地產業，六個行業貸款占貸款總額合計66.41%，其中房地產和建筑業貸款占比合計13.3%。

在具體的客戶貸款方面，邯鄲銀行對最大十家客戶貸款總額109億元，而該行2023年的資本凈額為167.31226億元，由此計算可知，邯鄲銀行最大十家客戶的貸款總額占資本凈額65.34%，已經跨越50%的監管“紅線”了。

此外，邯鄲銀行對自己的大股東們也相當大方。

2023年年報顯示，截至2023年末，邯鄲銀行對關聯法人的貸款及承兌敞口余額合計36.55億元，占資本凈額22%。而最重要的是這些貸款多為無抵押貸款，并且好幾位債務人都存在經營或信譽不良的問題，即便如此，邯鄲銀行對問題股東的關聯交易敞口還有進一步擴大的趨勢。

例如，持股邯鄲銀行7.48%的主要股東河北美食林商貿集團有限公司在該行的交易余額2.772億元，占資本凈額1.7%，交易敞口同比上漲12.86%，均為無抵押貸款。

而據天眼查APP，河北美食林商貿集團有限公司曾因使用超過檢定周期案以及消防設施不到位而被磁縣消防救援大隊和成安縣市場監督管理局多次處罰，目前尚有股權出質情況，并于2024年4月16日被國家稅務總局邯鄲市叢臺區稅務局發布公告披露欠稅約134萬元。

另有持股邯鄲銀行7.44%的主要股東邯鄲陽光新世紀集團股份有限公司在該行有交易余額3.855億元，占資本凈額2.3%，同比上漲26bp，也均為無抵押貸款。

2023年報顯示，邯鄲陽光新世紀集團股份有限公司對持有的邯鄲銀行股份1.3億股辦理了質押，占其總股本的46.3%，占邯鄲銀行總股本的3.44%。

另據天眼查APP，邯鄲陽光新世紀集團股份有限公司還曾因銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準（僅限條例）產品銷售侵犯注冊商標專用權商品等行為受到叢臺區市場監督管理局的多次處罰。

而持股7.41%的主要股東——利達重工在邯鄲銀行的交易余額4.9億元，與上一年度持平，一部分為無抵押貸款。

據天眼查APP，利達重工同時存在股權出質和股權凍結情況。中國執行信息公開網信息顯示，該公司在2024年的終本案件中有被執行標的7686.40萬元，未履行比例100%，其法人代表也因此被限制高消。

同時，持股5.57%的主要股東——河北櫻花礦業有限公司在邯鄲銀行的交易余額6.589億元，同比增長12%，占資本凈額4%，大部分為無擔保貸款。據天眼查APP，該公司存在大量股權凍結的情況。

此外，盡管不良貸款在不斷上漲，但邯鄲銀行的資產處置能力并沒有相應提升，在財務報表的資產處置收益一欄，母公司的數據已多年為空，最后顯示數據的2021年合并報表還是以虧損結束。