來(lái)源|柒財(cái)經(jīng) 作者|硬糖

日前，“民生銀行北京分行全面降薪，最高幅度達(dá)50%”的傳聞在金融行業(yè)引起廣泛熱議。

不過(guò)，9月23日，民生銀行回應(yīng)稱，“關(guān)于北京分行降薪的傳聞嚴(yán)重不實(shí)，目前該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中向好，員工整體薪酬保持穩(wěn)定”。

雖已辟謠，但民生銀行去年全年員工平均薪酬為50.9萬(wàn)元，確實(shí)較上年減少了0.46萬(wàn)元，且今年上半年，按照估算，民生銀行員工人均月薪也同比下滑約7%。

普遍降薪背后，業(yè)績(jī)連年不佳

在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力下，被稱為“鐵飯碗”的銀行業(yè)，降薪、裁員已不罕見(jiàn)。

整體而言，今年上半年，42家上市銀行員工的薪酬，較去年上半年平均下降5321元，平均月薪也同比下滑887元。

除薪資減少外，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，42家銀行的員工總數(shù)超256萬(wàn)人，相比年初減少約3.8萬(wàn)人。而2023年上半年，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)整體均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

而且柒財(cái)經(jīng)注意到，42家銀行的薪酬總額早就已經(jīng)有下降趨勢(shì)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年上市銀行薪酬總額增速分別為6.3%、6.4%及-0.2%。

此次辟謠大幅降薪的民生銀行，今年上半年，員工人均月薪為3.33萬(wàn)元，同比降幅約7%，2023年全年，這一數(shù)據(jù)同比減少0.9%至50.89萬(wàn)元。

銀行業(yè)員工薪酬出現(xiàn)下滑，本質(zhì)上還是業(yè)績(jī)不佳。今年上半年，民生銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收655.89億元，同比減少6.12%；對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)為224.74億元，同比減少5.48%。資產(chǎn)總額7.55萬(wàn)億元，降幅1.62%。

如果拉長(zhǎng)時(shí)間線看，自2020年開(kāi)始，民生銀行這幾年的日子確實(shí)不好過(guò)。

營(yíng)收方面，2020年，民生銀行的營(yíng)收達(dá)近年來(lái)最高峰1849.51億元，但2021年-2023年連年下降，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1688.04億元、1424.76億元和1408.17億元。

利潤(rùn)方面，在2020年，民生銀行歸母凈利潤(rùn)從2019年的538.19億元，跌至343.09億元。此后，其歸母凈利潤(rùn)一直在350億元上下徘徊。2021年-2023年的歸母凈利潤(rùn)分別為343.81億元、352.69億元和358.23億元。

不過(guò)，有意思的是，民生銀行的員工平均薪酬減少的同時(shí)，其“高管”的工資卻“居高不下”。

去年全年，民生銀行董監(jiān)高薪酬總額為4681.7萬(wàn)元，居銀行業(yè)之首。其中，民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣的個(gè)人年薪為373.52萬(wàn)元，位列A股上市銀行之首。

息差持續(xù)收窄，對(duì)公房貸不良率攀升

曾幾何時(shí)，作為我國(guó)第一家民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的股份制商業(yè)銀行，在一眾民營(yíng)企業(yè)大佬的加持下，民生銀行是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中最具活力的商業(yè)銀行之一。

成立4年后，民生銀行就登陸上交所，2009年又在港交所掛牌上市，成為橫跨“A+H”兩地上市的股份銀行。而且憑借在小微領(lǐng)域的服務(wù)成果，民生銀行還一度被外界冠稱“小微之王”。

2011年，時(shí)任民生銀行董事長(zhǎng)洪崎曾稱，“企業(yè)利潤(rùn)那么低，銀行利潤(rùn)那么高，所以我們有時(shí)候利潤(rùn)太高了，有時(shí)候自己都不好意思公布。”

彼時(shí)，民生銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)50.39%、58.81%；不良貸款率僅為0.63%，撥備覆蓋率則高達(dá)357.29%；分紅85億元，是上一年的三倍，確實(shí)“賺錢(qián)賺到不好意思”。

也正是這樣的高分考卷，2013年2月，民生銀行甚至以A股3245億元的總市值，超越當(dāng)時(shí)招商銀行3187億元的總市值，坐上股份行市值的頭把交椅。

然而，當(dāng)初“凡爾賽”的洪崎應(yīng)該不會(huì)料到，十年之后，民生銀行的業(yè)績(jī)會(huì)落得這樣的疲軟之態(tài)。

為何下滑如此嚴(yán)重？先從影響業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)凈息差看。

今年上半年，民生銀行的凈息差為1.38%，同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，在9家同類型股份制上市銀行中排名最后，比倒數(shù)第二名浦發(fā)銀行的1.48%少0.1個(gè)百分點(diǎn)，在42家上市銀行中也排在倒數(shù)第五位。

表現(xiàn)在收入上，其上半年利息凈收同比減少5.36%至485.82億元。

非利息凈收入方面，民生銀行表示，受代理財(cái)富收入費(fèi)率下降影響，代理收入同比下降，同時(shí)資本市場(chǎng)波動(dòng)影響公允價(jià)值變動(dòng)損益，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入185.45億元，同比減少16.60億元，降幅8.22%。

這正好與銀行業(yè)非息收入的整體表現(xiàn)相左。2024年上半年，A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)非利息收入8154億元，較去年上半年增加162億元，同比增長(zhǎng)2.03%。這雖然股份制銀行整體不如農(nóng)商行和城商行增勢(shì)明顯，但仍同比增長(zhǎng)2.54%。顯然，民生銀行拖了后腿。

資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2021年-2023年末，民生銀行的不良貸款率持續(xù)下滑，從1.82%降至1.48%，并進(jìn)一步減少今年上半年末的1.47%。

不過(guò)，其對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額和不良率呈現(xiàn)雙升態(tài)勢(shì)。截至2024年上半年末，民生銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額180.07億元，比上年末增加9.69億元；不良貸款率5.29%，比上年末上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

拉長(zhǎng)時(shí)間線看，該行房地產(chǎn)不良貸款近年來(lái)逐年攀升。財(cái)報(bào)顯示，2021年至2023年分別為95.74億元、155.45億元、170.38億元。對(duì)應(yīng)房地不良率從2021年的2.66%，上升至2022年的4.28%，2023年末又進(jìn)上升0.64個(gè)百分點(diǎn)至4.92%。

柒財(cái)經(jīng)還注意到，民生銀行另一個(gè)沉重的包袱是逾期貸款。截至今年上半年末，民生銀行逾期貸款總額為962.83億元，比上年末增加83.79億元，在發(fā)放貸款和墊款總額中占比為2.18%，比上年末上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。而2022年至2023年，民生銀行逾期貸款分別為823.61億元、879.04億元，在不斷攀升。

內(nèi)控不善，又受大股東拖累

業(yè)績(jī)雖然平平，但民生銀行收獲的罰單卻不少。

據(jù)柒財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年-2023年，民生銀行被罰金額分別達(dá)1.11億元、1.37億元、0.46億元和2.2億元，四年累計(jì)被罰超5億元。

今年以來(lái)，民生銀行累計(jì)被罰金額已超1000萬(wàn)元。1月份，包括民生銀行鹽城分行、煙臺(tái)萊陽(yáng)支行、贛州分行、中山分行、日照分行等在內(nèi)的多家分支機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰400萬(wàn)元；

4月19日，因貸款三查不到位，民生銀行武漢分行收到150萬(wàn)元罰單；最近一次收到罰單是8月2日，因信貸檔案管理不到位，民生銀行龍巖分行被罰30萬(wàn)元。

罰單拿到“手軟”的民生銀行，甚至被稱為“罰單之王”。這也恰恰折射出其內(nèi)部員工管理、信貸業(yè)務(wù)等內(nèi)控問(wèn)題管理方面的不足。

另外，由于民生銀行是由民營(yíng)企業(yè)出資設(shè)立，股權(quán)比較分散，導(dǎo)致內(nèi)耗嚴(yán)重。自成立以來(lái)，民生銀行內(nèi)部的各種明爭(zhēng)暗斗就沒(méi)停過(guò)。直到今天，這一局面仍然沒(méi)有徹底改變。

而在沒(méi)有絕對(duì)大股東控股的情況下，民營(yíng)股東們爭(zhēng)相進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，把民生銀行當(dāng)成了“提款機(jī)”。它們當(dāng)中有的又因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善暴雷等情況，讓民生銀行背負(fù)了巨額的不良資產(chǎn)。

就在9月18日，泛海控股發(fā)布公告稱，公司已收到北京金融法院送達(dá)的《民事判決書(shū)》。根據(jù)判決書(shū)內(nèi)容，泛海控股被要求在判決生效后十日內(nèi)償還民生銀行借款本金及相應(yīng)利息、罰息合計(jì)超3億元。

早在去年年初，民生銀行北京分行就以金融借款合同糾紛為由，起訴泛海系企業(yè)及盧志強(qiáng)償還貸款本金達(dá)70億元。

今年以來(lái)，民生銀行又兩次對(duì)泛海集團(tuán)提起訴訟，要求其償還貸款本金及利息。目前，泛海集團(tuán)持有的民生銀行4.12%股權(quán)顯示被凍結(jié)、質(zhì)押等。而截至2023年末，民生銀行與泛海集團(tuán)貸款余額為187.26億元。

除泛海控股外，持有民生銀行2.92%股權(quán)的東方集團(tuán)也出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。今年6月26日，東方集團(tuán)公布其債務(wù)危機(jī)。截至2023年，東方集團(tuán)負(fù)債總額達(dá)490.28億元，其中銀行貸款總額234.07億元。

據(jù)民生銀行副行長(zhǎng)黃紅日稱，東方集團(tuán)在該行貸款余額為98.89億元。另?yè)?jù)媒體最新報(bào)道，民生銀行相關(guān)貸款已降至70億元。

公開(kāi)資料還顯示，除上述兩家股東外，深圳立業(yè)（持股4.49%）、同方國(guó)信（持股4.31%）、上海健特生命（持股3.15%）所持有的民生銀行部分股權(quán)均顯示被質(zhì)押。

所以，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷下滑的同時(shí)，又遭大股東拖累，民生銀行可謂“屋漏偏逢連夜雨”。

今年3月，民生銀行發(fā)布公告，該行副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)鄭萬(wàn)春，及執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)袁桂軍因到齡退休辭職。并聘任王曉永為行長(zhǎng)，張俊潼、黃紅日為副行長(zhǎng)。

但面對(duì)重重困難，新上任的團(tuán)隊(duì)想要“翻身”，似乎并不容易。