來源|消金界

數據顯示，截至2023年11月末，湖南省共有小額貸款公司法人機構140家，實收資本129.13億元，從業人員1791人，期末貸款余額130.07億元。

值得一提的是，湖南省小額貸款公司行業不良貸款率為35.33%。

不良率攀升是行業共同面臨的問題。消金界統計發現，當前僅剩12家掛牌新三板掛牌小貸機構，截至2023年上半年，這12家小貸公司的平均不良率為11.01%。

當下小貸公司運營成本明顯增大，整個行業已處于萎縮和分化狀態，整體規模下降，不良率居高不下。而隨著金融監管總局“三定”方案的確定，未來小貸公司由誰來監管，成為備受行業關注的問題。隨著監管政策加強，整個行業可能面臨政策調整的風險。

實收資本129.13億元，不良貸款率35.33%

小貸行業的生存狀況和不良率堪憂。

近日，湖南省小貸協會公布了省內小貸公司運營現狀。截至2023年11月末，湖南省共有小額貸款公司法人機構140家，實收資本129.13億元，從業人員1791人，期末貸款余額130.07億元。

今年以來，湖南省小貸公司累計發放貸款總額205.61億元，同比增長27.19%；全行業貸款綜合利率8.97%。

雖然信貸總量有所提升，但受貸款利率下行和市場活力和企業投融資需求仍然不足的影響，盈利能力和稅收貢獻下降明顯。其中湖南省小貸公司營收總額5.59億元，同比下降23.21%；納稅總額同比下降46.17%。

此外，截至2023年11月，湖南省小額貸款公司行業不良貸款率35.33%。

這并非個例。據《證券時報》報道，通遼市6家小貸公司，2022年總貸款余額1.94億元中，不良貸款高達7362.32萬元，且全部為逾期90天以上的貸款，不良率高達37.96%。而這6家小貸公司2022年總的營業利潤為-4327萬元。

此外，從掛牌新三板小貸公司的情況也可以直觀了解到行業的發展。

自2014年7月全國首家小貸公司掛牌新三板始，累計46家小貸機構掛牌新三板，如今這一數字僅剩12家。

縱觀這12家小貸公司，竟無一家營收過億。消金界統計發現，這12家小貸公司的平均不良率為11.01%；其中不良率最高的鑫莊農貸，截至2023年上半年不良率79.08%，而2022年同期該數字為94.23%。

小貸公司由于定位的客群以中小微企業和農村地區等長尾客戶為主，這類客戶經營規模較小，資金需求量大，但償還能力弱，因此壞賬風險更為突出。

另一方面，由于宏觀經濟承壓，信貸風險持續暴露，大量貸款不能按期收回，包括中小銀行和消費金融公司在內，都面臨著盈利增速、資產質量、結構調整、合規管理等多重壓力。

未來小貸行業將由誰監管？

據央行公布數據顯示，截至2023年9月末，全國共有小額貸款公司5604家；貸款余額7856億元，前三季度減少1251億元。小貸公司比2022年同期下降了450家，數量繼續滑坡。從所處地域來看，小貸公司主要聚集在江蘇、廣東、廣西、重慶等地，其中廣東、重慶是兩大主力，截至9月末貸款余額均超過1000億元。

如今，隨著金融監管總局“三定”方案的確定，地方金融監管體制面臨調整。作為“7+4”（其中“7”是指小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等；“4”是指投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等）地方金融組織的重要一員，改革后小貸公司由誰來監管，成為備受關注的問題。

消金界了解到，此前小貸行業的監管機構為各地區的金融辦，由于各地區的實際情況不同，各省市的監管政策也不盡相同。尤其是互聯網小貸，在與第三方平臺合作邊界、線上貸款業務規則等方面，更是面臨監管規則的缺失。

比如，消金界在和某地從業者交流時，對方表示，地方稅務要求不能是非小微企業的個人，這就造成實際用款人和合同借款人不一致，后期可能提高訴訟難度。

未來隨著監管政策的收緊和市場競爭的加劇，小貸公司將面臨更大的經營壓力。為了生存和發展，一些小貸公司選擇抱團發展，創新金融服務模式。

以湖南省為例，省內正在探索區域內小貸公司的聯系與合作。比如，常德市的永豐華盛小貸、鑫融小貸、和興小貸三家小貸公司簽署戰略合作協議，在信貸業務、資金拆借、風險控制等領域開展合作。

小貸行業將持續出清。而存活下來的小貸公司，未來如何通過兼并重組等方式提高行業集中度，如何探索數字化轉型道路，提高自身競爭力，將成為發展的關鍵。