作者/劉銀平?編輯/付影?來(lái)源/獨(dú)角金融

近日，上海華瑞銀行收到超680萬(wàn)元大額罰單，為其成立以來(lái)收到的最大罰單，涉及12項(xiàng)違法違規(guī)行為，幾乎涵蓋銀行全部核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，暴露出其在內(nèi)控管理方面的不足。

2023年上海華瑞銀行扭虧為盈，利息凈收入同比增長(zhǎng)57.47%至19.69億元，為成立以來(lái)最高；凈息差為4.47%，同比上升152個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入連續(xù)4年為負(fù)值，嚴(yán)重侵蝕利潤(rùn)，導(dǎo)致整體盈利水平不高，僅0.53億元。

上海華瑞銀行個(gè)貸規(guī)模及占比連續(xù)多年大幅增長(zhǎng)，2023年末占比超過(guò)80%。同時(shí)，金融借款糾紛案件大幅增加，大部分被告方為個(gè)人借款者，雖然不良貸款率下降，但未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量存隱患。

第一大股東均瑤集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況不佳，近兩年質(zhì)押旗下上市公司股權(quán)超百億元，并且通過(guò)收縮資本版圖來(lái)回籠資金。背靠均瑤集團(tuán)，上海華瑞銀行如何逆勢(shì)突圍？

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涉及12項(xiàng)違規(guī)行為被罰超680萬(wàn)，

涵蓋核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域

2月8日，上海金融監(jiān)管局批量公布了49張罰單信息，涉及多家銀行及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，罰沒(méi)超1700多萬(wàn)元，其中最大的一張罰單來(lái)自上海華瑞銀行，被罰680.12萬(wàn)元。此外，時(shí)任上海華瑞銀行公司與金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)總部總監(jiān)張潛被警告并罰款8萬(wàn)元。

這是2024年以來(lái)上海華瑞銀行收到的首張罰單，也是其自2015年成立以來(lái)收到的罰款金額最大的一張罰單。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通披露的信息，在民營(yíng)銀行的歷史罰單中，上海華瑞銀行該張罰單的罰款金額排在第四名。

來(lái)源：上海金融監(jiān)管局

上海華瑞銀行在對(duì)《北京商報(bào)》的采訪中回復(fù)，此次罰單針對(duì)的是2022年監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該行嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求開(kāi)展整改工作，目前已基本完成整改。

圖源：罐頭圖庫(kù)

該張罰單涉及12項(xiàng)違法違規(guī)行為，幾乎涵蓋了銀行的全部核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、財(cái)務(wù)管理、信息科技以及高層管理等多個(gè)方面。其中貸款業(yè)務(wù)違規(guī)行為占比近半，包括向關(guān)系人發(fā)放信用貸款、貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、以貸收費(fèi)、違規(guī)發(fā)放車位貸等。貸款業(yè)務(wù)亂象叢生，各個(gè)環(huán)節(jié)的管理都存在漏洞。

負(fù)債端惡性競(jìng)爭(zhēng)，以不正當(dāng)手段吸收存款。民營(yíng)銀行沒(méi)有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，相較于傳統(tǒng)銀行在攬儲(chǔ)方面處于劣勢(shì)，一般依靠更高的存款利率來(lái)吸引客戶，但利率過(guò)高涉嫌擾亂金融市場(chǎng)秩序，推升金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本。

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手續(xù)費(fèi)支出逐年擴(kuò)大，

超7000借款糾紛案件引發(fā)資產(chǎn)質(zhì)量隱患

2022年以來(lái)上海華瑞銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大起伏。2022年?duì)I業(yè)收入同比下降近4成至9.7億元，由盈轉(zhuǎn)虧，虧損3.41億元，除了成立首年虧損457萬(wàn)元，這是其成立以來(lái)的第二個(gè)虧損年度，也是當(dāng)年唯一虧損的民營(yíng)銀行。

2023年業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)50.76%至14.63億元，同時(shí)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)0.53億元凈利潤(rùn)，不過(guò)除了兩個(gè)虧損年度，該凈利潤(rùn)在歷年盈利的年份中最低。

上海華瑞銀行的營(yíng)業(yè)收入由利息凈收入、非利息凈收入構(gòu)成，其中利息凈收入處于正常增長(zhǎng)狀態(tài)，2023年利息凈收入為19.69億元，同比增長(zhǎng)57.47%，為成立以來(lái)最高。

2023年凈息差為4.47%，同比上升152個(gè)百分點(diǎn)，也是成立以來(lái)最高，在公布該數(shù)據(jù)的18家民營(yíng)銀行中排在第5位。

不過(guò)上海華瑞銀行非利息凈收入為-5.06億元，連續(xù)多年為負(fù)值，嚴(yán)重侵蝕銀行利潤(rùn)。

來(lái)源：上海華瑞銀行2023年報(bào)

非利息收入主要為手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，近年來(lái)，上海華瑞銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出持續(xù)大幅增長(zhǎng)，而手續(xù)費(fèi)及傭金收入則持續(xù)下降，導(dǎo)致2020年以來(lái)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為負(fù)值，且逐年擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

在財(cái)報(bào)中華瑞銀行指出，“通過(guò)不斷豐富產(chǎn)品線和擴(kuò)充合作機(jī)構(gòu)，加大對(duì)具有成長(zhǎng)性長(zhǎng)尾消費(fèi)群體的金融服務(wù)力度，數(shù)字化業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)手續(xù)費(fèi)支出的增長(zhǎng)”。簡(jiǎn)而言之，是為了拓展市場(chǎng)及客戶而加大營(yíng)銷力度，導(dǎo)致成本支出過(guò)大。

近年來(lái)，上海華瑞銀行貸款規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2023年末，貸款余額為316.41億元，同比增長(zhǎng)26.01%。從貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年以來(lái)，個(gè)人貸款規(guī)模及占比持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)貸款規(guī)模及占比則持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

截至2023年末，上海華瑞銀行個(gè)人貸款及墊款余額為258.03億元，同比增長(zhǎng)56.21%，占貸款總余額的比例為81.55%，較前一年末上升了15.77個(gè)百分點(diǎn)。2019-2023年，四年之間個(gè)貸規(guī)模增長(zhǎng)540.11%。

對(duì)于零售貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛的原因，上海華瑞銀行在財(cái)報(bào)中指出，主要是因國(guó)內(nèi)航旅市場(chǎng)強(qiáng)勁恢復(fù)，該行依托股東航旅服務(wù)場(chǎng)景，不斷豐富零售信貸產(chǎn)品，持續(xù)發(fā)力出行金融業(yè)務(wù)。

然而，在零售貸款業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，上海華瑞銀行的資產(chǎn)質(zhì)量隱患不容小覷。

在互聯(lián)網(wǎng)投訴平臺(tái)上，上海華瑞銀行有大量個(gè)人用戶投訴，其中“暴力催收”“借款利息過(guò)高”投訴內(nèi)容較多。

博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認(rèn)為，在利率市場(chǎng)化和金融脫媒的背景下，企業(yè)貸款的利差逐漸收窄，銀行的盈利空間受到一定擠壓，因此銀行將發(fā)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和提升盈利能力的重要方向。相對(duì)來(lái)講，個(gè)人貸款利率通常與市場(chǎng)利率掛鉤，一旦利率波動(dòng)會(huì)受到較大影響，此外，個(gè)人貸款客戶數(shù)量眾多、分布廣泛，貸后管理難度較大。

圖源：罐頭圖庫(kù)

2021-2023年，上海華瑞銀行不良貸款率分別為1.67%、1.86%、1.66%，在民營(yíng)銀行中分別排在第2位、第2位、第6位。雖然2023年不良率有所下降，但在同類銀行中仍然相對(duì)較高。

近年來(lái)上海華瑞銀行司法案件猛增，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，目前8006個(gè)司法案件中，有98.66%的案件身份為原告，88.66%的案件案由為金融借款合同糾紛，被告方絕大部分為個(gè)人借款者。而這7000多個(gè)金融借款合同糾紛案件中，究竟有多少能追償回來(lái)？有多少會(huì)產(chǎn)生壞賬？個(gè)貸不良率是否會(huì)反彈？都存在較大變數(shù)。

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大股東均瑤集團(tuán)質(zhì)押百億股權(quán)

上海華瑞銀行由上海均瑤（集團(tuán)）有限公司（下稱：均瑤集團(tuán)）聯(lián)合滬上10余家民營(yíng)企業(yè)發(fā)起，是全國(guó)首批試點(diǎn)的五家民營(yíng)銀行之一，2015年1月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本30億元。

根據(jù)2023年財(cái)報(bào)信息，上海華瑞銀行持股比例5%以上的重要股東分別為：上海均瑤（集團(tuán)）有限公司，持股30%；上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司，持股22.05%；上海騁宇實(shí)業(yè)有限公司，持股13.8%；上海均瑤國(guó)際廣場(chǎng)有限公司，持股8.15%；上海建之橋企業(yè)發(fā)展有限公司，持股6.5%。

從股權(quán)變動(dòng)情況來(lái)看，第二大股東凱泉泵業(yè)2023年增持股份，持股比例由2022年的8.15%上升至22.05%；均瑤國(guó)際廣場(chǎng)為2023年新進(jìn)股東；創(chuàng)始股東、第六大股東美邦服飾持股比例則由2022年的15%減持至4.9%。

來(lái)源：上海華瑞銀行2023年報(bào)

均瑤國(guó)際廣場(chǎng)為均瑤集團(tuán)的控股公司，兩家公司共持有上海華瑞銀行38.15%股份。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，均瑤集團(tuán)是以實(shí)業(yè)投資為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)，創(chuàng)始于1991年7月。現(xiàn)已形成航空運(yùn)輸、金融服務(wù)、現(xiàn)代消費(fèi)、教育服務(wù)、科技創(chuàng)新五大業(yè)務(wù)板塊，員工近2萬(wàn)人，規(guī)模列中國(guó)服務(wù)業(yè)500強(qiáng)企業(yè)第198位。

旗下有4家A股上市公司——吉祥航空（603885.SH）、愛(ài)建集團(tuán)（600643.SH）、大東方（600327.SH）、均瑤健康（605388.SH），截至2025年2月11日，4家上市公司總市值為441.81億元。

今年以來(lái)，均瑤集團(tuán)多次質(zhì)押旗下資產(chǎn)股權(quán)。

1月16日，愛(ài)建集團(tuán)公告，控股股東均瑤集團(tuán)質(zhì)押了公司7050萬(wàn)股股權(quán)；1月22日，又質(zhì)押了2100萬(wàn)股股權(quán)。同在1月22日，吉祥航空及均瑤健康也發(fā)布公告稱，控股股東均瑤集團(tuán)分別新增5100萬(wàn)股、1700萬(wàn)股股權(quán)質(zhì)押。

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至2025年2月11日，2023年以來(lái)均瑤集團(tuán)直接質(zhì)押了吉祥航空7.69億股，質(zhì)押股份市值為98.91億元；直接質(zhì)押了愛(ài)建集團(tuán)2.99億股，質(zhì)押股份市值為14.69億元；直接質(zhì)押了均瑤健康1.32億股，質(zhì)押股份市值為8.11億元；通過(guò)旗下江蘇無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司質(zhì)押了大東方1.2億股，質(zhì)押股份市值為4.2億元。

光是質(zhì)押旗下4家上市公司股份市值就達(dá)到了125.91億元。

大規(guī)模的股權(quán)質(zhì)押之下，反映出均瑤集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況并不理想。幾家股權(quán)被質(zhì)押的上市公司表示，均瑤集團(tuán)質(zhì)押股權(quán)是“為均瑤集團(tuán)的債務(wù)提供履約擔(dān)保”。

圖源：罐頭圖庫(kù)

一邊質(zhì)押旗下公司股權(quán)，另一邊減持上市公司股份，目的均在于回籠資金。

2025年1月15日，中國(guó)東航（600115.SH）發(fā)布公告稱，其股東均瑤集團(tuán)正計(jì)劃減持不超過(guò)公司總股本0.13%的A股，即不超過(guò)2867.83萬(wàn)股。而此前2024年7月16日至10月15日期間，均瑤集團(tuán)已減持4927.97萬(wàn)股，減持比例為0.22%，套現(xiàn)約1.94億元。若本次減持達(dá)到上限，均瑤集團(tuán)將清倉(cāng)所持中國(guó)東航的全部股份。

均瑤集團(tuán)、吉祥航空（A股）、吉祥航空香港（H股）為一致行動(dòng)人，分別持有中國(guó)東航3.63%、0.05%、2.49%的股份，合計(jì)持股比例達(dá)6.3%。

在中國(guó)東航經(jīng)營(yíng)回暖之際選擇退出投資，與均瑤集團(tuán)自身的資金狀況密切相關(guān)。在資本版圖急劇擴(kuò)大之后，均瑤集團(tuán)開(kāi)始面臨一系列的“后遺癥”。

背靠均瑤集團(tuán)，上海華瑞銀行如何在逆境之中突圍？評(píng)論區(qū)聊聊吧。