?來源：財聯(lián)社

作者：鄒晨輝

根據(jù)錦龍股份最新發(fā)布的定增預案，本次擬定增發(fā)行不超過2.64億股（含本數(shù)），發(fā)行價格為12.59元，擬募集不超過33.24億元。此次定增發(fā)行對象依然僅為朱鳳廉，其是前東莞首富楊志茂之妻。

錦龍股份定增之路頗為坎坷。去年8月公司公告稱，擬定增募資金額35.56億元。隨后，便收到深交所公司管理部的《關注函》，要求公司就定增涉及的相關事項進行核查、作出說明。不久后，又因涉嫌違反《證券公司股權管理規(guī)定》有關規(guī)定，被證監(jiān)會立案調(diào)查，

目前，錦龍股份持有中山證券70.96%股權，持有東莞證券40%股權，主要依托控股子公司中山證券和參股公司東莞證券開展證券業(yè)務。截至2020年末，中山證券設立了20家分公司、79家證券營業(yè)部，東莞證券設立了27家分公司、56家證券營業(yè)部，營業(yè)網(wǎng)點主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海經(jīng)濟圈。

錦龍股份拋出新定增方案，擬募資不超過33.24億元

錦龍股份最新發(fā)布的定增預案公告，本次定增股票數(shù)量不超過2.64億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過人民幣33.24億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后用于償還公司借款和補充公司流動資金。

錦龍股份在上述公告中表示，本次定增股票的發(fā)行對象為朱鳳廉，其將以現(xiàn)金不超過33.24億元全額認購公司本次擬發(fā)行的全部股票。朱鳳廉是楊志茂之妻，楊志茂曾在2015年登上“福布斯全球億萬富豪榜”,以凈資產(chǎn)14億美元成為東莞首富。

對于公司此次定增原因，錦龍股份在公告中表示，近年來公司用于對外投資及拓展業(yè)務資金來源主要通過向金融機構借款或發(fā)行公司債券的方式解決，導致公司資產(chǎn)負債率和財務費用較高。

2019年7月，證監(jiān)會發(fā)布了《證券公司股權管理規(guī)定》及其配套規(guī)定，對證券公司控股股東、主要股東的資產(chǎn)規(guī)模提出了數(shù)量化指標要求。公司通過本次定增股票募集資金用于償還公司借款和補充公司流動資金，可以優(yōu)化公司財務狀況、減少財務費用、降低財務風險，進一步增強公司盈利能力和抗風險能力。

此外，公司通過本次定增股票募集資金，將提升公司資產(chǎn)規(guī)模，有助于公司在《證券公司股權管理規(guī)定》及其配套規(guī)定所規(guī)定的“過渡期”內(nèi)逐步滿足公司作為綜合類證券公司控股股東的資產(chǎn)規(guī)模等資質條件，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

相對于此前發(fā)布的定增公告，此次錦龍股份定增擬募資金額縮水近2.32億元。財聯(lián)社記者此前報道，去年8月4日晚，錦龍股份發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.64億股，非公開發(fā)行股票的價格為13.47元，募資不超35.56億元，扣除發(fā)行費用后用于償還公司借款和補充流動資金。

但隨后，錦龍股份定增陷入困境。去年8月4日，收到深交所公司管理部《關于對廣東錦龍發(fā)展股份有限公司的關注函》，要求公司就深交所公司管理部關注的《非公開發(fā)行股票預案》相關事項進行核查、作出說明。

此外，去年8月19日收到《中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)查通知書》，因公司涉嫌違反《證券公司股權管理規(guī)定》有關規(guī)定，證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查。

對于本次公司定增生變的原因，錦龍股份在公告中也作出了解釋：鑒于前次定增預案披露至今時間跨度較長，且相關情況已發(fā)生變化，經(jīng)征詢專業(yè)機構等相關方意見，并經(jīng)進一步充分論證，公司相關會議決定終止前次定增事項，并重新籌劃了新的定增事項。本次定增尚須獲得公司股東大會審議通過和證監(jiān)會核準。

實控人楊志茂保持不變外，將新增朱鳳廉

錦龍股份在公告中稱，此次定增如按發(fā)行股票上限實施后，公司股東結構將會出現(xiàn)變化。

據(jù)上述公告，本次非公開發(fā)行股票完成前，錦龍股份股份總數(shù)為8.96億股，其中新世紀公司持有2.5億股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的27.90%，為公司的控股股東；楊志茂持有6630萬股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的7.40%；朱鳳廉持有1.32億股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的14.74%。三者合計持有4.48億股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的50.05%，楊志茂為公司的實際控制人。

根據(jù)本次發(fā)行方案，若本次非公開發(fā)行股票按發(fā)行數(shù)量上限實施，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)為11.6億股，朱鳳廉持有3.96億股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的34.15%；新世紀公司持有2.5億股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的21.55%；楊志茂持有6630萬股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的5.72%。

由此，三者合計持有7.12億股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的61.41%，公司實際控制人除楊志茂保持不變外，將新增朱鳳廉；此外，公司控股股東將由新世紀公司變更為朱鳳廉。

多家券商定增募資金額縮水

除錦龍股份定增金額縮水外，根據(jù)財聯(lián)社此前報道，此前已有多家券商定增金額縮水。

5月21日，浙商證券發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行完成后，公司新增股份數(shù)約2.64億股，發(fā)行價格10.62元，募集資金總額約28.05億元。去年，浙商證券發(fā)布定增方案，擬募資100億元。

此外，湘財股份在審批階段即出現(xiàn)募資額縮水情況。5月10日，湘財股份發(fā)布公告，湘財股份定增募資總額由原不超60億元，降低為47億元。

4月29日，天風證券發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行已于中證登完成股權登記，募資金額為81.8億元（含發(fā)行費用）。天風證券此前定增公告稱，擬募集資金合計不超過128億元。

去年12月29日，中信建投公告稱，公司以35.21元/股的發(fā)行價向31名投資者發(fā)行了1.1億股A股股票，募資總額38.83億元，募資凈額38.48億元。此前，中信建投公告稱，擬定增募資130億元。