來源/金融虎網(wǎng)? 作者/樂金 雄飛

近期以來，多家銀行和上市公司披露了控股或聯(lián)營消費(fèi)金融公司的經(jīng)營業(yè)績。據(jù)了解，目前，國內(nèi)已成立的消金公司達(dá)30家，其中包括蘇寧消費(fèi)金融在內(nèi)的銀行系(即第一大股東為銀行)消金公司達(dá)20家。截至今日，招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金、小米消金、晉商消金、湖北消金、陽光消金、中郵消金、中銀消金、中原消金、哈銀消金、盛銀消金、海爾消金、錦程消金等14家消費(fèi)金融公司已披露了其2021年的“吸金”能力。

從營收規(guī)模來看，2021年，上述14家消金公司中，招聯(lián)消金營收破150億元，馬上消金破100億元，其次是興業(yè)消金的83.91億元，分居排名前三。其次是中郵消金和中銀消金，營收均突破50億元；中原消金近36億元營收位居第六，海爾消金破20億元位列第七。

在營收增速上，海爾消金2021年較上年同比增長76%排在首位，中原消金以70%的增速排在第三，湖北消金以59%位列第三。

在賺錢的能力上，招聯(lián)消金仍以30.63億元的凈利潤排在首位，興業(yè)消金以22.3億元排在第二，馬上消金以13.82億元位列第三。其次是中郵消金和中銀消金，凈利潤分別為12.29億元和8.44億元。值得一提的是，中原消金和陽光消金在2021度實(shí)現(xiàn)了扭虧。小米消金目前則處在14家消金公司的末端，不僅未披露營收，凈利潤也僅368萬元。

在凈利增速方面，湖北消金同比增長470%，小米消金同比增236.4%，盛銀消金同比增233%，中郵消金同比增206%，馬上消金同比增94。

在資產(chǎn)規(guī)模上，招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金仍居前三。其中招聯(lián)消金總資產(chǎn)已接近1500億元，而馬上和興業(yè)消金也突破了610億元。

總體而言，在新冠疫情仍然未徹底消除以及行業(yè)借貸利率持續(xù)下行的大背景下，14家消費(fèi)金融公司均在不同程度上實(shí)現(xiàn)了盈利。據(jù)金融虎APP統(tǒng)計(jì)，目前來看，2021年，除錦程消金、小米消金和陽光消金未披露營收外，其它11家消金公司累計(jì)營收達(dá)到540億元。除哈銀消金未披露凈利潤外，13家消金公司累計(jì)凈賺金額超過98億元。

但需指出的是，2021年，在消費(fèi)金融公司全面實(shí)現(xiàn)盈利的背后，各家公司所面臨的經(jīng)營合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。2021年，多家消費(fèi)金融公司均曾因“合規(guī)”問題遭到監(jiān)管處罰。同時(shí)，有關(guān)暴力催收、高利息、爆通訊錄等消費(fèi)投訴在各家公司也層出不窮。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前，年化利率24%的調(diào)整仍在高壓之下，消金公司的利潤空間在未來可能會被進(jìn)一步收窄，行業(yè)針對優(yōu)質(zhì)客群的爭壓無疑將更為激烈。如何做好精細(xì)化和流程化運(yùn)營、留存優(yōu)質(zhì)客戶，并進(jìn)一步拓寬消費(fèi)場景搶奪新用戶，將是各家消費(fèi)金融公司在未來競爭中所面臨的長期挑戰(zhàn)。

關(guān)于其它消費(fèi)金融公司的業(yè)績情況，金融虎APP也將持續(xù)保持關(guān)注。

以下為14家消費(fèi)金融公司經(jīng)營業(yè)績情況介紹：

招聯(lián)消費(fèi)金融

2021年全年，招聯(lián)消費(fèi)金融營收159.33億元，較上年的128.16億元增長24.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤30.63億元，較上年的16.68億元增長83.6%，利潤增速驚人。

據(jù)金融虎APP了解，2021年上半年，招聯(lián)消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.90億元，同比增長22.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤15.42億元，同比增長166.77%。由此可以推算，其下半年凈利潤為15.21億元。

截至報(bào)告期末，招聯(lián)消費(fèi)金融總資產(chǎn)1496.98億元，較上年末的1083.11億元增長38.2%；負(fù)債合計(jì)1356.61億元，較上市末的972.84億元同比增長39.4%。

此前三年，招聯(lián)消費(fèi)金融營收、凈利潤增速均有所放緩，但其在2021年的凈利潤卻實(shí)現(xiàn)了“突飛猛進(jìn)”。2018年至2020年期間，其營業(yè)收入分別為69.56億元、107.4億元和128.16億元，其中2019年和2020年同比分別增54.4%和19.33%；公司凈利潤分別為12.53億元、14.66億元和16.68億元，其中2019年和2020年同比分別增17%和13.78%。與2020年相比，其2021年?duì)I收雖然僅增長了24.3%，但其凈利潤卻激增至83.6%。

興業(yè)消費(fèi)金融

2021年全年，興業(yè)消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.91億元，同比增長29.78%；凈利潤22.30億元，同比增長65.14%。據(jù)金融虎APP了解，2021下半年，興業(yè)消費(fèi)金融凈利潤環(huán)比下降14%。

截至報(bào)告期末，興業(yè)消費(fèi)金融資產(chǎn)總額617.90億元，同比增長38.67%；各項(xiàng)貸款余額580.56億元，同比增長41.86%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.91億元，同比增長29.78%；凈利潤22.30億元，同比增長65.14%。據(jù)此計(jì)算，興業(yè)消費(fèi)金融下半年?duì)I收為45.22億元，凈利潤為8.8億元，較上半年相比，營收環(huán)比增長16.9%，凈利潤環(huán)比下降14%。

據(jù)金融虎APP了解，2020年，興業(yè)消費(fèi)金融資產(chǎn)總額445.59億元，各項(xiàng)貸款余額409.24億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.65億元，凈利潤13.50億元。2021上半年，興業(yè)消費(fèi)金融資產(chǎn)總額為520.66億元，各項(xiàng)貸款余額達(dá)496.25億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.69億元，凈利潤10.24億元，同比增91.7%。截至上半年末，公司累計(jì)發(fā)放貸款超過1600億元，累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)量超過1300萬。

興業(yè)消費(fèi)金融已完成一單兩年期12億元銀團(tuán)貸款募集工作，發(fā)行兩單合計(jì)金額30億元的金融債券，發(fā)行三單合計(jì)金額60.48億元的ABS產(chǎn)品。金融虎APP注意到，審計(jì)報(bào)告披露，興業(yè)消費(fèi)金融股份公司分別于2019年8月、2019年11月、2020年8月、2021年3月、2021年10月發(fā)行人民幣20億元、人民幣10億元、人民幣20億元、人民幣15億元和人民幣15億3年期固定利率品種人民幣金融債券，年利率分別為3.77%、3.79%、3.70%、3.85%和 3.45% 。截至2021年12月31日，興業(yè)銀行持有興業(yè)消費(fèi)金融股份公司發(fā)行的“21 興業(yè)消費(fèi)金融債02”人民幣3.02億元。

馬上消費(fèi)金融

2021年，馬上消費(fèi)實(shí)現(xiàn)營收100.10億元，同比增長31.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤13.82億元，同比上年的7.12億元幾乎翻番，增長達(dá)94.1%。截至2021年末，馬上消費(fèi)金融總資產(chǎn)610.91億元，較上年末增長16.4%；總負(fù)債527.87億元，同比增長16.4%。

馬上消費(fèi)于2016年至2018年三年間連續(xù)完成了三次增資擴(kuò)股，目前注冊資本金達(dá)40億元。馬上消費(fèi)開業(yè)后發(fā)展勢頭迅猛，2016年便成功實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。2017年更是業(yè)績大爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.68億元，為上年的13.4倍；實(shí)現(xiàn)凈利潤5.78億元，為上年的88.6倍，2018年，馬上消費(fèi)營收同比近乎翻倍，達(dá)到82.39億元，凈利潤同樣高達(dá)8.01億元；然而2019年至2020年，馬上消費(fèi)原先迅猛的增長戛然而止，受疫情等因素影響，2020年更是出現(xiàn)了營收凈利雙雙負(fù)增長現(xiàn)象，兩年?duì)I收分別僅為89.99億元、76.04億元，凈利潤則分別為8.53億元及7.12億元。

小米消費(fèi)金融

截至2021年末，小米消金總資產(chǎn)63.16億元，凈資產(chǎn)15.05億元；2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤368萬元，同比增長236%。據(jù)金融虎APP了解，去年上半年，小米消金凈虧損約6500萬元，2021年前三季度累計(jì)虧損超7000萬元。這也意味著，2021年第四季度，小米消費(fèi)金融凈利潤達(dá)到7448.7萬元，實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，扭虧為盈。

據(jù)重慶農(nóng)商行2020年中報(bào)，小米消金自成立之日起至2020年6月30日虧損了906.9萬元，截至2020年年底，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤109.4萬元，成功扭虧為盈。2021年上半年，小米消金總資產(chǎn)增至46.91億元，凈虧損約6532.7萬元。

事實(shí)上，2021年前三季度，小米消費(fèi)金融均出現(xiàn)虧損。重慶農(nóng)商行2021年三季報(bào)在“享有聯(lián)營企業(yè)利潤的份額”一項(xiàng)中虧損164.4萬元，累計(jì)虧損2124.2萬元，按30%股份比計(jì)算，小米消金2021年三季度虧損548萬元，2021年前三季度累計(jì)虧損7080.7萬元。

陽光消費(fèi)金融

截至2021年末，陽光消費(fèi)金融總資產(chǎn)118.73億元，凈資產(chǎn)10.12億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.08億元。報(bào)告期內(nèi)，公司正式員工104人，其中管理類6人、業(yè)務(wù)類70人、支持保障類28人，本科及以上學(xué)歷員工占比100%。

據(jù)金融虎APP了解，2021年上半年，陽光消費(fèi)金融總資產(chǎn)107.22億元，凈資產(chǎn)8.62億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈虧損4252萬元；2020年，陽光消費(fèi)金融總資產(chǎn)31.50億元，凈資產(chǎn)9.04億元，凈虧損9600萬元。

據(jù)此計(jì)算，2021年下半年，陽光消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)凈利潤約1.51億余元，環(huán)比增長455%。較2020年相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

中銀消費(fèi)金融

2021全年，中銀消費(fèi)金融營業(yè)收入53.46億元，同比增長24%；凈利潤為8.44億元，同比增長85.5%。報(bào)告期末，中銀消費(fèi)金融資產(chǎn)合計(jì)543.26億元，負(fù)債合計(jì)464.65億元。2020年，中銀消費(fèi)金融營業(yè)收入43.1億元，凈利潤4.55億元。

其中，2021年上半年，中銀消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.48億元，較去年同期的21.30億元同比增長10.23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5.32億元，較去年同期的1.01億元同比增長426.73%。其資產(chǎn)合計(jì)378.94億元，負(fù)債合計(jì)299.41億元。

中原消費(fèi)金融

2021年，中原消金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.95億元同比增長，客戶數(shù)量增加426.01萬戶，累計(jì)為1517.79萬客戶提供服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，中原消金放款金額為645.44億元，累計(jì)放款金額為1688.78億元；截至2021年末，貸款余額為251.72億元，較上年末增加58.72億元，放款突破1887萬筆，累計(jì)放款突破5050.53萬筆。公司共有員工469人。

中原銀行擁有中原消金49.25%的所有權(quán)。金融虎APP注意到，合營公司權(quán)益表顯示，2021年，中原銀行分占合營公司的綜合收益總額為0.99億元，2020年應(yīng)占虧損為1160萬元。以此推算，中原消費(fèi)金融2021年收益約為2.01億元。

據(jù)中原銀行發(fā)布的2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期末，中原消費(fèi)金融公司累計(jì)放款金額為人民幣1351.55億元；貸款余額為人民幣236.14億元，較年初新增貸款余額為人民幣43.14億元。

2021年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣15.63億元，較上年同期的10.37億元，增幅為50.72%；上半年報(bào)告期內(nèi)，放款突破1,158.85 萬筆，累計(jì)放款突破4322.37萬筆；新增客戶數(shù)241.39萬戶，累計(jì)客戶數(shù)為1333.17萬戶。

2020年，中原消費(fèi)金融公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為21.09億元，較上年的12.2億元增長78.87%。

哈銀消費(fèi)金融

哈銀消金是全國第19家開業(yè)、國內(nèi)首家獲互聯(lián)網(wǎng)巨頭戰(zhàn)略投資的持牌消費(fèi)金融公司。截至報(bào)告期末，哈銀消費(fèi)金融公司注冊資本為人民幣15億元。截至2021年12月31日，哈銀消金資產(chǎn)總額人民幣136.58億元，同比增長19.88%；貸款余額人民幣130.40億元，同比增長23.05%；營業(yè)收入人民幣9.60億元；累計(jì)服務(wù)人次超過2,900萬人次。

2021年上半年末，哈銀消費(fèi)金融貸款總額達(dá)132.95億元，凈利潤6100萬元。2020年，哈銀消費(fèi)金融貸款余額105.97億元，不良貸款率顯示低于2%，未披露當(dāng)年盈利情況。

值得一提的是，黑龍江銀保監(jiān)局披露，2021年，哈銀消費(fèi)金融投訴總量163件，上期數(shù)據(jù)為37件，同比增幅達(dá)340%。

盛銀消費(fèi)金融

盛銀消費(fèi)金融有限公司是東北地區(qū)首家消費(fèi)金融公司，截至2021年12月31日，盛銀消費(fèi)金融有限公司總資產(chǎn)人民幣48.04億元，貸款余額人民幣39.17億元，累計(jì)服務(wù)客戶479.03萬人。

2021年，盛銀消金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣7.10億元，撥備前利潤人民幣1.50億元，不良貸款率0.74%。其中，2021年上半年，盛銀消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.02億元，撥備前利潤人民幣1.10億元。

2020年，盛銀消金營業(yè)收入為6.9億元，同比增長104%；凈利潤僅為0.45億元，同比下滑33.8%。2019年，盛銀消費(fèi)金融營業(yè)收入為3.38億元，同比增長1866%；凈利潤0.68億元，同比增長786%。

海爾消費(fèi)金融

海爾消金總資產(chǎn)155.52億，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.64億元，相較于2020年的11.75億元，同比上升75.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.91億元，相較于2020年的1.23億元，同比上升55.28%。根據(jù)上半年業(yè)績計(jì)算，2021年下半年，海爾消金營收為13.32億元，環(huán)比增長82%，凈利潤為1.14億元，環(huán)比增長48%。自開業(yè)來，海爾消金已連續(xù)7年保持盈利。

2021年度，海爾消費(fèi)金融流動資產(chǎn)153.47億元，其中：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物3.13億元。2021年?duì)I業(yè)支出為18.5億元，較2020年的10.66億元同比增長73.5%。綜合收益總額1.91億元，上年度為1.23億元。

據(jù)金融虎APP了解，2021年上半年，海爾消費(fèi)金融總資產(chǎn)為125.14億元，其中營業(yè)收入為7.32億元，凈利潤為0.77億元。2020年，海爾消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.76億元，同比降15.33%；凈利潤1.23億元，同比降40%。

晉商消費(fèi)金融

2021年，晉商消金營業(yè)收入為5.5億元，較上期的5.46億元同比微增0.7%；凈利潤為6093.77萬元，較上期的5418萬元同比增長12.5%。截至2021年期末，晉商消金資產(chǎn)合計(jì)78.9億元，負(fù)債合計(jì)70.94億元。

據(jù)金融虎APP了解，晉商消金2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.746億元，凈利潤2530萬元。這也意味著，晉商消金下半年?duì)I收約2.75億元，環(huán)比基本持平，凈利潤為3563.77萬元，環(huán)比增長40.86%。在2018年和2019年，晉商消費(fèi)金融的營收分別為3.38億元和3.72億元，凈利潤分別為8197萬元和5221萬元。

湖北消費(fèi)金融

湖北消金營業(yè)收入7.29億元，較上期的4.6億元同比增長58.5%；凈利潤為9319.94萬元，較上期的1632.76萬元同比增長470%。湖北消金資產(chǎn)合計(jì)110億元，負(fù)債合計(jì)95.6億元。

湖北消金2021年上半年實(shí)現(xiàn)營收3.363億元，凈利潤5080萬元。這也意味著，湖北消金下半年?duì)I收為3.93億元，環(huán)比增長約17%，凈利潤為4239.9萬元，環(huán)比下降16.5%。

中郵消費(fèi)金融

中郵消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營收56.86億元，同比增長16.92%；實(shí)現(xiàn)凈利潤12.29億元，較2020年的4.02億元增長205.7%。截至去年末，中郵消費(fèi)金融資產(chǎn)總額突破400億大關(guān)，至444.22億元，較上年末增長30.63%。

錦程消費(fèi)金融

截至2021年末，錦程消費(fèi)金融未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為112.82億元，負(fù)債總額為99.38億元，所有者權(quán)益為13.44億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.51億元。據(jù)金融虎APP了解，與2020年業(yè)績相比，錦程消費(fèi)金融凈利潤同比增長107%。

據(jù)成都銀行2020年年報(bào)，截至年末，錦程消金資產(chǎn)合計(jì)88.17億元，負(fù)債合計(jì)76.92億元，所有者權(quán)益合計(jì)11.25億元；2020年，其實(shí)現(xiàn)營收7.5億元，同比增長約40%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.21億元，同比下降約27%。2016年至2019年，錦程消金的營業(yè)收入分別為1.67億元、1.56億元、2.30億元和5.34億元；凈利潤分別為0.75億元、0.61億元、0.76億元和1.66億元。