作者/鄭理?來源/獨角金融

從龍年到蛇年，廊坊銀行經(jīng)歷的大事不少。

2月7日，河北金融監(jiān)管局發(fā)布關于廊坊銀行變更股權的批復，同意廊坊市投資控股集團有限公司(下稱“廊坊控股”)受讓廊坊銀行股份。這意味著，10年前開始屢次增資進入到第一大股東席位的華夏幸福（600340.SH），正式告別主要股東行列。

近年來，廊坊銀行給市場留下的印象主要包括，一是資產(chǎn)質量承壓，不良貸款率居高不下；二是營收和凈利潤連降2年；三是房地產(chǎn)行業(yè)信用風險和股東結構分散問題較為突出等。

除了變更第一大股東外，就在一個月前，因顏值較高而被譽為“最美銀行董事長”的邵麗萍到齡退休，在廊坊銀行業(yè)績、資產(chǎn)質量下滑的關口，對于新任董事長崔建濤來說，挑戰(zhàn)不小。

1

華夏幸福黯然退場

根據(jù)河北金融監(jiān)管局批復，廊坊控股將受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的廊坊銀行3.82億股股份、受讓沙河市鑫匯通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的2億股股份、受讓大廠回族自治縣潤澤商貿(mào)有限公司持有的1.42億股股份。

此次受讓股份完成后，廊坊控股的持股比例由7.44%升至19.99%，成為廊坊銀行第一大股東。

圖源：罐頭圖庫

此次股權變更前，大慶道橋持有廊坊銀行8.02%的股份，為第二大股東；朗森汽車產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司則以15.36%的持股比例位居第一大股東。

廊坊控股是廊坊市國有控股企業(yè)，主營業(yè)務涉及土地一級開發(fā)、園區(qū)開發(fā)運營、城市更新等領域，下屬企業(yè)共58家，并控股1家主板上市公司——廊坊發(fā)展。

關于此次股權變更，廊坊銀行稱，國資增持是行內優(yōu)化股權結構、走高質量發(fā)展之路的重要戰(zhàn)略舉措，體現(xiàn)了地方國資對于銀行發(fā)展的信心。未來，地方國資還將加大對廊坊銀行的支持，推動股權結構進一步優(yōu)化，更好地構建政、銀、企協(xié)同發(fā)展的穩(wěn)健區(qū)域金融生態(tài)。

成立于2000年12月的廊坊銀行，其前身為廊坊市商業(yè)銀行，2008年9月，廊坊市商業(yè)銀行增資擴股并改制，與北京銀行達成協(xié)議，后者以每股1.7元價格認購新股7500萬股，總計投入1.275億元。同年12月，該行更名為廊坊銀行，并完成增資，注冊資本達3.75億元。其中，北京銀行持股19.99%，躍升為第一大股東。

值得注意的是，2013年7月，廊坊銀行再次實施增資擴股，華夏幸福彼時進入到重要股東行列，以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。

2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，并在2019年繼續(xù)認購定增，維持原有持股比例。

值得注意的是，隨著華夏幸福債務危機爆發(fā)，從2021年開始，這家公司不斷減持廊坊銀行的股份，實現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)。

2021年初，華夏幸福向廊坊控股轉讓了所持廊坊銀行4.99%的股份。2023年，華夏幸福及其關聯(lián)方繼續(xù)轉讓股權。

截至2023年末，廊坊控股已受讓廊坊銀行1.1億股，持股比例達到7.44%，成為第四大股東；而華夏幸福及其關聯(lián)方的持股比例則下降至6.74%，淪為第五大股東。

十年河東，十年河西。隨著廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東，華夏銀行也正式退出主要股東行列。國資入主后，可以保持銀行股權的穩(wěn)定性。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實驗室副主任董希淼表示，城商行與地方國資的聯(lián)系通常較為緊密，地方政府往往推動地方國資入股城商行；在經(jīng)濟下行壓力較大的情況下，地方國資入股城商行意愿普遍高于民營資本。地方國資入股之后，有助于優(yōu)化城商行股東結構，穩(wěn)定銀行發(fā)展預期，整合區(qū)域資源。

2

凈利潤承壓，不良率連續(xù)4年超2%

除了第一大股東變更，廊坊銀行董事長也在2024年底完成了更替。

原董事長邵麗萍因到齡退休，辭去該行董事、董事長及董事會專門委員會等一切職務，由中國銀行廊坊分行原行長崔建濤出任董事長。

邵麗萍曾被業(yè)界譽為最美銀行董事長，2014年1月加入廊坊銀行，擔任行長，此后又升任董事長。在邵麗萍的帶領下，廊坊銀行實現(xiàn)了由小變大。

2014年廊坊銀行總資產(chǎn)規(guī)模584億元，截至2024年前三季度該行資產(chǎn)規(guī)模已超過3000億，達3076.1億元，可以看到近十年這家銀行實現(xiàn)了顯著的資產(chǎn)規(guī)模擴張。

從業(yè)績表現(xiàn)看，2014年至今（2024年前三季度末），該行營業(yè)收入從14.46億增至27.51億元，凈利潤從1.55億元增至3.13億元。

邵麗萍掌舵的十年間，業(yè)績高光時刻是在2017年-2018年，該行營業(yè)收入分別為53.24億元、52.5億元，凈利潤分別為15.86億和15.87億元，此后開始震蕩式下滑。

值得注意的是，廊坊銀行收入結構較為單一，主要收入來源是利息凈收入，截至2024年前三季度該收入為26.89億元，占比達97.73%，從而非利息收入中手續(xù)費及傭金收入占比相對較小，僅為0.66%。

收入結構單一，可能則難以通過多樣化的產(chǎn)品線來應對競爭對手的挑戰(zhàn)，如何在激烈的市場競爭中通過產(chǎn)品多元化降低收入結構單一的風險，是新任一把手應對的挑戰(zhàn)。

從貸款結構看，2020年至2023年，廊坊銀行貸款總額從1231.73億元，增長至1831.85億元，4年復合增長率為10%。其中，公司貸款、個人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模持續(xù)增長，期間復合增長率分別為6.4%、16.14%、23.36%。

從貸款規(guī)模占比看，公司類貸款占比處于下行趨勢，從2020年末的63.58%降至2023年末的54.8%，個人貸款和票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模占比則保持增長，其中個人貸款規(guī)模占比從34.49%增長至42.19%，票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模占比從1.94%升至3.01%。從各類貸款規(guī)模占比看，4年間占比增幅最多的則是基數(shù)較低的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務。

個人貸款規(guī)模構成上，主要包括個人住房貸款、個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款。

wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年末，該行個人住房貸款規(guī)模從11.83億元猛增至207.01億元；個人消費貸款規(guī)模從178.45億元增長至302.32億元；個人經(jīng)營貸規(guī)模從234.48億增至263.44億元。從個人貸款增幅看，個人住房貸款規(guī)模增幅最高。

數(shù)據(jù)來源：wind

個人貸款業(yè)務規(guī)模的增長，離不開個人消費貸規(guī)模的突破。近年來，在個人消費貸款業(yè)務上，廊坊銀行與包括螞蟻金服、微眾銀行、美團等多家互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺展開合作，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款。

2020年至2023年，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元、242.08億元，占個人消費貸款的比例分別為86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

同時，為了提高收益，作為零售貸款的重要組成部分，該行發(fā)力個人住房貸款業(yè)務，在業(yè)務創(chuàng)新上，該行2023年7月份設立了“法拍貸”業(yè)務中心，為法拍房交易提供貸款服務，降低了參與法拍的門檻，也提供了司法處置效率。

盡管個人貸款規(guī)模增長顯著，卻未能阻止廊坊銀行業(yè)績的下滑，2023年末，該行營業(yè)收入和凈利潤分別下滑8.07%和29.12%。

圖源：罐頭圖庫

“為了增加風險抵御能力，計提了較為充足的資產(chǎn)減值準備，是廊坊銀行利潤總額和歸屬于母公司股東的凈利潤下降的主要原因。”廊坊銀行在年報中表示。

報告期內，廊坊銀行計提信用減值損失金額達到12.36億元，占當期利潤總額的比例達到372.72%。

針對該行業(yè)績處于下行的現(xiàn)實狀況，聯(lián)合資信出具的評級報告中指出：“廊坊銀行營業(yè)收入和凈利潤均有所下降，盈利能力較弱，且凈利差收窄、信用減值損失計提規(guī)模較大等因素或使其未來盈利長期面臨一定壓力。”

資產(chǎn)質量方面，該行不良貸款率長期高于行業(yè)均值。

結合聯(lián)合資信出具的信用評級公告以及公開數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年該行不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%、2.03%。

而根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，截至2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。

得益于廊坊銀行“繼續(xù)加大不良資產(chǎn)的處置力度，加強了對存量逾期客戶的處置管理，持續(xù)提升管控水平和力度，協(xié)助經(jīng)營機構制定不良資產(chǎn)處置方案”，從不良貸款率數(shù)據(jù)表現(xiàn)看，2023年已經(jīng)出現(xiàn)下降。

廊坊銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款風險敞口比較大。

截至2023年末，該行針對華夏幸福控股所在集團授信敞口仍為10.695億元，授信敞口全部為貸款，且在華夏幸福控股及其下屬子公司的違約債務范圍內。

聯(lián)合資信指出，截至2023年末，在母行監(jiān)管報表口徑下，廊坊銀行另有50.11億元投向房地產(chǎn)業(yè)的類信貸非標產(chǎn)品；房地產(chǎn)業(yè)貸款投放中，關注類貸款占比10.99%，不良貸款率為0.17%，需關注宏觀房地產(chǎn)政策、環(huán)京區(qū)域房地產(chǎn)市場價格走勢、開發(fā)商交樓進展對其相關行業(yè)資產(chǎn)質量產(chǎn)生的影響。

3

廊坊銀行2025年如何打好開局戰(zhàn)？

接棒董事長一職的崔建濤，出身于當?shù)氐闹袊y行系統(tǒng)，此前曾任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長，而市場上關于其過往的任職經(jīng)歷詳細信息也相對較少。崔建濤出任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長的任職資格正式獲批的時間是在2020年9月份，從正式擔任中行廊坊分行行長再到如今平擔任廊坊銀行董事長，崔建濤在該分行履職時間已有超四年。

2023年底中央金融工作會議提出金融“五篇大文章”后，2024年7月，崔建濤在接受《廊坊日報》采訪中曾這樣說道：“中行廊坊分行作為中管國有金融機構，深刻把握金融工作的政治性和人民性，做精做細‘五篇大文章’，在踐行‘金融報國’和‘普惠民生’中，精準對接廊坊重點經(jīng)濟領域，推動產(chǎn)業(yè)升級，賦能實體經(jīng)濟，發(fā)揮出‘主引擎’和‘壓艙石’作用。截至目前，各項貸款余額近400億元。”

同時，他還介紹到，在科技金融領域，中行廊坊分行已經(jīng)累計對科技金融投放近50億元，讓更多科創(chuàng)型企業(yè)獲益；在綠色金融方面，該分行當年綠色信貸投放超70億元，承銷綠色債券近3億元，綠色債券在當?shù)厮男信琶谝唬С至艘慌鷺酥拘跃G色產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展；在普惠金融領域，中行廊坊分行將線上業(yè)務打造成為普惠金融的動力引擎，同期實現(xiàn)線上貸款余額突破11億元。

崔建濤曾公開表示，未來要堅持以客戶為中心，提升服務質量和效率。同時要加強風險管理和內部控制，確保銀行穩(wěn)健運營。他還強調要推動數(shù)字化轉型，提升銀行的競爭力。另外還會加強與政府、企業(yè)的合作，推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。

總的來說，新人新氣象，“一把手”變更后，既是機遇，也是挑戰(zhàn)。崔建濤能否帶領廊坊銀行盡快走出業(yè)績下行陰霾，繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)質量，值得期待。

你了解廊坊銀行嗎？是否在這家銀行辦理過業(yè)務，服務如何？評論區(qū)聊聊吧。