來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

作者：高

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，A股共計(jì)有20家上市銀行披露了年報(bào)。今年，房貸集中度管理新規(guī)的下發(fā)，使得各銀行去年的房貸占比情況廣受市場(chǎng)關(guān)注。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在已披露年報(bào)的銀行中，第一檔（6大行）及第二檔（8家股份制銀行）共計(jì)14家銀行中，房地產(chǎn)貸款占比超限的有2家，個(gè)人住房貸占比超限為5家。

其中，相較于2020年6月末，浦發(fā)銀行退出“超標(biāo)群”；建行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等在個(gè)人按揭貸款、房地產(chǎn)貸款兩項(xiàng)指標(biāo)方面仍然超標(biāo)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，房地產(chǎn)貸款集中度管理新規(guī)對(duì)于超標(biāo)銀行而言存在壓降的壓力，但過(guò)渡期較為充裕，因此按規(guī)定達(dá)標(biāo)的難度不大，短期內(nèi)對(duì)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)影響亦有限。

5家銀行部分指標(biāo)超“紅線”

數(shù)據(jù)顯示，劃歸第一檔銀行中的建行、郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人住房按揭貸款占比在2020年末超過(guò)監(jiān)管紅線。其中，建行個(gè)人住房按揭貸款為34.73%、郵儲(chǔ)銀行為34%，超監(jiān)管上限（32.5%）2個(gè)百分點(diǎn)左右。

第二檔銀行的房地產(chǎn)貸款占比以及個(gè)人住房按揭貸款占比紅線分別為27.5%、20%，興業(yè)銀行與招商銀行兩項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)監(jiān)管紅線。其中，招商銀行房地產(chǎn)貸款占比與個(gè)人住房按揭貸款占比分別為33.12%、25.35%；興業(yè)銀行兩項(xiàng)指標(biāo)則分別為34.56%、26.55%。兩家銀行上述指標(biāo)均超過(guò)監(jiān)管紅線逾4個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行個(gè)人按揭貸款占比為20.09%，微超0.09%。

值得一提的是，2020年6月末浦發(fā)銀行整體房貸占比為27.9%，微超監(jiān)管紅線0.4%；但2020年末，浦發(fā)銀行整體房貸占比下降至26.49%，已達(dá)到監(jiān)管要求。

“從14家上市銀行財(cái)報(bào)看，銀行房貸集中度壓降整體壓力適度，個(gè)別銀行壓力相對(duì)較大。除個(gè)別銀行，整體超限的幅度不大，也就是說(shuō)，銀行‘跳一跳，還是能摘到桃子’。” 光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華分析道，“需要留意的是，接近紅線的家數(shù)亦不少。”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，六大行中，雖然有四家銀行個(gè)人按揭貸款占比低于監(jiān)管上限，但工行、農(nóng)行、中行個(gè)人按揭貸占比均超過(guò)30%，與監(jiān)管上線32.5%相差不遠(yuǎn)。另外，從房地產(chǎn)貸款占比來(lái)看，六大行無(wú)超過(guò)監(jiān)管紅線40%的情況，不過(guò)，中國(guó)銀行為39.17%，與上限已較為接近。

業(yè)內(nèi)：調(diào)整存難度但不大 貸款違規(guī)入樓市仍需防范

按照新規(guī)，房貸占比指標(biāo)超出上限2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的，銀行有兩年調(diào)整期。超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為四年。對(duì)于超標(biāo)的銀行而言，意味著要在過(guò)渡期內(nèi)完成調(diào)整。

植信投資研究院高級(jí)研究員馬泓表示，從上市銀行及公開(kāi)市場(chǎng)信息來(lái)看，需要進(jìn)行調(diào)整涉房貸款的銀行規(guī)模相對(duì)有限，主要集中在建行、郵儲(chǔ)、招行、興業(yè)等幾家中資大中型銀行。根據(jù)測(cè)算，假設(shè)這幾家銀行整體貸款增速運(yùn)行平穩(wěn)，平均每家銀行在2021年涉房貸款或少增1000-1500億之間，占到各自涉房貸款的比例在2%-8%之間，占到各自銀行貸款余額的比重在1%-2%。“應(yīng)當(dāng)說(shuō)有難度，但并不大。”

同時(shí)，馬泓稱，他注意到有些中型銀行在去年四季度開(kāi)始，通過(guò)控制涉房貸款的投放，已經(jīng)從超標(biāo)狀態(tài)轉(zhuǎn)為達(dá)標(biāo)，而部分中小銀行還在監(jiān)管允許范圍內(nèi)適度上調(diào)了涉房貸款比重，因此應(yīng)當(dāng)理性看待銀行業(yè)關(guān)于房貸新政下的變化。

多家銀行高管在2020年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上亦對(duì)房貸集中度管理問(wèn)題作出了回應(yīng)。其中，建行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)表示，建行存量超標(biāo)的部分會(huì)逐漸消化。“新規(guī)過(guò)渡期較為充裕，對(duì)貸款規(guī)模增長(zhǎng)的影響比較小。”

招行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤表示，房地產(chǎn)集中度新規(guī)對(duì)于招行的總體影響可控，后續(xù)招行將按照房地產(chǎn)集中度管理的監(jiān)管要求，加快內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

去年以來(lái)，為支持小微企業(yè)，銀行加大了普惠貸款投放的力度，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款明顯增多。

從年報(bào)披露的數(shù)據(jù)看，截至2020年末，工行、農(nóng)行、建行、交行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款分別為5216.38億元、3795.54億元、1384.81億元、1209.85億元，分別較2019年末增長(zhǎng)50.8%、43.60%、188.18%、117.76%。

由于個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的申請(qǐng)相對(duì)簡(jiǎn)便且金額高、期限長(zhǎng)、利率低，去年以來(lái)，出現(xiàn)了少數(shù)經(jīng)營(yíng)性貸款資金違規(guī)流入樓市的情況。

在今年的銀行自查中，廣東轄區(qū)內(nèi)（不含深圳）發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)的問(wèn)題貸款金額2.77億元、920戶；北京地區(qū)自查發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)流入北京房地產(chǎn)市場(chǎng)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款金額約3.4億元。

針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入樓市的熱點(diǎn)話題，交通銀行行長(zhǎng)劉珺在2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，交通銀行已經(jīng)把排查經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)作為了今年的重要工作。

貸款結(jié)構(gòu)將更多元化 長(zhǎng)期料傾向新興產(chǎn)業(yè)

業(yè)內(nèi)人士分析，房貸集中度新規(guī)的重點(diǎn)在于控制房地產(chǎn)相關(guān)貸款的占比，即控制未來(lái)數(shù)年房地產(chǎn)相關(guān)貸款相對(duì)于總貸款的增速，而不是要壓降貸款的絕對(duì)規(guī)模。近日記者獲悉的浙江一份文件顯示，在房貸集中度管理方面，監(jiān)管層表態(tài)也重點(diǎn)關(guān)注占比提升異常的金融機(jī)構(gòu)。

從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度來(lái)看，馬泓表示，房地產(chǎn)貸款集中度管理新規(guī)整體上短期影響有限。長(zhǎng)期看銀行可能會(huì)把視角傾向于戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融、民生工程、租賃住房、消費(fèi)領(lǐng)域等符合國(guó)家戰(zhàn)略的領(lǐng)域，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

周茂華認(rèn)為，銀行業(yè)作為周期行業(yè)之一，其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)演變相聯(lián)系。他指出，從趨勢(shì)看，銀行貸款結(jié)構(gòu)更加多元，房地產(chǎn)貸款比重緩步降低，銀行對(duì)房地產(chǎn)依賴程度下降，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)、服務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)越來(lái)越大，相應(yīng)體現(xiàn)在銀行貸款中，消費(fèi)零售貸款占比隨之上升。

另外，銀行綠色信貸占比也將提升。信貸結(jié)構(gòu)變化方面，未來(lái)小微企業(yè)、制造業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸比重仍將有所提升。

一位銀行業(yè)人士亦分析認(rèn)為，不符合房貸占比新規(guī)要求的銀行進(jìn)行調(diào)整后，更有助于后續(xù)規(guī)范房貸領(lǐng)域的違規(guī)放貸行為。此外，將降低部分銀行貸款過(guò)度依賴于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，引導(dǎo)更多資金流入新興產(chǎn)業(yè)。