來源 |?金角財經（ID:?F-Jinjiao)??作者 | 夢清

近兩年來，咖啡是國內為數不多獲得發展的產業。

盡管瑞幸從納斯達克退市，但并不影響它在國內做大做強。Seesaw、Manner、M Stand等咖啡品牌如雨后春筍般出現在上海、北京、深圳等城市大大小小的角落。

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咖啡賽道還涌現出跨界選手，重量級的如中石化與中石油“兩桶油”、中國郵政，新入局的李寧，以及令人意想不到的選手，賣包子的天津狗不理、以及賣中藥的同仁堂。

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這些新晉的咖啡品牌都不約而同地逐步將目光投向了中國云南，這里是中國最大的咖啡生產基地。而在此前，這里只有雀巢和星巴克兩大買主，咖農們在長達十多年的時間里，僅僅是略有些微薄的收入，甚至一度入不敷出。

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資本蜂擁入局，國內咖啡品牌此起彼伏的涌現，在某種程度上帶動了中國咖啡產業鏈上游的發展，云南咖啡豆的收購價格創下11年新高，進一步刺激著當地對咖啡加工技術的改進，以及對咖啡豆質量與規模的提升。

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風起青萍之末，中國咖啡正處在巨變的前夜。???

萬億咖啡市場

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前段時間，國潮品牌李寧因申請注冊“NING COFFEE寧咖啡”商標，著實引來了不小的關注。面對大眾的殷勤問候，李寧也大方承認，“未來將在店內提供咖啡服務，提升顧客在購物時的舒適度和體驗感?！?/span>

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今年五一期間，李寧在長沙的咖啡旗艦店開業，到目前為止，李寧已在北京、廈門部分門店推出“寧咖啡”服務。

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就在李寧之前，兩桶油、天津狗不理，同仁堂，以及中國郵政等都早已開起了“咖啡店”，做起了咖啡的生意，而他們都有一個共同的特點，在線下擁有較多的門店，其中中國郵政共有郵政支局所5.4萬處。

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相較而言，麥當勞、肯德基、7-11便利店、便利蜂等入局賣現磨咖啡，看起來不像是跨界，而是其原本業務的延申。

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資本市場上，手握重金的紅衫資本、海納亞洲、黑蟻資本、IDG，以及騰訊、美團、字節跳動、喜茶、百麗集團旗下投資機構等也聞風而動，這兩年將大把的錢都投到了咖啡賽道，尤其是投給中國的咖啡品牌們。

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連鎖咖啡品牌中，NOWWA 挪瓦咖已接連完成B輪、B+輪融資；M standard則在去年7月獲得了5億元的B輪融資；Manner在6個月內完成了4次融資，目前它的估值已超過百億元。速溶咖啡品牌中，隅田川、三頓半、時萃SECRE、永璞等速溶咖啡均在2021年斬獲融資。

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天眼查的數據顯示，2021年中國咖啡行業投融資事件達近30起，整體融資額超過170億元。

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明明在幾年之前，很多人都在質疑，咖啡在中國沒有未來，因為喝了幾千年茶飲的中國不愛喝咖啡。這才幾年時間，咖啡搖身一變已經成為一門大生意了嗎？

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的確如此。相關數據報告顯示，十多年來，中國咖啡消費年均增速達到15%，遠高于全球2%的水平。2021年中國咖啡的市場規模已經達到3815億元。

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但拿中國咖啡產業的現在與未來相比，顯然還不夠有想象力——艾媒咨詢預計到2025年中國咖啡的市場規模將超過1萬億元。最近一個被預測將成為萬億生意的還是核酸檢測產業。

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萬億的市場規模，約等于現在市場規模的3倍。假設現在所有咖啡飲品店面的消費量不變，還能再容納下兩個中國現有咖啡門店容量的兩倍。

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而且中國現在咖啡門店的連鎖化率不到13%，連鎖化率非常低。對于跨界選手李寧、中國郵政來說，只要這些跨界玩家的局面一鋪開，他們就將成為中國連鎖咖啡品牌中不容忽視的力量。

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而跨界選手們可以借此提高門店坪效，創造營收，畢竟已經不用操心門店的租金，甚至可以培訓門店的員工來兼顧店內的咖啡生意，這樣一來連人工費也省了。

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但無論加速布局的專業選手，還是出手攪局的跨界選手，都至少佐證了一點，中國咖啡產業鏈的下游正在迅速崛起，這對中國咖啡產業鏈的上游，咖啡種植產業的發展也起到了促進的作用。

“種咖啡的”難掙錢

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2021年，在中國最大的咖啡生產基地，常年占據中國咖啡產量98%以上的云南，咖啡種植者馬洛一度在20天內接待了6批客人。他們分別來自上海、深圳不同咖啡品牌，但他們目的只有一個，希望和馬洛的咖啡種植園簽訂年度框架協議。

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火熱的國內咖啡市場，再加上全球最重要的咖啡生產基地巴西，在近兩年連續遭受干旱、凍災等自然災害導致減產，以及近兩年新冠疫情給全球供應鏈帶來的沖擊，推高了全球及中國本土咖啡的價格。

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根據中國農業局的數據，云南咖啡生豆的價格在11月份陡然上漲至27.0元，而在上一個月的價格17.2元，環比增長超過56%，而后幾個月云南咖啡生豆的價格基本都維持在30元上下。

對應地，云南咖啡鮮果的價格也水漲船高，去年云南鮮果的收購價格漲到了3.5元每公斤，今年則進一步上升至4.6元每公斤。據悉，咖啡生豆是由咖啡鮮果經過水洗/日曬/蜜處理法之后形成的，約6公斤鮮果可以制成1公斤咖啡生豆。

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“種咖啡十多年，今年算是最好的一年了?！痹颇峡мr楊成軍表示，他家種了五六十畝地，一畝差不多收一噸鮮果，算下來今年的收入達到20多萬元。

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但在2021年以前，中國咖農面對的卻不是這樣的光景。相關報道顯示，由于全球咖啡供過于求，云南咖啡生豆的收購價格曾經一路猛跌，一度跌破12元/公斤。

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這是什么概念？按照中國經濟報此前的報道，云南普爾市生產一公斤咖啡，成本價在15元左右。

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何以如此？

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長期以來，中國云南生產的咖啡并不被世界所認可。

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這有其歷史原因。云南咖啡豆曾與雀巢深度綁定，雀巢早在1988年就決定支持云南咖啡產業，一度是云南咖啡豆的唯二買家，另一個是比雀巢進入云南晚20年的星巴克。雀巢為云南引入的卡蒂姆品種，天然存在風聞相對平淡，缺乏豐富香氣的劣勢，如果烘不好，余韻容易出現苦味。

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而長期以來云南咖啡豆“一串擼”的采摘方法，以及相當粗放的加工方法，也讓云南咖啡豆的整體品質并不高，因此只能被加工為速溶、即飲咖啡中，整體價值并不高。

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而對于國內咖啡品牌來說，現磨咖啡的制作對咖啡豆的要求很高，云南咖啡豆因為生產出來的質量良莠難分，一開始中國本土的咖啡品牌也更愿意進口咖啡豆。比如國人所熟知的瑞幸咖啡，成立于2017年，長期以來主要選用來自埃塞俄比亞、巴西、危地馬拉、哥倫比亞等全球四大產地的上等阿拉比卡當季生豆。

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一個有意思的數據是，2010-2016年，中國出口的咖啡數量要大于進口的咖啡數量。也就是說，中國本土產的咖啡豆大部分只能低價出口，利潤微薄。

2012年-2020年期間，中國的咖農們大多是虧本維持生活，自然對種咖啡提不起勁。在近兩年這波咖啡豆漲價潮到來之前，中國云南的部分咖農減少了對咖啡的種植，改種其他經濟作物。

根據前瞻經濟學人的數據，2014年以后中國咖啡的種植面積幾乎沒有變化，到2020年也僅有184.4萬畝，比2014年跌去了1.21萬畝，其中云南減產了36.46萬畝，相當于3.4萬多個足球場。

就算沒有砍樹改種，咖農在咖啡種植上投入的積極性也不高。云南普洱市茶葉和咖啡產業發展副中心主任表示：“過去幾年普洱市的咖啡平均單產在下降，去年普洱市平均每畝76公斤左右，但如果管理稍微好一點，每畝單產100公斤以上都是正常的。”

從生產規模來看，中國咖啡豆的產量在2016年達到頂峰，為16.03萬噸，隨后呈逐漸下降的趨勢，2021年這一數字僅為14.06萬噸。

也正是因為咖啡的產量不高還不穩定，中國咖啡的主產地云南也很難建立起更有利于咖農的中遠期咖啡交易體系。

云南的咖啡豆產量不高，沒有庫存，因此每年云南咖啡豆的價格波動期僅限于眼下的采摘季，但也許這期間國際市場上咖啡豆交易價格并不高。

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但從去年11月份以來，云南咖啡生豆的價格持續上漲，再加之中國本土咖啡品牌也在勢如破竹的發展，是不是意味著，中國咖啡產業轉變的機會到了？

沖破十年周期

的確，中國的咖啡產業正在發生一些欣喜的變化。

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隨著2020年國慶檔電影《一點就到家》的播出，中國的云南咖啡開始被更多人知道；知名的視頻博主郭杰瑞也曾在他的節目中帶貨云南咖啡，將它介紹給到美國以及全世界。

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根據每日經濟新聞的報道，從2015年開始，在種種因素的推動之下，云南咖啡豆的種植加工從數量朝質量轉變，精品咖啡豆的從早先年的不足1%，到如今已經上升至8%-10%。

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近些年來，包括瑞幸、Manner、Seesaw等國內咖啡品牌都將云南咖啡豆列入采購清單，并推出了各種云南產區的咖啡產品。炬點副總經理Saya表示，“從前年開始，一些規模比較大的合作伙伴出現，陸陸續續開始有正式的采購行為。”

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近半年來，中國咖啡生豆的逐月上漲，也給到咖農一些信心，但關鍵問題是，這一輪咖啡豆的漲價能夠持續漲多久？

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中國農業部的數據顯示，今年3月咖啡豆的價格平均已經下降至29元左右，這并不是一個好的信號。但真正值得深思的是，如果中國本土的咖農們不真正掌握議價權，價格完全跟著市場走，那么中國本土的咖啡種植業也難逃離“10年周期”的陷阱，如此，中國本土咖啡種植產業也將很難真正興盛起來。

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有量才有定價權，首先中國咖啡主要的咖啡產地云南需要擴大咖啡的生產量。云南政府正在積極推進咖啡種植產業，提出到2025年全省咖啡種植面積穩定在150萬畝，咖啡生豆產量穩定在15萬噸。

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其次，中國云南咖啡必須要走上精品化路線，至少是原料與精深產品加工并重的路線。因為目前云南生產一公斤咖啡豆的成本相比巴西更高、但定價權更弱，而精品咖啡豆不隨期貨定價，擁有更高的溢價空間。

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更重要的是，買賣買賣，有買才有賣，買家越多，賣方的話語權越大。中國本土咖啡品牌的興起、涌現，將是中國本土種植業發展的重要支撐。

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當然中國咖啡產業鏈的下游也面臨著諸多挑戰。

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眾多資本的入局，推動著咖啡品牌商們在國內市場跑馬圈地，據德勤數據，到2020年末，中國咖啡館數量達到了10.8萬家，尤其是上海作為在中國咖啡文化的主要滲透地，每萬人咖啡館的數量為2.85家，已經達到倫敦、東京等全球城市的平均水平。

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但這也導致咖啡品牌們的競爭更加激烈。在上海某位經營咖啡店超過5年的老林則表示，2020年后上海如變戲法般成倍成倍地增加了咖啡，內卷已不足以形容競爭的激烈?！拔颐刻於佳郯桶涂粗谂沃苜u出25元?！?/span>

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而在咖啡滲透率還不高的三四線城市，咖啡品牌們想要去打開局面，也意味著需要做不小的投入。畢竟教育三四線城市用戶喝咖啡，應該會比教育一二線城市的消費者更花心思。

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此外，擴張開店也意味著燒錢。

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對于跨界選手來說，的確是可以不用考慮物業的租金成本、人力成本，但至少要付出門店重新的裝修升級，以及購買原材料的成本。而且門店多并不一定意味著流量多——到底有多少用戶會在進店買鞋的時候來一杯咖啡？

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實際上，咖啡“跨界”選手們的日子普遍都不好過。

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據紅星資本局報道，狗不理特許經營的高雅樂，官網顯示目前僅有28家在營門店，但此前可是陸續開出了60多家門店；中國石化旗下，易捷咖啡的門店量也不及預期，到2021年11月，算上馬上要開業的，統共也只有56家門店。

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跨界選手中，只有中國郵政的郵局咖啡的熱度仍在。

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而2022年以來，在上海、深圳、廣州、北京等一線城市持續不斷爆發疫情，已經影響到中國人消費咖啡的習慣。

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日前國家統計局公布的數據顯示，今年4月貨幣供應M2同比增長10.5%，而新增社融及人民幣貸款數據均較去年同期腰斬，社會消費品零售總額同比下降11.1%。

強烈的數據對比，說明現在居民更愿意把錢存起來，甚至是提前還房貸已經爬上熱搜，誰也不愿意再過多消費。

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換句話說，年輕人們“大手大腳”的消費習慣或因為這一場疫情而有所改變，畢竟隨時都要預留出收入銳減以及囤貨的預算。

對于咖啡這類可選消費，是否還能保持以往的消費熱情，這恐怕得等到上海的疫情管控結束之后，才能得知答案。

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無論如何，中國咖啡產業已經起風，下游的咖啡品牌商們蓄勢待發，希望在萬億的市場規模中爭搶更多的份額；而上游中國咖啡種植產業則因為這一場疫情獲得了一場“大豐收”，品牌知名度也在逐步提升。

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但中國咖啡產業未來能否誕生自己的“星巴克”，不僅要扛過國內外的殘酷競爭，更需要產業鏈上下游的戮力同心。

參考資料：

1. 每日經濟新聞《從“賤賣30年”到尋豆師蜂擁：云南咖啡豆 奪回自主權》

2.?農民日報《中國咖啡，正在被看見》

3.?企鵝吃喝指南《想讓中國咖啡好喝一點，究竟有多難》

4. 開屏新聞《今年云南咖啡價格走高，咖農說種咖啡十多年今年最好》