來源/科技金融在線

10月底，A股41家上市銀行三季報全部出爐。科技金融在線梳理發(fā)現(xiàn)，隨著后疫情時代經(jīng)濟復(fù)蘇，絕大部分銀行的收入和利潤都實現(xiàn)同比正增長，資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升。

不過，也有少部分銀行出現(xiàn)收入和凈利潤同比下滑的情況。與此同時，近期受房企風(fēng)險暴雷等影響，部分上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也較上年同期有所惡化。

營收：34家增長 7家下滑

根據(jù)三季報統(tǒng)計，今年前三季度，A股41家上市銀行合計創(chuàng)造營業(yè)收入43741億元。其中超過八成的上市銀行營業(yè)收入穩(wěn)步增長，但也有7家營業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。

具體來看，在41家銀行中，工行、建行、農(nóng)行、中行毫無疑問占據(jù)了營收榜前四名，營業(yè)收入均在4500億元以上。

其中，工行以7121億元的營收獨霸鰲頭，營收同比增速為6.97%；建行以6244億元排在營收榜第二，營收同比增長9.27%。

從營收的同比增速來看，41家上市銀行中，營收同比增速超過20%的只有5家，分別為寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行、齊魯銀行和南京銀行。

其中，寧波銀行是營收同比增速最大的銀行，其前三季度營收同比增長28.48%至388.8億元。

與之相對的是民生銀行，其營收同比增速在41家上市銀行中最小，為-8.85%。

除了民生銀行之外，前三季度營收呈現(xiàn)同比負增長的還有6家銀行，分別是江陰銀行、青島銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行、紫金銀行、貴陽銀行，它們的營收同比增速分別為-2.67%、-2.75%、-3.53%、-4.51%、-5.57%、-6.69%。

其中，江陰銀行在41家銀行中也是營收最少的銀行，為24.33億元。

歸母凈利潤：39家增長 2家下滑

從盈利方面來看，今年前三季度，A股41家上市銀行合計創(chuàng)造歸母凈利潤14739億元，平均日賺近55億元。

其中，有39家銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)同比正增長，但也有2家呈現(xiàn)同比負增長。

具體來看，前三季度，六大行創(chuàng)造歸母凈利潤9631億元。其中工行以2518億元位居凈利潤榜首，同比增速為10.12%。

招行作為股份行“一哥”，其前三季度的凈利潤已然超過了郵儲銀行和交行兩家國有大行，達到了936.2億元。

江陰銀行不僅營收最小，其前三季度的歸母凈利潤在41家銀行中也最小，僅為7.49億元，同比增速為15.55%。

如果從同比增速方面來看，41家銀行中，歸母凈利潤同比增速超過20%的有14家之多。

其中，平安銀行、江蘇銀行的同比增速一度超過了30%，分別達30.1%、30.51%。

與之相比，浦發(fā)銀行和民生銀行的歸母凈利潤則增長堪憂，兩者凈利潤的同比增速均為負數(shù)。浦發(fā)銀行為-7.17%；民生銀行為-4.93%。

如果結(jié)合前文的營收情況，可以看到浦發(fā)銀行和民生銀行是41家銀行中，營收和凈利潤雙雙出現(xiàn)同比下滑的兩家銀行。

對此，民生銀行表示，主要是由于落實國家減費讓利政策，主動調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域、重點行業(yè)優(yōu)質(zhì)貸款投放和國債、政策性金融債等優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的配置，息差有所收窄；同時落實監(jiān)管要求，壓降非標(biāo)準(zhǔn)化投資，以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的非標(biāo)投資持有收益同比減少等原因。

4家不良率上升

三季報中，41家上市銀行均披露了其不良貸款率和撥備覆蓋率情況。不良貸款率一直是評估銀行資產(chǎn)健康狀況的重要指標(biāo)，隨著銀行業(yè)加大處置不良貸款的力度，銀行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，在已披露不良貸款率指標(biāo)的41家上市銀行中，不良貸款率均低于2%，平均不良貸款率為1.27%。

其中，寧波銀行是不良貸款率最低的銀行，僅為0.78%；而鄭州銀行是不良貸款率最高的銀行，為1.95%。兩者不良貸款率相差1.17個百分點。

如果與2020年同期相比，不良貸款率出現(xiàn)下降的有32家銀行，出現(xiàn)上升的有4家銀行。

在不良率下降的32家銀行中，興業(yè)銀行的不良貸款率下降最多，較2020年同期下降0.35個百分點至1.12%。

紫金銀行和江陰銀行的不良貸款率也下降較多，較上年同期相比均下降了0.33個百分點。截至三季度末，二者的不良貸款率分別為1.35%、1.47%。

值得一提的是，與上述32家資產(chǎn)質(zhì)量改善的銀行相比，南京銀行、西安銀行、浙商銀行、青農(nóng)商行4家銀行的不良貸款率則出現(xiàn)同比上升趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，南京銀行、西安銀行、浙商銀行、青農(nóng)商行的不良貸款率分別為0.91%、1.34%、1.52%、1.71%，分別同比上升了0.01個百分點、0.16個百分點、0.08個百分點、0.25個百分點。

撥備覆蓋率方面，41家上市銀行中，撥備覆蓋率最高的是杭州銀行，為559.42%；最低的是民生銀行，為146.43%。

撥備覆蓋率變化方面，有28家銀行的撥備覆蓋率同比上升，8家同比下降。

其中，無錫銀行是撥備覆蓋率增加最多的銀行，撥備覆蓋率同比上升了152.06個百分點至459.33%。

撥備覆蓋率下降最多的是渝農(nóng)商行，其撥備覆蓋率同比下降47.13個百分點至311.87%。

此外，浦發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、西安銀行、青農(nóng)商行、貴陽銀行、寧波銀行等7家上市銀行的撥備覆蓋率也出現(xiàn)同比下降情況。