作者 | 付影

來源 | 獨角金融

手續(xù)費及傭金凈收入是衡量一家銀行市場競爭力的綜合體現(xiàn)。不過隨著當前同業(yè)競爭激烈、高息攬儲受限、息差普遍收窄的情況下，多家中小銀行手續(xù)費及傭金出現(xiàn)支出大于收入的現(xiàn)象。

wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，有97家銀行發(fā)布了今年上半年業(yè)績快報，其中35家銀行手續(xù)費及傭金凈收入出現(xiàn)虧損，張家口銀行虧損4.68億元，目前排在最后一名。

如何優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，成為擺在多家中小銀行面前的一道“坎”。

手續(xù)費及傭金凈收入現(xiàn)“倒掛”

截至8月2日，97家銀行陸續(xù)披露了上半年業(yè)績快報。獨角金融注意到，在銀行手續(xù)費及傭金凈收入方面，上半年有35家銀行這一數(shù)據(jù)呈現(xiàn)虧損態(tài)勢，對比手續(xù)費及傭金凈收入排名的最后10家銀行，今年上半年有7家農(nóng)商行、3家城商行這一數(shù)據(jù)為負值，排名墊底的則是張家口銀行。

截至2021年上半年底，張家口銀行手續(xù)費及傭金凈收入為-4.68億元，與去年上半年的-2.29億元相比，數(shù)據(jù)擴大超過一倍。具體來看，上半年該行手續(xù)費及傭金支出為6.68億元，手續(xù)費及傭金收入為1.99億元。

數(shù)據(jù)來源：wind

除了張家口銀行外，上饒銀行和浙江稠州銀行的手續(xù)費及傭金的支出也高于收入，兩家銀行這一數(shù)據(jù)分別為-0.68億和-0.31億，不過與去年同期相比，這兩家銀行今年上半年的手續(xù)費及傭金凈收入均出現(xiàn)增長。

針對這一數(shù)據(jù)表現(xiàn)情況，獨角金融撥打張家口銀行總部客服電話，但電話無人接聽。2020年，張家口銀行的手續(xù)費及傭金凈收入也同樣處于虧損的窘境。2020年年報中該行對這一數(shù)據(jù)的表現(xiàn)解釋稱，主要原因是2020年消費信貸規(guī)模增加，支付的第三方手續(xù)費也相應(yīng)增加所致。

獨角金融注意到，2020年張家口銀行的貸款構(gòu)成中，信用卡透支情況占總貸款規(guī)模的比例同比增加84.14%。個人消費性貸款占總貸款規(guī)模最高，達49.35%，不過與2019年的59.91%相比，呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

圖片來源：張家口銀行2020年年報

從收入結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)銀行的營業(yè)收入主要包括利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入以及投資收益等。

用益觀察分析師喻智表示，在存貸業(yè)務(wù)同質(zhì)化競爭嚴重，經(jīng)營難以取得突破的情況下，銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)需要綜合化經(jīng)營，一方面積極拓展中間業(yè)務(wù)，提高手續(xù)費及傭金收入，另一方面則是投資收益方面下功夫，尋求穩(wěn)健的投資收益。

零壹研究院院長于百程認為，國內(nèi)銀行特別是中小銀行，收入比較依賴利息凈收入，但在近幾年經(jīng)濟增速放緩，息差收窄，補充資本金壓力大等背景下，通過提升手續(xù)費及傭金凈收入來改善收入結(jié)構(gòu)成為不少銀行的選擇。比如更好的挖掘和服務(wù)客戶在信貸之外的需求，為其提供服務(wù)。

他稱，手續(xù)費及傭金收入不占用資本金，是銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個重要方向，但這些業(yè)務(wù)對銀行的服務(wù)能力、運營能力都有較高要求，中小行也面臨著全國性銀行和其他金融機構(gòu)的競爭，因此有些中小行代理等業(yè)務(wù)出現(xiàn)波動，導致手續(xù)費及傭金凈收入下降或出現(xiàn)負值。

于百程表示，根據(jù)今年財政部等發(fā)布的《關(guān)于嚴格執(zhí)行 企業(yè)會計準則，切實加強企業(yè)2020年年報工作的通知》要求，將信用卡分期付款手續(xù)費收入及相關(guān)支出進行了重分類，將其從手續(xù)費及傭金收入和支出重分類至利息收入和其他業(yè)務(wù)成本，因為會計準則的原因，也會導致計入手續(xù)費及傭金的收入有所減少。

手續(xù)費及傭金凈收入下滑，對盈利水平也造成了一定的壓力。今年上半年，該行凈利潤同比下降19.91%。

成長的同時也有隱憂

張家口銀行是一家于2003年3月8日掛牌成立的銀行。2015年11月10日，河北銀監(jiān)局批準將“張家口市商業(yè)銀行”更名為“張家口銀行”。

截至2021年上半年，張家口銀行總資產(chǎn)2936.79億元，貸款總額1516.05億元，存款余額2250.07億元。

引人關(guān)注的是，從三大資本充足率表現(xiàn)來看，張家口銀行的資本充足率和核心一級充足率連年下降，其中2018上半年-2021年上半年，該行的資本充足率分別為12.93%、12.29%、11.6%、11.13%；2019年上半年-2021年上半年，該行核心一級充足率的分別為9.09%、8.72%和8.3%。

?數(shù)據(jù)來源：企業(yè)預(yù)警通

2019年，張家口銀行就邁開了增資補血的步伐，卻一波三折。

2019年9月底，張家口銀行向河北銀保監(jiān)局提交了《關(guān)于變更注冊資本方案的請示》，獲得了銀保監(jiān)會的批復(fù)。批復(fù)顯示，該行增發(fā)股份數(shù)量不超過4億股，增發(fā)對象為非自然人股東。股份增發(fā)后，注冊資本由62.14億元增至不超過66.14億元。

河北銀保監(jiān)局要求張家口銀行自批復(fù)之日起6個月內(nèi)完成變更并進行報告。不過截至2020年3月底，因其未在規(guī)定時間內(nèi)完成注冊資本變更，一紙批文到期失效被取消批復(fù)。

增資按下“暫停鍵”的兩個月后，2020年6月8日，河北銀保監(jiān)局再次批復(fù)張家口銀行擬增發(fā)股份數(shù)量不超過4億股、注冊資本增加4億元的申請。然而，截至定向發(fā)行說明書簽署之日，現(xiàn)有股東對該行的發(fā)行計劃未提出認購意向。

一般而言，銀行可以通過利潤留存、增資、上市融資、定向增發(fā)、優(yōu)先股、永續(xù)債與二級資本倒債等方式補充資本金。其中，永續(xù)債已經(jīng)成為銀行補充資本的重要渠道之一。

去年3月份，張家口銀行官網(wǎng)發(fā)布了一則招標公告透露，該行關(guān)于永續(xù)債項目的采購已經(jīng)完成，選定中誠信為評級機構(gòu)。時隔8個月后，張家口銀行終于獲批發(fā)行永續(xù)債，其注冊資本也進行了相應(yīng)的變更。

天眼查信息顯示，去年11月，張家口銀行的注冊資本由62.14億元變更為65.12億元。

不過從其資本充足率數(shù)據(jù)看，張家口銀行的資本充足率橫向和縱向?qū)Ρ缺憩F(xiàn)均不理想。

圖片來源:官方宣傳片

以80家銀行披露的上半年三大資本充足率數(shù)據(jù)為例，銀行核心一級資本充足率平均值為11.03%、一級資本充足率平均值為11.12%、資本充足率平均值為14.01%。能夠看出，張家口銀行與商業(yè)銀行的三大資本充足率的平均值相比，仍有一定的差距。

該行的資產(chǎn)質(zhì)量也在下行。根據(jù)該行2020年年度報告中披露，張家口銀行的關(guān)注類貸款金額2019年末為14.64億元，占客戶貸款和墊款總額的1.32%，2020年末為41.37億元，較2019年的占比提高至3.06%。

此外，該行的不良貸款率數(shù)據(jù)也由2019年末的1.84%提高至2020年末的2.06%。

目前來看，張家口銀行需要解決的問題似乎不少。

增加財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模能解“近渴”嗎？

手續(xù)費及傭金凈收入一直以來是衡量銀行市場競爭力的標準之一，隨著同業(yè)競爭的激烈，如何提高業(yè)務(wù)收入，成為中小銀行面臨的普遍難題。

國信證券曾于今年5月份發(fā)文稱，我國銀行手續(xù)費凈收入占營業(yè)收入的比例為16%，零售業(yè)務(wù)是手續(xù)費凈收入的重要來源，其中財富管理及周邊業(yè)務(wù)（包括理財、代銷、托管等）收入占7%左右。

查看張家口銀行官網(wǎng)宣傳的理財產(chǎn)品，僅有一款名為“好運瑞盈”壹號，該產(chǎn)品7日年化收益率為3.65%，期限36天，起購金額5萬元，屬于中低風險理財產(chǎn)品。根據(jù)張家口銀行2020年年報披露，該行理財業(yè)務(wù)手續(xù)費同比下降78.3%。

各家銀行的財富管理手續(xù)費表現(xiàn)又如何？獨角金融通過對比一季度部分銀行財報了解到，多家上市銀行的零售業(yè)務(wù)以財富管理作為轉(zhuǎn)型重點，相關(guān)手續(xù)費及傭金凈收入漲勢也較為明顯。

股份制銀行中，包括平安銀行（000001.SZ）、招商銀行（600036.SH）、光大銀行（601818.SH）、浦發(fā)銀行（600000.SH）等，均在財報中突出強調(diào)了財富管理業(yè)務(wù)的重要性。

以平安銀行為例，截至3月末，平安銀行的財富客戶較2020年末增長5.8%；私行達標客戶數(shù)量增長9.1%；私行達標客戶AUM規(guī)模較2020年末增長9.2%。

今年第一季度，平安銀行財富管理手續(xù)費收入25.38億元，同比增長50.2%。其中，代理基金同比增長289.7%；代理保險收入同比增長63.7%；代理理財收入同比增長78.8%。

招商銀行一季度手續(xù)費及傭金凈收入增速為23.3%，該行代銷基金收入占比第一，為41.64億元，同比增長61.27%。

從各別銀行看，提高財富管理業(yè)務(wù)也是增加手續(xù)費凈收入的一種方式，除此之外,還有哪些方式可以提高手續(xù)費及傭金凈收入？歡迎留言討論。