撰文 | 張 ?宇??編輯 | 楊博丞? 來源|Donews

據(jù)悉，江蘇銀行在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心官網(wǎng)掛出四批個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，涉及未償本息合計(jì)約70.9億元。這些不良貸款主要來源于個(gè)人網(wǎng)貸產(chǎn)品，逾期時(shí)間約為三年，涉及借款人約33萬戶，單人最高欠款金額達(dá)62.71萬元。

面對(duì)70.9億元的個(gè)人不良貸款，江蘇銀行對(duì)其進(jìn)行了全額核銷并打包上架，通過線上公開競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，合計(jì)起始價(jià)僅為3.5億元。若以起始價(jià)成交，江蘇銀行將面臨67.4億元的損失，損失率高達(dá)95%。

盡管江蘇銀行處置個(gè)人不良資產(chǎn)是基于風(fēng)險(xiǎn)管理的策略，也是常見的資產(chǎn)優(yōu)化手段，但這場(chǎng)“0.5折大甩賣”還是創(chuàng)下了行業(yè)內(nèi)個(gè)人不良資產(chǎn)處置的最大單筆損失紀(jì)錄，同時(shí)也反映出江蘇銀行轉(zhuǎn)型過于激進(jìn)而忽視了風(fēng)險(xiǎn)管控的本質(zhì)。

如何杜絕陷入“規(guī)模擴(kuò)張-風(fēng)險(xiǎn)暴增-低價(jià)甩賣”的惡性循環(huán)，以及避免損害公眾利益，已成為江蘇銀行當(dāng)下不得不解決的難題。

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在發(fā)展道路上，江蘇銀行曾一路高歌猛進(jìn)，其資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)張，業(yè)績(jī)也持續(xù)向好，但最近幾年的情況卻與此前大相徑庭。

2025年1月，江蘇銀行披露了2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，其總營(yíng)收為808.15億元，同比增長(zhǎng)8.78%；歸母凈利潤(rùn)為318.43億元，同比增長(zhǎng)10.76%，雙雙實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。盡管總營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)表現(xiàn)不俗，但不能忽視的是，江蘇銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊僬媾R著放緩的局面。

圖源：江蘇銀行業(yè)績(jī)快報(bào)

如果將時(shí)間線往前拉長(zhǎng)，2021年江蘇銀行的總營(yíng)收為637.71億元，同比增長(zhǎng)22.58%，歸母凈利潤(rùn)為196.94億元，同比增長(zhǎng)30.72%，尤其是歸母凈利潤(rùn)增速在城商行中處于領(lǐng)先水平。到了2022年，江蘇銀行的總營(yíng)收達(dá)到705.70億元，同比增長(zhǎng)10.66%，而歸母凈利潤(rùn)為253.86億元，同比增長(zhǎng)28.90%，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

然而好景不長(zhǎng)，江蘇銀行的業(yè)績(jī)便進(jìn)入下行通道，2023年其總營(yíng)收為742.93億元，同比增長(zhǎng)僅5.28%，而歸母凈利潤(rùn)為287.50 億元，同比增長(zhǎng)13.25%。無論是總營(yíng)收增速還是歸母凈利潤(rùn)增速，均較2022年出現(xiàn)了大幅下滑。

進(jìn)入2024年之后，業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽内厔?shì)仍在持續(xù)。2024年前三季度，江蘇銀行的總營(yíng)收為623.03億元，同比增長(zhǎng)6.18%，歸母凈利潤(rùn)為282.35億元，同比增長(zhǎng)10.06%。盡管業(yè)績(jī)?cè)鏊僖廊槐３终蛟鲩L(zhǎng)，但對(duì)比2023年同期的總營(yíng)收增速和歸母凈利潤(rùn)增速卻并不樂觀，2023年前三季度，江蘇銀行的總營(yíng)收為586.78億元，同比增長(zhǎng)9.15%，歸母凈利潤(rùn)為256.54億元，同比增長(zhǎng)25.21%。

2024年，江蘇銀行的總營(yíng)收增速較2023年同期增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，而歸母凈利潤(rùn)增速卻減少了2.47個(gè)百分點(diǎn)。整體而言，江蘇銀行的總營(yíng)收增速已從曾經(jīng)的兩位數(shù)增長(zhǎng)逐漸滑落至個(gè)位數(shù)，而歸母凈利潤(rùn)增速同樣大幅縮水，可見其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的步伐愈發(fā)沉重。

業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽闹饕蛩刂赶蛄藘粝⒉畲蠓照?。凈息差是衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)，反映了銀行生息資產(chǎn)獲取利息收入與付息負(fù)債支付利息成本之間的差額。

由于受到LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）持續(xù)下行及減費(fèi)讓利政策的影響，江蘇銀行的凈息差從2022年的2.32%將至2024年前三季度的1.85%，而這直接影響到了利息凈收入的增長(zhǎng)，2024年前三季度，江蘇銀行的利息凈收入僅同比微增1.49%。

盡管凈息差下行是利率市場(chǎng)化與經(jīng)濟(jì)下行的必然結(jié)果，但也暴露了江蘇銀行存貸結(jié)構(gòu)失衡、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力不足等問題，導(dǎo)致其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨著更大的挑戰(zhàn)。

重重隱憂已浮現(xiàn)

業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徶猓K銀行還面臨諸多隱憂。

首先是個(gè)人貸款不良率持續(xù)提升，江蘇銀行的個(gè)人貸款主要包括個(gè)人房貸、個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、信用卡四大業(yè)務(wù)。其中，個(gè)人消費(fèi)貸所占比重最大，幾乎占到個(gè)人貸款的“半壁江山”。

以數(shù)據(jù)披露較為詳細(xì)的2024年上半年財(cái)報(bào)為例，江蘇銀行的的個(gè)人貸款余額為6346億元，較2023年同期下降2.76%，其中個(gè)人消費(fèi)貸為3009億元，較2023年同期下降4.29%。可見，江蘇銀行個(gè)人貸款增速放緩主要是受個(gè)人消費(fèi)貸增速放緩所致。

值得注意的是，江蘇銀行的四批個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目主要是個(gè)人消費(fèi)貸，或?qū)е缕?025年的歸母凈利潤(rùn)增速顯著放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)。

此外，從2019年至2024年前三季度，江蘇銀行的個(gè)人貸款分別為0.49%、0.55%、0.66%、0.70%、0.79%和0.89%，呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。個(gè)人貸款不良率持續(xù)提升會(huì)削弱江蘇銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，導(dǎo)致其長(zhǎng)期戰(zhàn)略遭受嚴(yán)重沖擊。

其次是江蘇銀行的關(guān)注類貸款規(guī)模提升，從2023年前三季度的240.8億元增至2024年前三季度的303.62億元，同比增長(zhǎng)26%，占比從1.32%上升至1.45%。關(guān)注類貸款占比上升，意味著江蘇銀行貸款中潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的數(shù)量在不斷增加。

關(guān)注類貸款點(diǎn)的核心特征是借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)還款能力產(chǎn)生不利影響的因素，若這些因素未能及時(shí)得到解決，貸款可能會(huì)進(jìn)一步惡化。若關(guān)注類貸款最終轉(zhuǎn)化為不良貸款，江蘇銀行將面臨巨大的資產(chǎn)減值損失，不僅會(huì)侵蝕利潤(rùn)空間，而且還可能會(huì)使得資本充足率高度承壓。

可見，如果這些隱憂得不到及時(shí)且有效的解決，將會(huì)對(duì)江蘇銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展帶來嚴(yán)重威脅。

合規(guī)問題待解

合規(guī)問題是銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石，但江蘇銀行卻屢屢因合規(guī)問題而被監(jiān)管部門處罰。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，江蘇銀行僅在2024年就收到約27張罰單，累計(jì)被罰沒超過500萬元。這些罰單涵蓋了多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從基金托管到存款業(yè)務(wù)，再到信貸管理，可見江蘇銀行的合規(guī)問題亟待解決。

比如在2024年12月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局揚(yáng)州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，江蘇銀行揚(yáng)州分行因以貸款、貼現(xiàn)資金等轉(zhuǎn)作存款或保證金，虛增存款，被罰款75萬元。

通過公開信息梳理可以發(fā)現(xiàn)，在此前的2022年和2023年，江蘇銀行總行及多家分支機(jī)構(gòu)多次遭到監(jiān)管部門的處罰。不僅如此，江蘇銀行還存在部分基金銷售業(yè)務(wù)人員未取得基金從業(yè)資格，以及存在向普通投資者主動(dòng)推介風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品或服務(wù)等情況。

不容忽視的是，合規(guī)問題已經(jīng)成為江蘇銀行發(fā)展道路上的一大障礙，監(jiān)管處罰案例的不斷發(fā)生，極大損害了江蘇銀行的市場(chǎng)信譽(yù)，投資者和客戶難免會(huì)對(duì)其未來發(fā)展前景感到擔(dān)憂，進(jìn)而失去信心。

大量消費(fèi)者投訴也令江蘇銀行倍感“頭疼”。根據(jù)黑貓投訴平臺(tái)的數(shù)據(jù)，以“江蘇銀行”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，相關(guān)投訴量高達(dá)2333條，投訴原因主要集中在暴力催收、虛假宣傳、業(yè)務(wù)違規(guī)等方面。比如有消費(fèi)者投訴稱，江蘇銀行在未通知本人的情況下，使用其信息為他人提供貸款，并影響了其征信記錄。這反映出江蘇銀行在貸款審批、征信管理等方面存在嚴(yán)重漏洞。

諸多業(yè)績(jī)隱憂及合規(guī)問題，讓江蘇銀行陷入了艱難的處境之中。未來，如何在可持續(xù)發(fā)展與合規(guī)之間找到平衡，將決定江蘇銀行能否坐穩(wěn)城商行“一哥”的寶座。